Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

20/11/2025

MLB Media-Rights Shakeup: NBC's New Three-Year Deal Covers Sunday Night Baseball,' Peacock-Exclusive Games, and More

MLB Media-Rights Shakeup: NBC's New Three-Year Deal Covers Sunday Night Bas...

20/11/2025

MLB Media-Rights Shakeup: New Deal Will Bring 30 National Games to ESPN's Linear Platform, MLB.TV Exclusively to ESPN App

MLB Media-Rights Shakeup: New Deal Will Bring 30 National Games to ESPN's Li...

20/11/2025

MLB Media-Rights Shakeup: Netflix Lands Opening Night, Home Run Derby, Field of Dreams

MLB Media-Rights Shakeup: Netflix Lands Opening Night, Home Run Derby, Field of ...

20/11/2025

MLB Media-Rights Shakeup Overview: ESPN, NBCU, Netflix Ink Three-Year Deals

MLB Media-Rights Shakeup Overview: ESPN, NBCU, Netflix Ink Three-Year DealsESPN gets new 30-game package, MLB.TV; NBC extends Sunday nights; Netflix adds tentpo...

20/11/2025

SVG Students To Watch: Henry Thuss, Indiana University

SVG Students To Watch: Henry Thuss, Indiana UniversityThe Southern California product has his goals set on the front benchBy Brandon Costa, Director of Digital ...

20/11/2025

Done+Dusted's Guy Carrington on Creating the Spectacular League of Legends World Championship Opening Ceremony

Done+Dusted's Guy Carrington on Creating the Spectacular League of Legends W...

20/11/2025

FIA Extreme H World Cup Host Broadcaster Aurora Goes Inside the Production of the Hydrogen-Fuelled Motorsport

FIA Extreme H World Cup Host Broadcaster Aurora Goes Inside the Production of th...

20/11/2025

Platinum White Paper: Amagi Utilizes Cloud Production for Sports Events - Multi-Camera Live Workflow with Remote Commentary and Graphics

Platinum White Paper: Amagi Utilizes Cloud Production for Sports Events - Multi-...

20/11/2025

2025 Sports Broadcasting Hall of Fame: Marc Herklotz, Steady Hand Behind the Scenes

2025 Sports Broadcasting Hall of Fame: Marc Herklotz, Steady Hand Behind the Sce...

20/11/2025

NFL Deep Dive: How 32 Cameras at Each Stadium Drive Virtual Measurement, Boundary Replays, and Skeletal Tracking

NFL Deep Dive: How 32 Cameras at Each Stadium Drive Virtual Measurement, Boundar...

20/11/2025

Zodiac Killer Project Refuses to Kill Its Darlings With an Avant-Garde Essay Film

Charlie Shackleton attends the 2025 Sundance Film Festival premiere of Zodiac K...

20/11/2025

5 Ways to Get More out of Your Playlists on Spotify

Your playlists are personal. They're the soundtracks to your road trips, your quiet mornings, and your biggest celebrations; collections of memories and dis...

20/11/2025

Spotify, Trk mziinin efsanelerine sayg duruu niteliindeki ICON Trkiye'yi duyurdu

Spotify, uzun s redir zerine al t T rk m zik k lt r n n ikon haline gelmi ...

20/11/2025

Spotify and The Hollywood Reporter' Partner on the First-Ever Podcaster Roundtable

For the first time, Spotify has teamed up with The Hollywood Reporter to cohost ...

20/11/2025

Spotify and the ARIA Awards Mark a New Era for Australian Music

This year's ARIA Awards marked a turning point for Australian music, and Spotify was right at the heart of it. For the first time in the awards' nearly ...

20/11/2025

Cracking the Code for Resilient, Secure Space-based Communications

L3Harris has achieved NSA Cybersecurity Directorate certification for its KSV-650 space hub end cryptographic unit, ensuring secure, adaptable communications fo...

20/11/2025

Continued Commitment and Investment in Poland

L3Harris is strengthening its long-term partnership with Poland through the opening of a new facility in Warsaw to serve as a central business hub for regional ...

20/11/2025

Cinegy wins the Swedish Hockey League

15 March 2012 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Cinegy and Vericom are pleased to announce the recent deployment of Cinegy Archive for production and as...

20/11/2025

2012

6 September 2012 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email FIC Turkey supplies media content to Pay TV under Fox TV Channel brands in Turkey. At the start of s...

20/11/2025

VIVA Indonesia broadcasting the World Cup Brazil 2014 with Cinegy

25 June 2014 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Last month VIVA finalized its Cinegy installation in order to produce and broadcast the World Cup Brazil ...

20/11/2025

2014

1 October 2014 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email With 5 locations spread out around Baden-W rttemberg, Schw bisch Media required a scalable end to end s...

20/11/2025

Strictly Come Dancing Goes with a Cinegy Workflow

27 April 2015 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Cinegy, which develops and produces media asset management products that are used in flagship production...

20/11/2025

Cinegy announces new Latin America partnership

12 August 2015 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany, 26 October 2015 - Cinegy, which develops and produces software technology for digital ...

20/11/2025

2015

5 November 2015 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany 3 November 2015 - Cinegy, which develops and produces software technology for digital ...

