Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

31/10/2026

ITU Updates Handbook on Precise Frequency, Time Systems

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

31/10/2026

House Members Push for Anna Gomez's FCC Renomination

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

31/10/2026

FOH Productions Deploys Riedel MediorNet Artist and Boler...

Riedel Communications today announced that live event production company FOH Productions has built a portable camera switching and control flypack that uses Rie...

30/10/2026

The Approval Click: What Live-Production Review Really Catches

A highlight clip goes to air after a person says yes. What would it take to say how often that yes had to be earned? Andreas EhstandA common design for automat...

30/10/2026

Ratings Roundup: Brewers' Clincher, Record NBA Tip-Off, Chiefs-Seahawks Hits Primetime Season-High

SNF's Chiefs-Seahawks leads the week with 26.3 million, Prime Video's Pa...

30/10/2026

GRUP MEDIAPRO To Rebrand as Imagina in 2027

The company aims to be more horizontal and not vertical' in managing sports rights and producing events GRUP MEDIAPRO has begun charting a new course that...

30/10/2026

USA Sports To Crown WNBA Champion in Historic Game 7, Capping Inaugural Season With Expanded Production

Player mics, an in-arena drone, enhanced replay operations, and a full onsite pr...

30/10/2026

What to Watch: 9 Sundance Institute-Supported Documentaries About Farming the Land and Fighting for a Sustainable Future

By Ramona Flume Each harvest season brings a sense of renewal and possibility. ...

30/10/2026

Wicker Spins Social Norms and Marriage Tropes Into a Charming, Comedic Fable

(L-R) Peter Dinklage, Alexander Skarsg rd, and Olivia Colman attend the Q&A for Wicker by Eleanor Wilson and Alex Huston Fischer, an official selection of the...

30/10/2026

BangZilla release Wave Theory

Creates melodies from wavetables BangZilla is the new plug-in division of The Audio Programmer, and their debut offering comes in the form of Wave Theory, a...

30/10/2026

AES Show 2026: Nashville

30 October - 1 November 2026 This years AES Show is just around the corner, with this year's event marking the annual convention's first appearance ...

30/10/2026

Neve unveil the Elements range & 8424E console

Company launch new digitally controlled analogue hardware Neve have just entered the world of digitally controlled analogue in style with not one, but four ...

30/10/2026

RTL News Rebuilds Audio Control Room With 5.1 Surround, IP Stream Support

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

FCC to Auction 25 MHz of Midband Spectrum, Update Drone Rules

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

Sony Debuts RIALTO 65 Camera Extension System

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

NAB Urges FCC Flexibility on Software-Based EAS

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

GB Labs Wins Futures Best of Show Award for CoreONE Prese...

GB Labs Wins Future's Best of Show Award for Core.ONE, Presented by TVBEurope at IBC 2026 GB Labs, a leader in scalable, shared storage solutions, has rec...

30/10/2026

Lightware brings simple physical MTR BYOD switching to Mi...

Lightware is introducing GPIO Button control for its Microsoft Teams Rooms on Windows (MTRoW) integration, giving users a simple, one-touch way to switch betwee...

30/10/2026

Lightware Now Offers AVIXA Renewal Units for Dusseldorf...

Lightware has added AVIXA Renewal Units (RUs) to its D sseldorf in-person training program, allowing AV professionals to earn recognized professional developmen...

30/10/2026

FCC to Auction 25 MHz of Midband Spectrum, Changes Drone Rules

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

New AVIXA Online Training Course Tackles End-to-End Video Workflow

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

AES Dials In on Dialogue Intelligibility

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

30/10/2026

Foundry makes virtual production more accessible with Nuk...

Creative software developer Foundry today announced Nuke Stage now supports macOS, making the end-to-end virtual production and in-camera visual effects (ICVFX)...

30/10/2026

Things That Go Beep in the Night: Agentic AI Joins the Search for Extraterrestrial Signals

While science fiction lore tells us that humans will meet extraterrestrial life ...

29/10/2026

Playmaker HQ Builds Out Player-Driven NFL Slate, Moves Bomani Jones Into New NYC Studio

Jameis Winston and Willie Colon are among current and former players hosting pro...

29/10/2026

SVG Students To Watch: Hope Durkee, University of Arkansas

After arriving in Fayetteville with dreams of calling games, the Arkansas native found her passion in the control room, building a promising future in replay an...

29/10/2026

NHL's Andre Carrington on Expanding Local Broadcast Operations, Evolving Cloud Workflows, and What's Next

The National Hockey League is taking on a larger role in local game production w...

