Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

09/10/2026

Dolby Expands Dolby OptiView Platform with New Capabilities at IBC 2026

September 10 2026, 06:00 (PDT) Dolby Expands Dolby OptiView Platform with New Capabilities at IBC 2026 New Sports Intelligence helps providers better unders...

07/10/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Media Operations from Ingest to Distribution

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...

21/09/2026

Manifold Taps Ryhaan Williams for North America COO Post

Manifold Technologies, developer of software-defined, FPGA-accelerated infrastructure for live production, has named Ryhaan Williams as Chief Commercial Officer...

21/09/2026

SNS Wins IAMT Best Journal Article Award

Studio Network Solutions (SNS) has won Best Journal Article at the 2026 IAMT Impact Awards for What Video Editors Need When Everything Is Changing Around Them,...

21/09/2026

MLW Announces Streaming Deal with Tubi for Weekly FUSION Series

Major League Wrestling (MLW) has announced a streaming distribution agreement with Tubi for its weekly series MLW FUSION. Beginning September 17, new episodes w...

21/09/2026

Adam Smith Named Chairman of Direct-to-Consumer at Disney Entertainment

Disney Entertainment has announced that Adam Smith has been named Chairman, Direct-to-Consumer, with responsibility for Disney and Hulu including product, engi...

21/09/2026

United Airlines and DISH to Offer Live Football on Starlink-Enabled Seatback Screens

United Airlines and DISH have announced an agreement to bring live professional ...

21/09/2026

SES to Provide Satellite Distribution for JioStar Channels Across India

SES and JioStar have announced a multi-year agreement under which SES will provide satellite distribution services for JioStar's television channel portfoli...

21/09/2026

Detroit Red Wings Announce Detroit SportsNet Broadcast Details for 2026-27 Season

The Detroit Red Wings have announced details for their inaugural season on Detro...

21/09/2026

Manifold Technologies Appoints Ryhaan Williams as CCO for North America

Manifold Technologies has appointed Ryhaan Williams as Chief Commercial Officer for North America, effective October 1, 2026. Based in Jacksonville, Florida, Wi...

21/09/2026

DAZN Pick Up L.A. Kings DTC Streaming Rights; ABTV Will Continue as Local TV Home

Angels Broadcast Television (ABTV), the local television home of the Los Angeles...

21/09/2026

Inside ESPNs US Open Effort: Embracing the Cloud and a New 20,000 Sq. Ft. Broadcast Center

The 2026 US Open Tennis Championships marked a year of change with respect to TV...

21/09/2026

Behind The Mic: Andrs Cantor Joins Netflixs FIFA Womens World Cup Commentary Team; Doc Rivers Joins NBC Sports NBA Coverage

Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, includ...

21/09/2026

iDrumTune from RT60

Drum-tuning app now available on Android RT60 describe their iDrumTune app as the world's most advanced, accurate and intelligent system for assisting ...

21/09/2026

SoundGhost release Orbit

Innovative multiband auto-panner introduced SoundGhost's latest plug-in takes an innovative approach to auto-panning, and divides incoming signals into ...

21/09/2026

Apple Mac Studio With M5 Max: First Impressions

We check out the M5 Max-equipped model The same, but different. The new Mac Studio models feature M5 Max and M5 Ultra silicon, dramatically improving the perf...

21/09/2026

From Graphic Novel to 30-Minute Animated Film: What I Learned Building an AI-Assisted Production Pipeline

From Graphic Novel to 30-Minute Animated Film: What I Learned Building an AI-Ass...

21/09/2026

Liam Hopkins Builds Recording Studio with Blackmagic Design

Liam Hopkins Builds Recording Studio with Blackmagic Design Brie Clayton September 20, 2026 0 Comments Video complements audio production with music v...

21/09/2026

Indigenous screen organisations from Canada, Aotearoa New Zealand and Australia launch new international co-production initiative

Indigenous screen organisations from Canada, Aotearoa New Zealand and Australia ...

21/09/2026

RT celebrates Irish Sign Language Awareness Week 2026

RT celebrates Irish Sign Language Awareness Week 2026 Special programmes across RT television, radio and online, plus special initiatives #ISL #IDSL #IWDP26...

21/09/2026

AI Security Is an Engineering Problem - How to Solve It at Every Layer of the Agent Stack

AI security is an engineering problem. That means defined security requirements,...

21/09/2026

5 Companies Using NVIDIA AI for Clean Energy

Clean energy isn't hard to come by, but the pace of large-scale adoption has historically been slow due to bottlenecks - including out-of-date infrastructur...

20/09/2026

Casio Sessions returns for 2026

Piano-playing singer-songwriter competition returns for fourth year Casio have officially revealed the list of 16 finalists who have earned their place in t...

20/09/2026

COW Jobs: Video Editor, Motion Designer - Remote, PT, 6 Months

COW Jobs: Video Editor, Motion Designer - Remote, PT, 6 Months Brie Clayton September 20, 2026 0 Comments Video Editor + Motion Designer (Remote | PT ...

19/09/2026

ART Pro Audio reveal the RPC Series

Three new rackmount power conditioners introduced Yorkville Sound have announce the upcoming launch of three new RPC rackmount power conditioners from ART P...

19/09/2026

Colorfront Elevates Workflow Versatility at IBC 2026

September 15, 2026 AMSTERDAM, SEPTEMBER 2026 - Colorfront (colorfront.com), the Academy and Emmy Award-winning developer of high-performance cinema mastering, ...

