Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

07/10/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Media Operations from Ingest to Distribution

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...

06/09/2026

Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA World Cup 2026 in Germany with Dolby Vision and Dolby Atmos

June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...

21/08/2026

Indiana Pacers Selects DAZN As Exclusive Streaming Partner

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

Chyron To Showcase Newsroom Advancements At IBC 2026

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

Broadpeak to Launch Multiview as a Service at IBC2026

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

University of Maryland Deploys Sony FX30 Cameras

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

Study: FAST Sports Programming Surges

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

Spectrum SportsNet LA Launches in Former Cox Markets

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

ESPN Airs Its Most-Watched WNBA Game

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

21/08/2026

Wisycom Wireless and DPA Microphones Support Pope Leo XIV...

When hundreds of thousands of people gather to hear a single voice, there is no room for compromise. Every word must be delivered clearly, every wireless transm...

21/08/2026

Telestream and ScorePlay Turn Live Sports into Immediate...

Telestream, a global leader in media workflow technologies, today announced a strategic partnership with ScorePlay, the AI-powered media infrastructure that spo...

21/08/2026

NUGEN Audio Launches New Post and Producer Subscription P...

NUGEN Audio announces the launch of its new Post Plan and Producer Plan, two flexible subscription offerings designed to give audio professionals short term acc...

21/08/2026

Join the Screen Currency 2026 Ask Me Anything (AMA) Online

Join the Screen Currency 2026 Ask Me Anything (AMA) Online 20 August 2026 (L-R): Adrian Coates, Grainne Brunsdon, Deirdre Brennan, Rachael Perkins Got questio...

20/08/2026

NEP's Summer of Soccer Didn't End at World Cup: 1,100+ Domestic Productions Follow the Final

From host-broadcaster and rightsholder support in June and July to MLS, NWSL, US...

20/08/2026

SVG GameDay, Ep. 27: San Jose Sharks' Emily Garner - Production Tales From the Shark Tank

In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level ha...

20/08/2026

IBC 2026: Veritone To Showcase Enterprise AI and Media Supply Chain Automation

At IBC this year, Veritone (14.A56) is bringing two connected themes to the booth: architectural independence in enterprise AI, and the automation of the media ...

20/08/2026

Telestream and ScorePlay Partner to Connect Live Sports Ingest with Media Management

Telestream and ScorePlay have announced a partnership combining Telestream's...

20/08/2026

Grand Slam of Curling and Rock League Sign Multi-Year Deal with ESPN

The Grand Slam of Curling and Rock League have announced a three-year agreement with ESPN, bringing more than 300 hours of live curling coverage to U.S. audienc...

20/08/2026

Nielsen Announces Measurement Enhancements Ahead of Fall TV Season

Nielsen has announced a series of enhancements to its Big Data + Panel currency measurement methodology, taking effect August 31. The updates were developed in ...

20/08/2026

ORF Deploys Net Insight Nimbra Platform for Nationwide IP Contribution Network

Net Insight has been selected by service provider Big Blue Marble (formerly ORS Group) to provide its Nimbra platform as the core media transport solution for a...

20/08/2026

2026 US Open Launches Fan Activations Across New York City

The 2026 US Open will bring a series of free fan activations across New York City ahead of and during the tournament, which runs August 23-September 13. We...

20/08/2026

Bridge Technologies Adds TS Playout to VB330 and VB220 Monitoring Probes

Bridge Technologies will announce a transport stream (TS) playout feature for its VB330 and VB220 compressed monitoring probes at IBC2026 (Booth 1.A71). The fe...

20/08/2026

IBC 2026: ENCO To Showcase AI and Automation Solutions

ENCO will demonstrate solutions across captioning, translation, AI production tools, automation, and virtual production at IBC2026 (Stand 7.A34, Amsterdam RAI, ...

20/08/2026

IBC 2026: MultiDyne MRMC To Exhibit for First Time as Part of MultiDyne Organization

MultiDyne Video and Fiber Optic Systems will demonstrate camera robotics and mot...

20/08/2026

IBC 2026: Chyron Showcases Newsroom Workflow Solutions

Chyron will demonstrate news workflow solutions at IBC2026 (Stand 7.A23), marking the company's 60th anniversary. Highlights include updates to PRIME HTML, ...

20/08/2026

Spectrum SportsNet LA Now Available to Customers in Former Cox Markets

Spectrum SportsNet LA, the exclusive television home of the Los Angeles Dodgers, is now available to Spectrum customers in former Cox markets following the clos...