29/10/2026

Media Links Appoints Mikhail Zavalin Market Development Technical Specialist, EMEA

Media Links has appointed Mikhail Zavalin Market Development Technical Specialis...

29/10/2026

Gravity Media Provides Broadcast and Media Infrastructure for 2026 IMF-World Bank Annual Meetings

Gravity Media delivered the live broadcast and media infrastructure for the 2026...

29/10/2026

Rise AV Names 23 Women to 2026 Elevate Leadership Program

Rise AV has announced the 23 women selected for the second year of its Elevate program, a six-week management and leadership development course. The cohort incl...

29/10/2026

FIA Names AWS Official AI and Cloud Computing Partner

The F d ration Internationale de l'Automobile (FIA) and Amazon Web Services (AWS) have announced a global partnership under which AWS becomes the Official A...

29/10/2026

Bob Daniel Joins ASG as Storage and Workflow Solutions Architect

Advanced Systems Group (ASG) has appointed Bob Daniel Storage and Workflow Solutions Architect within its Enterprise Storage team. Daniel has more than 30 years...

29/10/2026

FloSports and Pac-12 Reach Media Partnership Making FloWrestling Exclusive Home of Pac-12 Wrestling

FloSports and the Pac-12 Conference have entered a media partnership that will b...

29/10/2026

TSN Announces Film Never Lies Grey Cup Playoffs Watchalong With Luke Willson

TSN will launch Film Never Lies Grey Cup Playoffs Watchalong, an altcast hosted by TSN football analyst Luke Willson, for two CFL Grey Cup Playoffs games. Wills...

29/10/2026

Calrec White Paper: Freedom of Choice: How Calrecs Argo Ecosystem Is Redefining Production Economics

For decades, broadcasters have designed production around one rule: build for th...

29/10/2026

FOH Productions Builds Portable Video Flypack Around Riedel MediorNet, Artist and Bolero

Live event production company FOH Productions has built a portable camera switch...

29/10/2026

Gravity Media Marks 25 Years of Melbourne Cup Carnival Host Broadcast, Adds JockeyCam and Orbit Fusion

Gravity Media is marking its 25th year facilitating the host broadcast for the M...

29/10/2026

SVG GameDay, Ep. 37: Toronto Blue Jays Stefanie Wright - Representing Club & Country

In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level ha...

29/10/2026

LA28 Names Kathleen Kennedy Head of Ceremonies and Content

LA28 has named film producer Kathleen Kennedy Head of Ceremonies and Content for the LA28 Olympic and Paralympic Games. Kennedy, an eight-time Academy Award nom...

29/10/2026

NHL Productions' Centralized Broadcast Operation Hits Its Stride Across Six Clubs

In-house local telecasts have added new camera angles, graphics package, and dee...

29/10/2026

SVG New Sponsor Spotlight: ICAT Logistics' Jake Blount on Expanding Global Sports and Broadcast Logistics

In this SVG New Sponsor Spotlight, Jake Blount, EVP, Sales, ICAT Logistics, disc...

29/10/2026

Musik Hack introduce Master Plan 2

Mastering plug-in treated to ground-up rebuild With a few plug-in releases now under their belt, Musik Hack have revisited their debut offering and kitted i...

29/10/2026

HEDD Audio unveil the Type 40 System

New modular full-range monitoring system arrives Following a few weeks of teasers, HEDD Audio have just revealed the latest addition to their high-end monit...

29/10/2026

SGL Carbon and X-energy sign further supply contract

SGL Carbon LLC ( SGL Carbon ) has received an additional order for the supply of nuclear graphite from X-energy Reactor Company, LLC ( X-energy ) in accordance ...

29/10/2026

Rohde & Schwarz introduces MXO AI Connect for AI-assisted oscilloscope workflows

Rohde & Schwarz introduces MXO AI Connect for AI-assisted oscilloscope workflows Rohde & Schwarz connects AI assistants to its MXO oscilloscopes through MXO A...

29/10/2026

Gray's WDRB, WAVE Launch Multiplatform' Newsroom

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

29/10/2026

SmallHD Unveils Focus 504 Monitor

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

29/10/2026

Taurus UCX Delivers Reliable BYOD Connectivity to LinkedI...

When LinkedIn set out to upgrade meeting spaces across nine APAC cities, the goal was clear: employees needed to walk into rooms in Bangalore, Beijing, Hong Kon...

29/10/2026

Lightware Expands LARA Room Control With Stream Deck Int...

Lightware has expanded its LARA (Lightware Advanced Room Automation) Wizard platform with a new Elgato Stream Deck integration, allowing supported Stream Deck d...