Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

07/10/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Media Operations from Ingest to Distribution

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...

06/09/2026

Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA World Cup 2026 in Germany with Dolby Vision and Dolby Atmos

June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...

04/09/2026

Business Innovation Synergizer FAQ: What applicants need to know

Media organisations interested in the Media Innovation Europe 3.0 Business Innovation Synergizer (BIS) can now consult a new FAQ document providing additional a...

04/09/2026

IBC 2026: Eluvio Showcases Global Broadcast Fabric Updates

Eluvio will demonstrate updates to its Content Fabric platform at IBC2026 (Hall 8, Stand 8.MS5, and Future Tech Zone, Hall 14, Stand 14.A58, September 11-14). C...

04/09/2026

IBC 2026: LiveU Joins IBC Accelerator Smart Stories Consortium

LiveU has joined the IBC Accelerator's Smart Stories consortium, a multi-vendor initiative developing an open standard for Story Context interoperability in...

04/09/2026

IBC 2026: Telos Alliance to Demonstrate Audio Observability Capabilities

Telos Alliance will demonstrate new audio observability capabilities at IBC2026 (Stand 8.D37, RAI Amsterdam, September 11-14), covering monitoring of audio heal...

04/09/2026

World Team Tennis Announces Broadcast Partnership with Versants USA Sports

World Team Tennis (WTT) has announced a broadcast partnership with USA Sports, the sports division of Versant. USA Sports will air all six of WTT's live mat...

04/09/2026

Gravity Media Appoints Alex Pannell as Chief Business Officer

Gravity Media has appointed Alex Pannell as Chief Business Officer. Pannell joins from Appear, where he served as Chief Commercial Officer. He will be based in ...

04/09/2026

IBC 2026: Dalet Expands Dalia AI Platform with Agentic Workflow Capabilities

Dalet has announced new agentic workflow capabilities for Dalia, its AI platform for media organizations, ahead of IBC2026. The updates extend Dalia from an AI ...

04/09/2026

IBC 2026: L-Acoustics Achieves EN 54 Certification Across Loudspeaker and Amplifier Portfolio

L-Acoustics has achieved EN 54 certification across a portfolio of loudspeakers,...

04/09/2026

IBC 2026: EVS and Matrox Video Announce Technology Partnership for Dynamic Media Facility Deployments

EVS and Matrox Video have announced a technology partnership integrating Matrox ...

04/09/2026

IBC 2026: NEP to Showcase Software-Defined Live Production

NEP Group will exhibit at IBC2026 (Hall 7, Stand 7.B55, RAI Amsterdam, September 11-14), demonstrating software-defined production capabilities across NEP Platf...

04/09/2026

FoMaSystems and ARRI Honored with Engineering Emmy for ARRI TRINITY 2

The Television Academy has awarded an Engineering Emmy to Dr. Roman Foltyn, Chief Engineer of FoMaSystems, and Curt O. Schaller for the development of the ARRI ...

04/09/2026

IBC 2026: InSync Technology to Showcase Frame Rate and Standards Conversion

InSync Technology will exhibit at IBC2026 (Stand 1.A55, RAI Amsterdam, September 11-14), demonstrating its FrameFormer and NOVA conversion platforms for frame r...

04/09/2026

Professional Triathletes Organization Signs Agreement with Sela to Host Events in Saudi Arabia

The Professional Triathletes Organisation (PTO) has signed a multi-year agreemen...

04/09/2026

IBC 2026: Accedo and MediaKind Launch Joint Streaming Solution for Operators

Accedo and MediaKind have announced a white-label, end-to-end streaming solution for operators, combining Accedo's native application framework and cloud-ba...

04/09/2026

IBC 2026: TAG Video Systems Launches TAG Blue Cloud Monitoring Platform

TAG Video Systems has announced TAG Blue, a cloud platform for shared monitoring visibility across video delivery chains, with AI-powered root-cause analysis. T...

04/09/2026

IBC 2026: TwelveLabs Launches Video Compliance Platform with NVIDIA Deepfake Detection

TwelveLabs has launched a video compliance platform for media organizations, inc...

04/09/2026

Television Academy and NATAS Announce 2026 Engineering, Science & Technology Emmy Award Recipients

The Television Academy and the National Academy of Television Arts & Sciences ha...

04/09/2026

KeySolutions Sounds release Traveler

Powerful new soft synth announced Traveler is the first software instrument to be released by KeySolutions Sounds, and it's an ambitious one! Said to co...

04/09/2026

e-instruments launch Velvet Guitars Fragment

Free virtual instrument range expanded The latest expansion of e-instruments' free Fragments series introduces a packed-down version of the company'...

04/09/2026

Accentize Chameleon wins Emmy Award

Company recognised for second time Two years after winning an Engineering, Science & Technology Emmy Award for dxRevive Pro, Accentize have been recognised ...

04/09/2026

AgileTV and Friend MTS Complete CDN Watermarking Integration to Fast-Track Anti-Piracy Protection for Operators

Bilbao - 3rd September 2026 -AgileTV, a leading provider of end-to-end TV and vi...

