
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
07/10/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...
06/09/2026
June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
14/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
14/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
14/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
14/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
13/07/2026
The Braves opted to keep production in-house rather than hand it off to MLB...
13/07/2026
Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, including new deals, departures, and assignments compiled from press releases and repo...
13/07/2026
Eurovision Sport is making live athletics more accessible to fans than ever befo...
13/07/2026
The Milwaukee Bucks will return to full-season over-the-air television for the 2...
13/07/2026
SMPTE has announced an expanded education pathway for media technology professio...
13/07/2026
Vizrt has announced that its graphics technology was used by broadcast design agency Girraphic for Netflix's debut MVP MMA event, broadcast live from the In...
13/07/2026
ARRI has announced an agreement to sell its global rental activities in Europe, the United Kingdom, and North America to H2 Equity Partners through a management...
13/07/2026
DAZN has announced a partnership with Premier Boxing Champions (PBC) to bring PBC fight nights to DAZN subscribers globally. The partnership begins Saturday, Ju...
13/07/2026
TikTok and WSC Sports have announced a strategic partnership that gives sports r...
13/07/2026
Two new Ross products -Brushback: Full Count and CapGo - are debuting at Citizens Bank Park All-Star festivities...
13/07/2026
MSG Networks' was given exclusive access during the Knicks' unforgettabl...
13/07/2026
LOS ANGELES, July 13, 2026 - Sundance Institute today announced the 10 producers selected to participate in its annual Producers Labs taking place July 13-18 fo...
13/07/2026
Adds new intelligent Mix Assistant feature
With their product range now featuring numerous processors across two distinct line-ups, the M-Series and T-Serie...
13/07/2026
Plug-ins for heavy music
Avalanche Tones is the brainchild of Ava Toton, a 17-year-old musician and developer who says her goal is to make the lives of gui...
13/07/2026
Popular sustain effect overhauled
Latvia-based innovators Gamechanger Audio have just launched a new and improved version of their popular sustainer unit. B...
13/07/2026
Millions tuned in for quarter-finals of the FIFA World Cup 2026 on SBS
13 July, 2026
Media releases
Norway v England attracted a Total TV reach of 3.7 mil...
13/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
13/07/2026
Composer and Producer Andy Dollerson has built a career by blending his electroacoustic training with hands on production work for independent artists and filmm...
13/07/2026
The next release of the widely used video player VLC 3.0.24 will incorporate full support for RIST, including main profile and some support for advanced profile...
13/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
13/07/2026
Providing sound reinforcement for a live televised casting show ranks among the most demanding tasks in event technology: the house sound and the broadcast feed...
13/07/2026
Committed to its fans first guiding principle, the genre-defying Savannah Bananas baseball team has placed Calrec at the heart of its growing broadcast story. A...
13/07/2026
At IBC2026, Intinor will demonstrate its latest developments and present a practical path for broadcasters transitioning to IP workflows. The showcase focuses o...
13/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
13/07/2026
Celebrating Two Decades of ICG and League Football Education This year marks 20 years of working with League Football Education (LFE) the charity responsible ...
13/07/2026
Silver for Arvato Systems at the 2026 Service Provider Award
Award in the AI as a Service Provider category recognizes AI expertise and innovative strength
...
13/07/2026
RT News is pleased to announce the appointment of Joe Mag Raollaigh as the new Managing Editor of Nuacht, the Irish Language News and Current Affairs service a...
12/07/2026
Offers six-channels and built-in effects
Korg's latest release introduces a new analogue mixer that's been designed to act as a hub for live electro...
12/07/2026
COW Jobs: Video Production Specialist, Indie Game - Remote
Brie Clayton July 12, 2026
0 Comments
Video Production Specialist (Indie Game)
May 29, 20...
11/07/2026
(L-R) Bruce McKenzie, Mimi Rogers, Cemre Paksoy, Georgia Bernstein, El onore Hendricks, and Colleen Rose Trundy attend the Night Nurse premiere during the 202...
11/07/2026
Promises a vividness and depth rarely found in software
Switzerland-based Handcrafted Audio's latest creation is an interesting hybrid instrument that...
11/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
11/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
11/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
11/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
11/07/2026
Boston Conservatory at Berklee Awards Grants to Five Alumni, Supporting Work in ...
11/07/2026
Berklee Alumni and Faculty Recognized with 2026 Emmy Nominations The 27 nominees include Trey Parker (South Park) and seven-time Emmy winner Pablo Mungu a of ...
10/07/2026
In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level ha...
10/07/2026
FUJIFILM North America Corporation has announced the FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR, a cinema power zoom lens for the GFX System with native G Mount. The lens ...
10/07/2026
Dalet has announced a new Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex, expanding AI capabilities, workflow automation, and integration with Dalia, Dalet'...
10/07/2026
Blackmagic Design has released Fairlight Live, a free software-based broadcast audio mixer for Mac and Windows, available for download now. Simultaneously, the ...
10/07/2026
FloSports and the USA South Athletic Conference have announced an exclusive medi...