19/09/2026

Two High Profile Professional Sports Franchises Renew cre...

Two High-Profile Professional Sports Franchises Renew creative.space Contracts with DigitalGlue NFL team and Major League Soccer Club cite ease of use, secure ...

19/09/2026

Limited Edition Audio releases VoxSplit Pro for overlapping dialogue separation and cleanup on macOS

Limited Edition Audio releases VoxSplit Pro for overlapping dialogue separation ...

18/09/2026

IBC 2026 Tech Moves Beyond the Gloss and Into the Rack

IBC 2026 Tech Moves Beyond the Gloss and Into the Rack If you spent any time in the halls of the RAI this year, you noticed a clear shift in conversation. The c...

18/09/2026

SVG GameDay, Ep. 31: Seattle Mariners Tim Walsh - Creative Content in the Emerald City

In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level ha...

18/09/2026

Qvest Appoints Jens Miedek as SVP Sales, Media and Entertainment

Qvest has appointed Jens Miedek as Senior Vice President Sales, Media and Entertainment. Before joining Qvest, Miedek spent 16 years at Riedel Communications an...

18/09/2026

Fonn Group Acquires everviz, Relaunches as Teikna Graphics Platform

Fonn Group has acquired full ownership of everviz, a cloud-native platform for interactive charts, maps, and data-driven graphics, and will rebrand it as Teikna...

18/09/2026

OWC Acquires OpenDrives to Expand Enterprise Storage Portfolio

Other World Computing (OWC) has announced the acquisition of OpenDrives, a provider of software-defined video and rich media storage management solutions. The a...

18/09/2026

Kaltura and Verimatrix Partner on Content Security for OTT and Cloud TV

Kaltura and Verimatrix have announced a partnership integrating Verimatrix's Digital Rights Management and security capabilities into Kaltura's Cloud TV...

18/09/2026

Movicom's Robycam Aerial Cable System Deployed at World Nomad Games

The sixth edition of the World Nomad Games combined traditional sports, large-scale cultural performances, and some decidedly modern broadcast technology. Held ...

18/09/2026

DAZN and Super League Basketball Extend Partnership for 2026-27 Season

DAZN and Super League Basketball (SLB) have extended their partnership for the 2026-27 season. Every Championship, Cup, and Play-Off fixture will be available l...

18/09/2026

Nielsen Shifts Streaming Content Ratings to Daily Delivery Cadence

Nielsen has announced that its Streaming Content Ratings (SCR) product will move from weekly to daily data delivery, with clients now receiving viewership data ...

18/09/2026

ABC to Air LALIGAs ElClsico for First Time on October 25

ESPN will present LALIGA's ElCl sico on ABC for the first time, with FC Barcelona vs. Real Madrid airing Sunday, October 25 at 4 p.m. ET. A one-hour pre-mat...

18/09/2026

University of Pennsylvania and JMI Sports Extend Multimedia Rights Partnership Through 2035-36

The University of Pennsylvania's Division of Recreation and Intercollegiate ...

18/09/2026

Charlotte Hornets Name DAZN Exclusive Direct-to-Consumer Streaming Partner

The Charlotte Hornets have announced DAZN as their exclusive direct-to-consumer streaming partner for the 2026-27 NBA season. The service launches immediately, ...

18/09/2026

With New AM Radio Act, Live Sports Remain on the Air - and on the Road

Broadcast sports' original medium will let drivers keep on hearing the plays thanks to a new bill set to pass the Senate....

18/09/2026

Apple TV Expands iPhone Camera Deployment for Friday Night Baseball' Finale at Dodger Stadium

Fourteen iPhone 18 Pro devices - eight connected over a T-Mobile Private 5G Netw...

18/09/2026

Minnesota Lynx to Air Final Regular Season Local Broadcast on FOX 9+

The Minnesota Lynx have announced that their final local broadcast of the 2026 regular season will air free on FOX 9 following the shutdown of Victory . The Ly...

18/09/2026

Monumental+ Now Available on Prime Video

Monumental Sports Network (MNMT) has announced that its Monumental+ streaming service is now available as a subscription through Prime Video, giving Capitals an...

18/09/2026

WTGL Announces Inaugural Season Schedule on ESPN, ABC, and ION

WTGL, the women's team golf league created by TMRW Sports in partnership with the LPGA, has announced its inaugural season schedule. The season premieres Su...

18/09/2026

Ratings Roundup: NFL Week 1 Down 13% From Record 2025; ESPN Earns Its Best US Open Mens Final on Record

Ratings Roundup is a rundown of recent ratings news and is derived from press re...

18/09/2026

SNS Wins IAMT Award For Addressing What Video Editors Need In The AI Era

Studio Network Solutions (SNS) has won Best Journal Article at the 2026 IAMT Impact Awards for What Video Editors Need When Everything Is Changing Around Them, ...

18/09/2026

ReSing Voices Vol 2 from IK Multimedia

10 new voice models join line-up The latest expansion for IK Multimedia's AI-powered vocal-modelling software has arrived, delivering a set of 10 new vo...

18/09/2026

Museum of Synthesizers present the Arturia World Tour

A day of hands-on synthesis, sound design & performance On Saturday 26 September 2026, The Museum of Synthesisers will be hosting a full day of hands-on syn...