04/09/2026

Net Insight to Launch Nimbra 1020G at 2026 IBC Show

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

04/09/2026

Disney, Optimum Renew Carriage Deal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

04/09/2026

ACEMAGIC First to Introduce Ryzen AI Max+ PRO 495 AI Mini Workstation at IFA 2026

ACEMAGIC First to Introduce Ryzen AI Max PRO 495 AI Mini Workstation at IFA 202...

04/09/2026

Krotos Brings Video to Sound Footsteps Directly into Premiere Pro and DaVinci Resolve

Krotos Brings Video to Sound Footsteps Directly into Premiere Pro and DaVinci Re...

04/09/2026

RED DIGITAL CINEMA Comes Out Swinging at IBC 2026 with Next-Generation Live Broadcast Technology

RED DIGITAL CINEMA Comes Out Swinging at IBC 2026 with Next-Generation Live Broa...

04/09/2026

Orty v2.0-web - the cold-outreach assistant moves to the web

Orty v2.0-web - the cold-outreach assistant moves to the web Brie Clayton September 4, 2026 0 Comments Orty today announced v2.0-web of its AI cold-ou...

04/09/2026

Lightware expands LARA capabilities with new GUDE driver

Lightware is expanding its LARA (Lightware Advanced Room Automation) platform with the GUDE Power Distribution Units (PDU) driver module. GUDE devices can now b...

04/09/2026

People Behind the Technology - How Lightware Invests in W...

Lightware shares the second release in its ESG communications series. Following the first piece, which focused on the companys environmental performance, this r...

04/09/2026

Big Blue Marble delivers record 10 Tbps for European publ...

Big Blue Marble supported a leading European public service broadcaster in delivering the Soccer World Cup 2026 streams, supplying more than 10 Tbps of bandwidt...

04/09/2026

Hitomi MatchBox Glass is honoured with Emmy Award

Outstanding achievement in engineering, science and technology Hitomi Broadcast has been recognised with an Engineering, Science & Technology Emmy from the Ac...

04/09/2026

California, Hollywood at a Crossroads

California, Hollywood at a Crossroads Andy Marken September 3, 2026 0 Comments I'm doing everything alone. Crossing roads alone. Seeing the Eiffe...

04/09/2026

Berklee Announces Winners of 2026 SongwritersdB Songwriting Contest

Berklee Announces Winners of 2026 SongwritersdB Songwriting Contest Students Luca Alexandru, Annika Wild, and Johanna James received the top prizes for origin...

04/09/2026

EVS, Matrox Partner on EBUs Dynamic Media Facility Initiative

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

04/09/2026

TAG Video Systems Unveils TAG Blue

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

04/09/2026

Orlando Magic and Gray Media Ink Full Season Broadcast Deal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

04/09/2026

RT ANNOUNCE NEW DRAMA THE MURDER OF MR. MOONLIGHT BASED ON THE DISAPPEARANCE AND MURDER OF BOBBY RYAN

RT ANNOUNCE NEW DRAMA THE MURDER OF MR. MOONLIGHT BASED ON THE DISAPPEARANCE...

03/09/2026

Yospace releases new Ad Presentation solution, unlocking revenue opportunities with non-linear ad formats

Yospace will be at IBC from 11th - 14th September (booth 5.C78). For more inform...

03/09/2026

Creative Technology Group Announces Leadership Transition Effective January 2027

NEP Group has announced leadership changes at Creative Technology Group. Founder and CEO Graham Andrews will step away from day-to-day leadership at the end of ...

03/09/2026

NFL and TikTok Renew Multi-Year Partnership

The NFL and TikTok have announced a multi-year partnership renewal expanding the league's presence on the platform. NFL posts on TikTok increased more than ...

03/09/2026

Grass Valley Appoints Ronny Van Geel as Vice President, Cameras

Grass Valley has appointed Ronny Van Geel as Vice President, Cameras. Van Geel began his career in 1999 at Philips DVS and moved into product management in 2005...

03/09/2026

IBC 2026: Telestream to Preview Vantage Super Resolution

Telestream has announced Vantage Super Resolution, an AI-powered upscaling capability for the Vantage media workflow platform, developed in collaboration with N...

03/09/2026

IBC 2026: Solid State Logic TCA Tour

Solid State Logic (SSL) will debut the TCA Tour at IBC2026 (Hall 8, Stand 8.B45), a portable production system built from System T components in a desktop frame...

03/09/2026

IBC 2026: DPA Microphones Launches 6388 CORE+ Headset Microphone

DPA Microphones has announced the 6388 CORE Headset Microphone, making its debut at IBC2026 (Hall 8, Stand D60). The supercardioid headset features a physicall...

03/09/2026

IBC 2026: Qvest to Demonstrate Multi-Vendor Dynamic Media Facility Showcase

Qvest will present a multi-vendor Dynamic Media Facility (DMF) showcase at IBC2026 (Booth 10.C24), demonstrating how the EBU's DMF architecture can be imple...

03/09/2026

IBC 2026: Imagine Communications Debuts Magellan PanelFlex

Imagine Communications will showcase the Magellan PanelFlex control surface and other control portfolio updates at IBC2026 (Stand 1.B73, RAI Amsterdam, Septembe...

03/09/2026

IBC 2026: Bridge Technologies Launches Software-Based VB440 Deployment Option

Bridge Technologies will announce at IBC2026 (Booth 1.A71) that its VB440 production probe is now available as a software-based solution, deployable on commerci...