Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

01/06/2026

Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026

January 6 2026, 05:30 (PST) Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026 Throughout the week, Dolby brings to life the latest innovatio...

02/05/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Search, Faster Editing, and an AI-Ready Foundation for Modern Media

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...

01/05/2026

NBCUniversal's Peacock to Be First Streamer to Integrate Dolby's Full Suite of Premium Picture and Sound Innovations

January 5 2026, 18:30 (PST) NBCUniversal's Peacock to Be First Streamer to ...

01/04/2026

DOLBY AND DOUYIN EMPOWER THE NEXT GENERATON OF CREATORS WITH DOLBY VISION

January 4 2026, 18:00 (PST) DOLBY AND DOUYIN EMPOWER THE NEXT GENERATON OF CREATORS WITH DOLBY VISION Douyin Users Can Now Create And Share Videos With Stun...

10/03/2026

Harvey Arnold, Bert Goldman to Be Honored at the 2026 NAB Show

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/03/2026

Senators Urge FCC to Preserve Citizens Broadband Radio Service

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/03/2026

SCTE TechExpo26 Issues Call for Content, Technical Papers

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/03/2026

Zefr Receives MRC Accreditation

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/03/2026

Study: Overloaded Sports Fans Fed Up with Fragmented Viewing Options

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

09/03/2026

Foos Gone Wild, Combate Global Launch New Televised MMA Fight Series

Foos Gone Wild and Combate Global have teamed up to create a twist on combat sports competition, announcing the launch of a special amateur Mixed Martial Arts (...

09/03/2026

Harmonic Accelerates Streaming and Broadcast Transformations

At the 2026 NAB Show, Harmonic will introduce significant enhancements to its video appliances and SaaS solutions, highlighted by a next-generation media server...

09/03/2026

ESPN Delivers Most-Watched MLB Spring Training Game in 10 years with Team USA vs. San Francisco Giants

ESPN's March 3 spring training matchup between Team USA and the San Francisc...

09/03/2026

Most Valuable Promotions Launches Women's Boxing Platform, Signs Multi-Year Deal with ESPN

Most Valuable Promotions (MVP) announces the launch of MVPW, a new global platfo...

09/03/2026

Behind The Mic: CBS Sports and TNT Sports Share NCAA Division 1 Mens's Basketball Tournament Commentators

Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, includ...

09/03/2026

SVG All-Stars: Jenna McKeon, Senior Director, Remote Technical Operations, CBS Sports

From Super Bowl compounds to Final Four setups, the Hofstra graduate helps coord...

09/03/2026

NBC's Paralympic Effort Embraces Cloud for Signal Transport

Stamford plays a key role, but a small team in Cortina and Milan powers local presence and mixed-zone coverage...

09/03/2026

Save the Date: SVG's New Cloud & Content Workflows Summit in NYC on July 28

The event brings together SVG's previous Cloud Production and Content Management Forums into a single, comprehensive day of programming...

09/03/2026

2,000-Year-Old Arena Hosts Paralympics Opening Ceremony, Olympics Closing Ceremony

Updated Mar 9, 2026 Live surround sound has been a part of the plan for Roman a...

09/03/2026

Duality Strings Bundle from VSL

Contains all six dual-ensemble libraries VSL's Duality Strings series offers an intriguing alternative to your average string library, capturing two str...

09/03/2026

The 1975 to receive MPG Award

Outstanding Contribution To UK Music Photo: Samuel Bradley Ahead of their upcoming MPG Awards, the Music Producers Guild (MPG) have revealed the latest win...

09/03/2026

Strymon reveal the PCH X1 & X2

Two new high-quality DI boxes announced Boasting some impressive technical specifications and versatile routing options, Strymon's latest active DI boxe...

09/03/2026

Sonora Cinematic introduce Pure Steel String

Latest MPE-capable Soundbox library released The follow-up release for Sonora Cinematic's Pure Nylon has arrived, and becomes the latest addition to the...

09/03/2026

Sennheiser's MD 9235 returns

Popular wireless mic head design revived Sennheiser have revealed that the MD 9235, a cardioid mic head designed to pair up with their handheld wireless sys...

09/03/2026

TONEX ONE Double Special Limited Edition from IK Multimedia

Captures two sought-after Dumble combo amps The latest TONEX release captures a pair of sought-after Dumble amplifiers from IK Multimedia's private amp ...

09/03/2026

HUM Audio Devices' new N-Matrix

Flexible all-analogue insert matrix joins line-up HUM Audio Devices don't tend to do things by halves - even the quickest of glances at the likes of the...

09/03/2026

Rhodes introduce Pianology

Captures three sought-after pianos Rhodes latest software release brings together a collection of three virtual pianos: a concert grand, an acoustic upright...

