Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

09/11/2025

Dalet Unveils Agentic AI Media Workflows at IBC2025

Dalet today announced a transformative leap forward for media operations: Agentic Artificial Intelligence (AI) that unifies the Dalet ecosystem under one natura...

06/11/2025

How media and information literacy in newsrooms is winning back audience trust

Media organisations from across the globe are uniting to promote media and information literacy (MIL) to help ensure their future survival and win back the trus...

06/11/2025

SVG Sit-Down: Athlos NYC CEO Kayla Green on Building the Brand of the Young Track & Field Event

SVG Sit-Down: Athlos NYC CEO Kayla Green on Building the Brand of the Young Trac...

06/11/2025

ESPN Exits ESPN BET Deal With PENN, Goes Into Business With DraftKings

ESPN Exits ESPN BET Deal With PENN, Goes Into Business With DraftKingsDraftKings will integrate innovative fan experiences' across ESPN platforms and DTC s...

06/11/2025

Peter Hujar's Day Makes the Ordinary Monumental

Ben Whishaw at the premiere of Peter Hujar's Day (photo by Robin Marshall / Shutterstock for Sundance Film Festival) By Bailey Pennick The premise is si...

06/11/2025

Spotify's Latest Feature Charts Your Week in Listening

At Spotify, we're always finding new ways to bring you closer to the music that moves you, turning sound into something personal. From the playlists that ma...

06/11/2025

Spotify Sessions chega Amrica Latina, entregando o controle criativo a trios liderados por artistas

O mundo est ouvindo a Am rica Latina. Os artistas da regi o est o constantement...

06/11/2025

Spotify Sessions Launch in Latin America, Handing Creative Control to Artist-Led Trios

The world is listening to Latin America. The region's artists are consistent...

06/11/2025

Spotify Sessions se lanza en Latinoamrica, empoderando a tros creativos liderados por artistas

El mundo est escuchando a Latinoam rica. Los artistas de la regi n marcan const...

06/11/2025

SGL Carbon: Transformation progressing rapidly

After nine months of fiscal year 2025, SGL Carbon generated sales of 652.9 million, down 16.5% on the previous year (9M 2024: 781.9 million). This is attribut...

06/11/2025

Picturepark.com is moving to fotoware.com

Contact information: Miriam Johnson, Website Lead, Fotoware Group miriam.johnson@fotoware.com Oslo, October 2025: As part of our brand unification, the Pic...

06/11/2025

Tonmeistertagung Preview

Calrec's 36-fader Argo M in Steiger Media's newly equipped OB truck parked outside the venue will showcase a live remote workflow connected to the Calre...

06/11/2025

New Gracenote Report Highlights Impact of Ineffective Content Discovery on Consumer Happiness with Streaming

With nearly 50% of streamers willing to cancel a service based on difficulty fin...

06/11/2025

ESPN Strikes Exclusive Betting Partnership With DraftKings

BRISTOL, Conn., and BOSTON ESPN and DraftKings today announced an agreement naming DraftKings the sports programmer's exclusive official sportsbook and odds...

06/11/2025

Canon Introduces New PTZ Cameras for Live Event, Studio Production

MELVILLE, N.Y. Canon USA has launched the CR-N400 and CR-N350, two new Pan-Tilt-Zoom (PTZ) cameras designed to deliver high image quality, versatile connectivit...

06/11/2025

World Series Game 7 Delivers 27.3 Million Viewers

NEW YORK Fox Sports said its coverage of the Los Angeles Dodgers' win over the Toronto Blue Jays in the decisive Game 7 of the 2025 World Series delivered 2...

06/11/2025

Roku, DoubleVerify Report Substantial Drop in Falsified Ad Impressions

NEW YORK DoubleVerify and Roku, Inc. are reporting that they have seen a marked reduction in fraudulent ad requests imitating Roku device traffic across the s...

06/11/2025

Survey: Cash-Strapped Consumers Are Cutting Costs to Keep Streaming

CAMBRIDGE, England Faced with rising inflation and worries that the economy is weakening, consumers are prioritizing their spending on popular streaming service...

06/11/2025

DPA Microphones Helps NBC Sports Let Viewers Feel' NASCAR Racing

STAMFORD, Conn. NBC Sports is mounting mics in unconventional places to bring the sounds of NASCAR into the living rooms of sports fans....

06/11/2025

Link, Aberdeen Roll Out Dual Streaming Translation, Captioning

BRANSON, Mo. Link Electronics has partnered with Aberdeen Broadcast Services to provide a real-time, dual-stream translation and captioning service....

06/11/2025

Space42 and Autonomous A2Z Establish Joint Venture to Accelerate Autonomous Mobility Transformation in the UAE

Venture will deploy and commercialize Level-4 autonomous driving technologies P...

06/11/2025

Space42 Reports 9 Months Earnings and Lays Foundation for Sustainable Growth

Strategic execution and operational optimization lay foundation for sustainable growth Space Services returns to growth following Thuraya-4 start of operations...

06/11/2025

VEON Appoints Sebastian Rice as General Counsel

06 Nov 2025 VEON Appoints Sebastian Rice as General Counsel Vitaly Shmakov promoted to the newly created Chief Investment Officer role Dubai, November 6, 2025...

