Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

06/09/2026

Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA World Cup 2026 in Germany with Dolby Vision and Dolby Atmos

June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...

04/08/2026

Dalet Announces Commercial Availability of Dalia, Bringing Media-Aware Agentic AI to Enterprise Productions

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...

04/07/2026

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in Dolby Cinemas Across Japan, Presented in Dolby Atmos and Dolby ...

April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...

11/06/2026

Ungrounded LLM Fabricates Every Detail for Nearly 1 in 5 Movie and TV Titles Tested, New Gracenote Report Finds

Study underscores the need for authoritative content intelligence to build trust...

11/06/2026

PTZOptics, LayerJot Partner on AI-Powered PTZ at InfoComm 2026

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/06/2026

Chyron Unveils PAINT 10.4

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/06/2026

Maxon Brings Real-Time Architectural Visualization to AIA26 With New Redshift for Revit and Archicad Integration Beta

Maxon Brings Real-Time Architectural Visualization to AIA26 With New Redshift fo...

11/06/2026

ABC Kid's Caper Crew Shoots Australian Adventure with Blackmagic Design

ABC Kid's Caper Crew Shoots Australian Adventure with Blackmagic Design Brie Clayton June 11, 2026 0 Comments DP Judd Overton and team bring Wes A...

11/06/2026

PTZOptics and LayerJot demo Visual Reasoning at InfoComm...

PTZOptics, and LayerJot today announced live demonstrations at InfoComm 2026 showing how prompt-based AI, robotic camera control, and high-performance computing...

11/06/2026

Lightware launches GPIO Button to deliver simplified hard...

Lightware, an industry leader in signal management, announces the release of GPIO-Button-10S, a dedicated control interface enabling straightforward press-to-a...

11/06/2026

NABs LeGeyt Urges Congress to Limit NFL's Antitrust Exemption

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/06/2026

Fubo Inks New Distribution Agreement with NBCUniversal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/06/2026

Kiloview to Showcase Broadcast-Grade AV-over-IP Solutions...

Kiloview, a leading innovator in AV-over-IP video solutions, will return to InfoComm 2026 (Booth# N8327) with broadcast-grade AV-over-IP solutions designed for ...

11/06/2026

Australian Games Industry Glossary of Terms

Australian Games Industry Glossary of Terms 10 June 2026 From DAU and EULA to COT and QADE, here's a list of game industry terms, industry jargon and their...

11/06/2026

Berklee's Tonya Butler Named Music Business Educator of the Year

Berklee's Tonya Butler Named Music Business Educator of the Year The Music Business Association honored Butler at its annual Bizzy Awards. June 10, 2026 ...

11/06/2026

Ann Mincieli to Receive Honorary Doctorate at Berklee NYC Graduate Commencement

Ann Mincieli to Receive Honorary Doctorate at Berklee NYC Graduate Commencement The five-time Grammy-winning engineer and producer, known for her longstanding...

11/06/2026

RT Radio 1 and Irish Lights mark RT 100 with special broadcasts from Ireland's Lighthouses

Summer solstice shows from C il House and Late Date from 9pm on Saturday 20 Jun...

11/06/2026

Save Big and Play Bigger: GeForce NOW Summer Sale Brings Major Membership Savings

The GeForce NOW summer sale kicked off today with limited-time savings of up to ...

10/06/2026

SVG Sit-Down: Team Whistle's Joe Caporoso on Building World Cup Content Around Fans, Culture, IRL Experiences

DAZN-owned digital-media company launches three fan-first series leaning into cr...

10/06/2026

Clear-Com Appoints Jason Dino as Southwest Regional Sales Manager

Clear-Com has announced the appointment of Jason Dino as Southwest Regional Sales Manager USA, covering Southern California and the Southwest region. Dino joins...

10/06/2026

Caretta Research: 2026 World Cup Revenue Growth Due to More Matches; Rights Revenue Up 32%

An 11% decrease in number of global broadcast deals reflects the organization...

10/06/2026

Women Without Boundaries Awards Are Back!

The Women Without Boundaries Awards recognize women whose work is advancing the future of media, broadcast, AV, workplace technology, digital experience, and re...

10/06/2026

On Eve of World Cup Kickoff, FIFA and HBS Offer Deep Dive into IBC Operations, Commentary, and Ref Cam

Today is match day minus two for FIFA and HBS. On Thursday, there will be two ma...

10/06/2026

SES Supporting World's Biggest Soccer Tournament Broadcast Distribution Worldwide

SES is supporting broadcast distribution of the world's biggest football tou...

10/06/2026

BirdDog Achieves Full NDI 6.3 Compatibility Across Entire Product Line

NDI has announced that BirdDog has become the first hardware manufacturer to achieve full NDI 6.3 compatibility across its complete lineup of cameras, encoders,...

10/06/2026

Emmy Award-Winning Audio Team To Present at SVG Audio Symposium

Vince Caputo and Scott Carter, winners of the 2026 Sports Emmy for Outstanding Post Produced Audio have been announced as presenters for the 2026 SVG Advanced A...