09/03/2026

Techivation's T-Compressor Mk2 arrives

Flagship compressor gets an upgrade Techivation's flagship compressor plug-in has just been treated to a ground-up rebuild that kits it out with some po...

09/03/2026

Kemper's Profiling technology evolves

Profiler OS 14.0 enters open beta Kemper's amp-modelling systems already have a great reputation, but the latest update to their systems' underlying...

09/03/2026

Blinksonic release ECLO.RE/GEN

Procedural stems smasher & recomposition engine Blinksonic have recently launched a new Reaktor-based tool which they say takes a radical departure from yo...

09/03/2026

The IPS Training Weekend 2026

13 - 15 March 2026 at University of Warwick Conference Centre The Institute of Professional Sound (IPS) have announced that The IPS Training Weekend 2026 wi...

09/03/2026

Rohde & Schwarz and NETGEAR collaborate for next generation Wi-Fi 8 access point testing

Rohde & Schwarz and NETGEAR collaborate for next generation Wi-Fi 8 access point...

09/03/2026

Judge Rules VOA's Kari Lake Has Acted Unlawfully'

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

09/03/2026

Utah Scientific Adds Three Companies To Technology Partner Program

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

09/03/2026

Broadpeak Showcases Premium Live Streaming Advanced Monet...

Broadpeak, a leader in streaming and monetization at scale, will showcase its latest innovations for broadcasters and streaming platforms at NAB Show 2026 (boot...

09/03/2026

UKTV Strengthens Partnership with Samsung to Deliver on Connected TV Strategy

UKTV has agreed a new partnership deal with Samsung that makes UKTV's free linear channels available to internet-only Samsung TV viewers in the UK for the f...

09/03/2026

Sky reveals first look trailer and sets premiere date for Sky Original family sleuth adventure Flavia

Monday 9 March 2026 Sky reveals first look trailer and sets premiere date for S...

09/03/2026

Sky Appoints Damian Saunders as Managing Director of Sky Business

Monday 9 March 2026 Sky Appoints Damian Saunders as Managing Director of Sky Business Sky has today announced the appointment of Damian Saunders as Managing D...

09/03/2026

'The Predator of Seville' premieres on Netflix on 27 March

Back to All News The Predator of Seville premieres on Netflix on 27 March Entertainment 09 March 2026 GlobalSpain Link copied to clipboard Download the im...

09/03/2026

Netflix Debuts the Trailer for 'Love is Blind: Sweden' Season 3

Back to All News Netflix Debuts the Trailer for Love is Blind: Sweden Season 3 Entertainment 09 March 2026 GlobalSweden Link copied to clipboard That wait...

09/03/2026

Bill O'Reilly Announces New Weekly Podcast We'll Do It LIVE!

Bill O'Reilly Announces New Weekly Podcast We'll Do It LIVE! We'll Do It LIVE!' A Bold, Fresh Presentation from Bill O'Reilly New York...

09/03/2026

MOSOLF SE & Co. KG Relies on green.screen from Arvato Systems for Strategic Energy Management

MOSOLF SE & Co. KG Relies on green.screen from Arvato Systems for Strategic Ener...

09/03/2026

RT supports launch of The Replay' Bringing the Voice of Mchel Muircheartaigh Back to Irish Homes and reconnecting lost memories

A powerful new national initiative supporting people living with dementia launch...

09/03/2026

How AI Is Driving Revenue, Cutting Costs and Boosting Productivity for Every Industry in 2026

AI is everywhere and accelerating everything - becoming essential infrastructure...

09/03/2026

ABB Robotics Taps NVIDIA Omniverse to Deliver IndustrialGrade Physical AI at Scale

ABB Robotics and NVIDIA today announced a breakthrough partnership that brings i...

07/03/2026

NAB Show: Tedial to Showcase Solutions for Future of Media Operations

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/03/2026

TNT Sports Acquires Exclusive U.S. English Language Broadcast Rights to FIBA Men's and Women's Tournaments

TNT Sports and the International Basketball Federation (FIBA) have reached a mul...

06/03/2026

OffBall to Partner with TOGETHXR Across Commercial Strategy and Operations

OffBall and TOGETHXR, two influential young media companies in sports, announce a strategic and operational partnership in a shared push to scale and create inn...

06/03/2026

InfoComm 2026 Names Shure as Exclusive Headline Partner, Showcasing Audio and Innovation Across Key Activations and Stages

InfoComm 2026, a destination for AV, IT, broadcast, and AI-driven systems, annou...

06/03/2026

LTN, MediaKind Partner to Deliver Integrated Reliable IP Transport and Edge Processing

LTN and MediaKind announce a strategic partnership to integrate MediaKind's ...