06/11/2025

Telos Alliance Partners to Showcase Professional Audio Processing and Next-Gen Solutions at Tonmeistertagung

Telos Alliance Partners to Showcase Professional Audio Processing and Next-Gen ...

06/11/2025

Sky unveils first look teaser for highly anticipated prequel Gomorrah The Origins

The prequel to the Sky Original mob crime saga is a six-part drama tracking the ...

06/11/2025

Kelly Reilly and Rafe Spall star in gripping new Sky Original drama Under Salt Marsh first look teaser revealed

The six-part drama, set in a close-knit Welsh town fractured by an unspeakable c...

06/11/2025

Rohde & Schwarz at productronica 2025: Innovation and production - hand in hand

Rohde & Schwarz at productronica 2025: Innovation and production - hand in hand As a trusted partner for electronics manufacturing, Rohde & Schwarz will prese...

06/11/2025

Mystery Thriller The Price of Confession' Starring Jeon Do-yeon and Kim Go-eun Premieres December 5

Back to All News Mystery Thriller The Price of Confession' Starring Jeon D...

06/11/2025

Grass Valley Demonstrates Leadership in Hybrid and Software-Defined Production at Inter BEE 2025

The company will highlight its recent ecosystem expansions and strategic innovat...

06/11/2025

Red Seat Ventures Announces Partnership with Renowned Entrepreneur, Author and Media Personality Jillian Michaels

Red Seat Ventures Announces Partnership with Renowned Entrepreneur, Author and M...

06/11/2025

dB Broadcast Welcomes Two New Junior Systems Engineers

We're delighted to announce the appointment of Max Mehta and Mark Fannon as Junior Systems Engineers, further strengthening our growing Technology team. Ma...

06/11/2025

RT Announces Alex Walden as General Manager of the RTE Concert Orchestra

RT Announces Alex Walden as General Manager of the RTE Concert Orchestra Alex Walden, renowned orchestra manager, most recently for the BBC Concert Orche...

06/11/2025

Steve Coogan, anna Hardwicke, Holly Cairns and Kieran Cuddihy among the guests on this week's Late Late Show

Actors Steve Coogan and anna Hardwicke will be on the Late Late Show this week ...

06/11/2025

Danny O'Carroll, Anna Clifford and PJ Gallagher join the lads for THE 2 JOHNNIES LATE NIGHT LOCK IN

In the third episode of The 2 Johnnies Late Night Lock In actor Danny O'Carr...

06/11/2025

NVIDIA Founder and CEO Jensen Huang and Chief Scientist Bill Dally Awarded Prestigious Queen Elizabeth Prize for Engineering

NVIDIA founder and CEO Jensen Huang and chief scientist Bill Dally were honored ...

06/11/2025

Fall Into Gaming With 20+ Titles Joining GeForce NOW in November

A crisp chill's in the air - and so is the action. GeForce NOW is packing November with 23 games hitting the cloud, including the launch of the highly antic...

06/11/2025

November 05, 2025

Scripps Research team identifies sugar molecules that trigger placental formation Study reveals how sugar-protein interactions are critical for the placenta dur...

05/11/2025

College Hoops Preview 2025: ESPN Remote-Ops Team Preps for Massive Slate of Men's/Women's Games

College Hoops Preview 2025: ESPN Remote-Ops Team Preps for Massive Slate of Men&...

05/11/2025

University of Iowa Centralizes Video Production With Dual Control Rooms at Carver-Hawkeye Arena

University of Iowa Centralizes Video Production With Dual Control Rooms at Carve...

05/11/2025

Ed Sheeran Brings Billions Club Live Home to Dublin

On Monday night, Ed Sheeran and Spotify lit up The Royal Dublin Society in Dublin for a one-night-only performance. The occasion? The third installment of Billi...

05/11/2025

Cumbia Takes Center Stage as Spotify Celebrates Argentina's Most-Listened-To Genre

Cumbia has long been woven into daily life in Argentina, and its popularity on S...

05/11/2025

La cumbia toma el centro del escenario mientras Spotify celebra el gnero ms escuchado de Argentina

La cumbia forma parte del d a a d a de los argentinos desde siempre, y su popula...

05/11/2025

Spotify Publishes First Independent Author Releases Through Audiobook Selects, With More Planned Ahead

Earlier this year, our in-house publishing imprint, Spotify Audiobooks, put out ...

05/11/2025

SBS showcases next generation of pro cyclists in extended broadcast deal with ProVelo Super League

SBS showcases next generation of pro cyclists in extended broadcast deal with Pr...

05/11/2025

Introducing AI at Work: From vision to value monday.com and Nielsen release study findings

A Nielsen survey of 500 directors and millions of monday.com workflows reveals t...

05/11/2025

AGF and Amazon Achieve Milestone

Prime Video's VoD offerings included for the first time in standardized AGF Measurement Frankfurt, October 28, 2025. AGF Videoforschung, together with Ama...

05/11/2025

PBS Tech Provider Thrives Despite CPB Cuts

A 13-year-old company that serves as a master control/disaster recovery hub for PBS stations says it has seen little financial impact from cuts to public broadc...

05/11/2025

Kansas City is NFL's Top TV Market

To no one's surprise, the NFL's most dominant franchise in recent years attracts the most TV viewers, according to new research by S&P Global Market Int...