Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

04/08/2026

Dalet Announces Commercial Availability of Dalia, Bringing Media-Aware Agentic AI to Enterprise Productions

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...

04/07/2026

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in Dolby Cinemas Across Japan, Presented in Dolby Atmos and Dolby ...

April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...

01/06/2026

Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026

January 6 2026, 05:30 (PST) Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026 Throughout the week, Dolby brings to life the latest innovatio...

21/05/2026

CBS Sports Expands WNBA Tip-Off Show To Cover Half of 20-Game, Regular-Season Package

Game Creek Video Columbia and Celtic, NEP Supershooter 8 will house onsite produ...

21/05/2026

SVG Students To Watch: Christina Zelin, Rowan University

Freshly graduated, this upstart producer, director, and camera operator is already working as an AP on videoboard shows for the Philadelphia Phillies In the li...

21/05/2026

Media Links Announces Channel Partnership with Clearcast Asia Ahead of BroadcastAsia 2026

Media Links has announced a channel partnership with Clearcast Asia, a broadcast...

21/05/2026

SiriusXM and NASCAR Announce Multi-Year Broadcasting Agreement Renewal

SiriusXM and NASCAR have announced a multi-year renewal of their broadcasting agreement. SiriusXM will continue to carry live broadcasts of every NASCAR Cup Ser...

21/05/2026

Audio-Technica Hosts High-Density Wireless Microphone Demo at Technica House in New York City

Audio-Technica held a demonstration event at its Technica House location in New ...

21/05/2026

RTL Deutschland Selects Ateme Frame-Rate Conversion Technology for Live Event Workflows

Ateme has announced that RTL Deutschland has selected Ateme's software-based...

21/05/2026

BCC Live Deploys LiveU LU900Q for Record-Breaking IRONMAN Texas Broadcast

LiveU has announced that BCC Live deployed the LU900Q intelligent production unit for the first time during the 2026 Memorial Hermann IRONMAN Texas North Americ...

21/05/2026

Mark Aitken to Receive 2026 ATSC Mark Richer Industry Leadership Medal

ATSC has announced that Mark Aitken, President of ONE Media and Senior VP of Advanced Technology at Sinclair Broadcast Group, will receive the 2026 Mark Richer ...

21/05/2026

BBright Outlines MXL Integration Strategy for Software-Defined Broadcast Workflows

BBright has published a technical analysis of the Media eXchange Layer (MXL), de...

21/05/2026

Esports World Cup 2026 to Be Held in Paris, France

The Esports Foundation has announced that the 2026 Esports World Cup (EWC) will be hosted in Paris, France, from July 6 through August 23. The event marks the f...

21/05/2026

Chyron Announces PRIME Scorebug and Expanded Chyron LIVE Scorebug Capabilities

Chyron has announced PRIME Scorebug, a scorebug solution built on the PRIME Platform for on-premises sports production, and has expanded Chyron LIVE with purpos...

21/05/2026

Media Links Integrates Xscend Platform with DataMiner at BroadcastAsia 2026

Media Links has announced the integration of its Xscend IP transport platform with Skyline Communications' DataMiner xOps platform. The integration will be ...

21/05/2026

SVG New Sponsor Spotlight: Nova Lume CEO Jim Casey on Bringing Flexible IP Intercom to Live Production

As live sports productions continue to demand more flexible, scalable, and cost-...

21/05/2026

SVG Rewind: ESPN's Use of POVORA Wireless Tilt Control CapCam Gives College Football Fans a First-Person View of the Game

In advance of this year's Sports Emmy Awards, SVG is taking a deep dive into...

21/05/2026

Join Shade in Miami and Atlanta for Post-Production Networking Events

Hey Miami & Atlanta post-production folks! Shade is hosting a free private suite at a Braves game (6/2) and Marlins game (6/5) and have about a dozen extra tic...

21/05/2026

Phoenix Suns, Mercury, and Gray Media Extend Broadcast Partnership Through 2030

The Suns and Mercury become the first NBA and WNBA teams to make games available under a single broadcast partner across both over-the-air and streaming....

21/05/2026

Apple TV, MLS to Produce First Major Pro Sporting Event Shot Entirely on iPhone 17 Pros

iPhones are part of the the regular production rotation for Friday Night Baseba...

21/05/2026

SVG Rewind: AIQ: Where Data Meets Dirt Technology Brings Real-Time Data Analysis to Rodeo

In advance of this year's Sports Emmy Awards, SVG is taking a deep dive into...

21/05/2026

Filmmakers' Favorites: Sundance Film Festival Alums on Welcome to the Dollhouse

Heather Matarazzo as Dawn Wiener in Todd Solondz's Welcome to the Dollhouse...

21/05/2026

Create, Control, and Personalize Your Listening Across Every Moment

Spotify has always been about helping you find something you want to listen to. And over the years, we've learned your taste and the moments that matter to ...

21/05/2026

You Know Every Song. We Saved You Two Tickets. Introducing Reserved.