20/08/2026

IBC 2026: swXtch.io Launches Expanded SRT Distribution and Native Multicast Services

swXtch.io will unveil expanded Global SRT Distribution and native multicast tran...

20/08/2026

Transformation Church Deploys Riedel Artist Intercom System

Riedel Communications has announced that Transformation Church in the United States has deployed a communications system built around the Artist intercom ecosys...

20/08/2026

Apple at 50: Author and CBS Sunday Morning Correspondent David Pogue on How a Tech Giant Became a Media Powerhouse

The bestselling author and longtime Apple observer explores how product launches...

20/08/2026

Orlando Magic's David Storm Reflects on the Franchises First Year With Its New ST 2110 Control Room and Massive Center-Hung Videoboard

The Orlando Magic entered last season with a dramatically upgraded in-venue prod...

20/08/2026

Indiana Pacers Name DAZN Exclusive Streaming Home Beginning 2026-27 Season

Pacers Sports and Entertainment has announced a partnership with DAZN, making it the exclusive streaming home of Indiana Pacers basketball. A team-branded strea...

20/08/2026

Ratings Roundup: Scotty Scheffler Win Tops the Week, ESPN Posts Most-Watched WNBA Game Ever on Cable

Ratings Roundup is a rundown of recent ratings news and is derived from press re...

20/08/2026

NHL Announces Germany Expansion with FC Bayern Partnership and 2027 Global Series Games in Munich and Cologne

The NHL has announced two major developments tied to its Germany growth strategy...

20/08/2026

SoundBridges TURN server tutorial

Set up your own private remote collaboration infrastructure SoundBridge have recently put together a tutorial video that provides users with a step-by-step ...

20/08/2026

Neyrinck revive Avid D-Control surfaces

New V-Control Pro features restore basic functionality Neyrinck's V-Control software has long been keeping older Avid control surfaces compatible with n...

20/08/2026

ROSE AYLING-ELLIS BEGINS FILMING SERIES TWO OF ITVS BAFTA-WINNING THRILLER CODE OF SILENCE

TV, BritBox and Mammoth Screen have announced that filming is now underway on th...

20/08/2026

Nielsen Incorporates New Enhancements To Improve Its Data Measurement Leading Into The New Fall TV Season

New York August 19, 2026 Nielsen today shared a number of key enhancements t...

20/08/2026

FAST Sports Programming Surges at More Than Twice the Rate of Sports Channel Growth

New Gracenote Data Hub analysis finds sports program titles up 31.2% and individ...

20/08/2026

Charter Completes $34.5 Billion Cox Acquisition

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

20/08/2026

SubtitleNEXT makes a significant leap in localisation eff...

At IBC, Profuz Digital will showcase at stand 8.A88 the SubtitleNEXT platform delivering innovative AI transcription integrations and stunning new features boos...

20/08/2026

Transformation Church Elevates Production Communications...

Riedel Communications today announced that Transformation Church, one of the fastest-growing and most influential digital ministries in the United States, has d...

20/08/2026

QuickLink Showcases New 4K Capabilities Across StudioEdge and StudioCall at IBC 2026

QuickLink Showcases New 4K Capabilities Across StudioEdge and StudioCall at IBC ...

20/08/2026

The Boys Season Five Graded with DaVinci Resolve Studio

The Boys Season Five Graded with DaVinci Resolve Studio Brie Clayton August 20, 2026 0 Comments Colorist Siggy Ferstl uses Depth Map to bring a three ...

20/08/2026

Adobe Firefly expands its creative AI studio: generate music, speech, and sound effects in one place

Adobe Firefly expands its creative AI studio: generate music, speech, and sound ...

20/08/2026

Broadpeak launches Multiview as a Service to accelerate m...

Multiview available via SaaS for streaming platforms and operators through broadpeak.io, with live demonstrations at IBC2026 Broadpeak , a leader in streaming ...

20/08/2026

Techex Appoints Stuart Almond as Chief Revenue Officer

Techex, a leading provider of live broadcast infrastructure solutions, has appointed Stuart Almond as Chief Revenue Officer, further strengthening its executive...

20/08/2026

MediaCity Studios upgrades with Avid

Avid today announced that MediaCity Studios has upgraded its production infrastructure with an enhanced end-to-end Avid production ecosystem, including the dep...

20/08/2026

MS Now to Launch $7.99 DTC Service

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

20/08/2026

Nielsen Details Improvements to Audience Measurement Capabilities

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...