20/11/2025

Cinegy launches Cinegy Open' initiative

12 February 2016 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany 9 February 2016 - Cinegy, which develops and produces software technology for digital...

20/11/2025

2016

22 June 2016 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany 21 June 2016 - Cinegy today announced that ABS BROADCAST, one of the largest independentl...

20/11/2025

Cinegy News - nominee of NewBay Media Awards 2016

10 January 2017 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Find us on page 12 of the Program Guide 2016 Tags NewBay Media Awards , Program Guide 2016 , broadc...

20/11/2025

Freeview Thailand deploys Cinegy Air PRO Bundles for multi-channel playout

15 March 2017 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany 15 March 2017 - Cinegy today announced that Thailand's Next Step direct-to-home Free...

20/11/2025

2017

12 December 2017 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany 13 December 2017 - Cinegy today announced that it is making its Cinegy Air Cloud Pack...

20/11/2025

2018

25 June 2018 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich 25th June 2018 - Cinegy today announced that Canada-based Accessible Media Inc. (AMI) has implemen...

20/11/2025

2019

27 May 2019 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email The best quality live video from the worst networks - Haivision Although DVB and the World Wide Web are...

20/11/2025

2020

24 November 2020 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email ATV Expand and Increase their Playout and Editing Capabilities using Cinegy Software Munich, Germany...

20/11/2025

Cinegy further commits to Eastern European market with new appointment

1 September 2021 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany, 1st September 2021: Cinegy GmbH, the premier provider of software technology for di...

20/11/2025

2021

20 September 2021 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email ElectronicVerve continues a strong history of supporting Cinegy customers in India Munich, Germany,...

20/11/2025

2022

1 November 2022 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Munich, Germany, 01 November 2022: Cinegy, a premier provider of software technology for digital video...

20/11/2025

Britt Broadcast implements Cinegy Air PRO at TBC (Tanzanian Broadcasting Corporation]

31 October 2023 SHARE Facebook Twitter Linkedin Email Britt Broadcast at TBC...

20/11/2025

Oklahoma Community Television Overcomes ATSC 3.0 Translator Challenge

CINCINNATI Oklahoma Community Television (OCT) has selected GatesAir and Triveni Digital as key technology partners in an ATSC 3.0 deployment that establishes a...

20/11/2025

FCC Launches Wide-Ranging Examination of Network Affiliate Relations

WASHINGTON The Federal Communications Commission has opened a wide-ranging inquiry into the relations between broadcast networks and their affiliates that could...

20/11/2025

IAB: Creator Economy Ad Spend Now Dwarfs Ad Spend for Total Media Industry

NEW YORK Ad spend in the creator economy has more than doubled since 2021 from $13.9B to $29.5B in 2024 and that amount is projected to reach $37 billion in 202...

20/11/2025

Graduate Spotlight: Krysta Mirsik DePuy

Graduate Spotlight: Krysta Mirsik DePuy The educator from Hackettstown, New Jersey, shares how it took her 11 years to find the right graduate program for her...

20/11/2025

Rise Awards 2025 Celebrate the Industry's Best

LONDON The winners of the Rise Awards 2025, which recognize women and companies whose achievements have stood out in the media technology industry, have been an...

20/11/2025

Lionsgate, Debmar-Mercury Launch MovieSphere Gold Diginet

SANTA MONICA & NEW YORK Lionsgate's Worldwide Television Distribution Group and Debmar-Mercury have launched MovieSphere Gold in more than 30 million homes....

20/11/2025

Clear-Com Unveils New 4-Channel HelixNet Beltpack

ALAMEDA, Calif. Clear-Com has introduced its four-channel HelixNet beltpack, a next-generation advancement of its widely used two-channel model, and anticipates...

20/11/2025

Kiswe Core Aims to Simplify Cloud-Based Streaming Distribution

NEW PROVIDENCE, N.J. Streaming technology and services provider Kiswe has launched Kiswe Core, a next-generation cloud-based platform designed to simplify the s...

20/11/2025

Dolby Partners Up With Bay Area Super Bowl Host Committee

MOUNTAIN VIEW, Calif. Dolby Laboratories has signed on as an official signature partner of the Bay Area Host Committee (BAHC) for the 2026 Super Bowl and the we...

20/11/2025

Telus TV+ Expands Distribution to Samsung and LG Smart TVs

STUTTGART, Germany 3 Screen Solutions (3SS) has announced that the Canadian multiservice operator Telus has launched its Telus TV+ entertainment platform on Sam...

20/11/2025

MLB Strikes Rights Deals With ESPN, NBCUniversal, Netflix

Major League Baseball has announced deals with ESPN, NBCUniversal and Netflix covering 2026-2028 that make ESPN the exclusive distributor for MLB.TV, put regula...

20/11/2025

Berklee Presents Holiday Extravaganza: Duke Ellingtons The Nutcracker Suite and GenNext All-Stars' Noel

Berklee Presents Holiday Extravaganza: Duke Ellingtons The Nutcracker Suite and ...

20/11/2025

Space42 and EDGE Group Announce Strategic SATCOM Manufacturing Alliance at Dubai Airshow 2025

Dubai, United Arab Emirates [November 20, 2025] Space42 (ADX: SPACE42), the ...