Getting concert tickets today can feel like a race you're set up to lose. You show up at the right time, refresh endlessly, and still miss out. Too often, ...

21/05/2026

Books on Spotify: New Updates for Listeners and Authors

In 2022, Spotify entered a new chapter by introducing audiobooks to our platform. Since then, we've grown our catalog to include more than 700,000 titles, e...

21/05/2026

Investor Day 2026 Remarks From Spotify Co-CEOs Alex Norstrm and Gustav Sderstrm

Opening remarks ALEX Good morning everyone, I'm Alex [Norstr m]. GUSTAV And I'm Gustav [S derstr m]. ALEX Whether you've been following our j...

21/05/2026

Spotify's 2026 Investor Day Recap: Raising Ambition for the Next Era of Media

Today, Spotify hosted our third Investor Day in New York City, offering the fina...

21/05/2026

Spotifys Investor Day 2026: Ambitioniert in die nchste ra der Medien

Spotify hat heute seinen dritten Investor Day in New York City veranstaltet und der Finanzwelt tiefere Einblicke in das Gesch ft, die Produktstrategie und die l...

21/05/2026

Rcapitulatif de l'Investor Day 2026 de Spotify : Des ambitions renouveles pour la prochaine re des mdias

Aujourd'hui, Spotify a organis son troisi me Investor Day New York. En pl...

21/05/2026

Il riepilogo dell'Investor Day 2026 di Spotify: eleviamo le ambizioni per la prossima era dei media

Oggi, a New York City, Spotify ha presentato il suo terzo Investor Day, offrendo...

21/05/2026

Resumen del Investor Day 2026 de Spotify: elevando la ambicin para la prxima era de los medios

Hoy Spotify celebr su tercer Investor Day en Nueva York, donde ofrecimos a la c...

21/05/2026

Rangkuman Investor Day Spotify 2026: Meningkatkan Ambisi untuk Era Media Berikutnya

Hari ini, Spotify menyelenggarakan Investor Day yang ketiga di New York City, me...

21/05/2026

2026 (Investor Day):

2026 : (Investor Day) , , . ...

21/05/2026

2026 :

20 2026 ...

21/05/2026

Resumo do Investor Day 2026 do Spotify: elevando a ambio para a prxima era da mdia

Hoje, o Spotify realizou seu terceiro Investor Day em Nova York, oferecendo co...

21/05/2026

2026: Spotify

Spotify Investor Day ...

21/05/2026

Spotify'n 2026 Investor Day zeti: Medyann Yeni a in Byk Hedefler

Spotify bug n, 20'nci y l d n m m z kutlad m z bu y lda, finans camias na, i modelimiz, r n stratejimiz ve uzun vadeli vizyonumuz hakk nda daha detayl ...

21/05/2026

Cinematic Motion & Ethereal Flows for Sonuscore's The Score

Two new Story Packs join orchestral instrument line-up Sonuscore have just introduced two new additions to The Score, marking the instrument's first maj...

21/05/2026

Heavyocity release Oblivion Drums

30,000 samples, 99 presets & 504 loops Heavyocity are well known for their hard-hitting cinematic instruments, and their latest release is no exception to t...

21/05/2026

Rohde & Schwarz AI powered voice to data: The future of air traffic control takes flight at Airspace World 2026

Rohde & Schwarz AI powered voice to data: The future of air traffic control take...

21/05/2026

Redefining Persistent and Affordable Airpower for Special Operations Forces

SKY RAIDER II INTERNATIONAL's modular open systems architecture delivers expanded operational reach and mission flexibility....

21/05/2026

From Payload to Platform: Autonomous ISR Where It Actually Matters

ASO-enabled WESCAM MX-10 systems conduct systematic wide-area maritime search patterns, autonomously managing sensor scan operations to expand coverage, reduce ...

21/05/2026

Sports content accounts for fastest-growing portion of top global SVOD catalogs

HBO Max, a new addition to Gracenote Data Hub, is home to the most sports programming among major streamers NEW YORK May 21, 2026 New analysis by Gracenote...

21/05/2026

Study: Nearly Half of U.S. Viewers Watch Video With Captions

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/05/2026

Apple TV to Capture MLS Game Entirely on iPhone 17 Pro

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/05/2026

MPTS 2026 Draws Record Numbers for Landmark 10th Annivers...

The UK's leading event for the creative industries united thousands of professionals for two days of networking, debate, industry insight and getting hands-...

21/05/2026

Recreating Doug Trumbull's Slitscan VFX - After Effects Mastery

Recreating Doug Trumbull's Slitscan VFX - After Effects Mastery Graham Quince May 21, 2026 0 Comments In this After Effects tutorial, I'm divi...

21/05/2026

Cavalry: An Array of Fun Stuff

Cavalry: An Array of Fun Stuff Simon Ubsdell May 21, 2026 0 Comments Arrays are a really powerful feature of Cavalry and here we'll go over some o...

21/05/2026

Chyron Launches PRIME Scorebug

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...