10/06/2026

FOX One Set to Deliver World Cup in 4K; Personalization via AI Drives Experience

FOX One today unveiled a slate of new product features and enhancements designed to elevate the viewing experience for fans on the official streaming platform o...

10/06/2026

PWHL Scales Broadcast Operation in Season 3, Relying on World-Feed Model and Key Vendors

Primary production partners Dome Productions and Raycom Sports once again played...

10/06/2026

NFL Films Application Deadline for Women in Sports Filmmaking Experienceship, Augusts 26-29 in Mount Laurel, Closes June 18

The Women in Sports Filmmaking Experienceship is an immersive professional devel...

10/06/2026

NBAs In-House Broadcast Ops & Engineering Teams Power Global Finals Coverage From NYC, San Antonio

The league has expanded its HSAN architecture for the NBA Finals to manage more ...

10/06/2026

MoonPay X Games League Winter Draft Set for September 16 at Cosm Los Angeles

The inaugural MoonPay X Games League (XGL) Winter Draft will take place Wednesday, September 16, 2026 at Cosm Los Angeles from 7-9 p.m. PT. The event will strea...

10/06/2026

University of Oklahoma and Learfield Extend 30-Year Partnership, Announce Sooner Evolution Center

The University of Oklahoma (OU) Athletics Department and Learfield have announce...

10/06/2026

VSF Releases RIST Satellite-Hybrid Out-of-Band Specification

The Video Services Forum (VSF) has released TR-06-4 Part 8, a new specification for RIST Satellite-Hybrid: Out-of-Band Method. The specification creates a mecha...

10/06/2026

Riedel Artist Intercom Powers Live Neurovascular Conference in Lisbon

Riedel Communications provided the communications infrastructure for the 14th World Live Neurovascular Conference (WLNC) in Lisbon, supporting live medical proc...

10/06/2026

Sundance Film Festival 101: Films by LGBTQ+ Directors

A still from The Doom Generation by Gregg Araki (Courtesy of Sundance Institute) By Lucy Spicer Have you checked out our Sundance Film Festival 101 list yet...

10/06/2026

GearExpo UK: Interfaces & Mic Preamp Update

Get Hands-On with Interfaces & Mic Preamp Brands If youre after a new interface or preamp, then GearExpo UK is the place to be! Well have a whole host of au...

10/06/2026

MONO Music Conference 2026

November 13-14 2026, The Midway, San Francisco Following their recent rebranding, MONO Music Conference (formerly Music Expo) have officially announced thei...

10/06/2026

ebbandflow launch with deFORM

Debut instrument free for limited time deFORM is the debut release from newly founded developer ebbandflow, and it's being offered as a free download fo...

10/06/2026

Alone Australia Season 4: Meet the Cast

Alone Australia Season 4: Meet the Cast 10 June, 2026 Media releases WATCH THE TRAILER Smash-hit survival series Alone Australia drops its highly anticipa...

10/06/2026

DEADLY THEN, DEADLY NOW, DEADLY ALWAYS: SBS & NITV IGNITE NAIDOC WEEK 2026 WITH 50 YEARS OF DEADLY

DEADLY THEN, DEADLY NOW, DEADLY ALWAYS: SBS & NITV IGNITE NAIDOC WEEK 2026 WITH ...

10/06/2026

Rohde & Schwarz and TRUMPF advance laser-based drone defense with THORIS LCS

Rohde & Schwarz and TRUMPF advance laser-based drone defense with THORIS LCS Rohde & Schwarz is showcasing THORIS at ILA 2026: A sovereign, end to end counter...

10/06/2026

MAHLE and Rohde & Schwarz develop application for sensor testing of modern driver assistance systems

MAHLE and Rohde & Schwarz develop application for sensor testing of modern drive...

10/06/2026

NFVF CALL FOR FUNDING APPLICATIONS: PRODUCTION & DEVELOPMENT 2026/27

Production and Development Funding supports the creation of compelling, commercially viable, artistic and culturally relevant South African screen content. Deve...

10/06/2026

Nielsen launches Four-Screen Ad Deduplication measurement on YouTube campaigns in Japan

Media buyers and sellers can now compare YouTube reach from computer, mobile, an...

10/06/2026

Ecoflow X Launches as Experimentation Arm for Sustainabil...

Accedo, Humans not Robots, and the Institution of Engineering and Technology (IET) have announced the launch of Ecoflow X. Formerly an IBC Accelerator project, ...

10/06/2026

Frequency Appoints James Smith as General Manager - Monet...

Frequency, the engine powering the world's leading streaming television channels, today announced that James Smith has joined the company as General Manager...

10/06/2026

Riedel Artist at the Heart of the 14th World Live Neurova...

At the 14th World Live Neurovascular Conference (WLNC) in Lisbon, Riedel Communications provided the communications infrastructure for live medical procedures s...

10/06/2026

Globecast Unveils Content Exchange Platform Powered by Or...

Globecast, a leading provider of broadcast, media, and entertainment managed services, today announced the launch of its Content Exchange platform powered by Or...

10/06/2026

Venues and integrators shift toward professional recharge...

Klvr will showcase how venues, integrators and production teams are rethinking disposable battery usage at InfoComm 2026 (Las Vegas, June 17-19, booth #N6311). ...