Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

07/10/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Media Operations from Ingest to Distribution

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...

06/09/2026

Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA World Cup 2026 in Germany with Dolby Vision and Dolby Atmos

June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...

04/08/2026

Dalet Announces Commercial Availability of Dalia, Bringing Media-Aware Agentic AI to Enterprise Productions

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...

14/07/2026

UPDATED: Scripps, DirecTV End Blackout, Ink New Retrans Deal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

14/07/2026

12 States Sue to Block $110 Billion Warner Bros./Paramount Merger

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

14/07/2026

Heidi Raphael to Head N.Y. State Broadcasters Association

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

14/07/2026

CBS Atlanta Expands Live Local News Programming

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

13/07/2026

BravesVision GM Jeff Cravens on Launching MLB's Newest Team-Owned Network in 35 Days

The Braves opted to keep production in-house rather than hand it off to MLB...

13/07/2026

Behind The Mic: Adam Schefter Signs Multi-Year Extension with ESPN

Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, including new deals, departures, and assignments compiled from press releases and repo...

13/07/2026

Eurovision Sport and European Athletics Bring Live Athletics to More Fans with Multilingual AI Commentary Initiative

Eurovision Sport is making live athletics more accessible to fans than ever befo...

13/07/2026

Milwaukee Bucks Return to Full-Season Over-the-Air Television for First Time in 31 Years

The Milwaukee Bucks will return to full-season over-the-air television for the 2...

13/07/2026

SMPTE Expands Education Offerings with Connected Learning Path for IP Media Workflows

SMPTE has announced an expanded education pathway for media technology professio...

13/07/2026

Vizrt Graphics Power Netflix MVP MMA Event at Intuit Dome

Vizrt has announced that its graphics technology was used by broadcast design agency Girraphic for Netflix's debut MVP MMA event, broadcast live from the In...

13/07/2026

ARRI To Sell Global Rental Business to H2 Equity Partners in Management Buyout

ARRI has announced an agreement to sell its global rental activities in Europe, the United Kingdom, and North America to H2 Equity Partners through a management...

13/07/2026

DAZN and Premier Boxing Champions Announce Global Broadcasting Partnership

DAZN has announced a partnership with Premier Boxing Champions (PBC) to bring PBC fight nights to DAZN subscribers globally. The partnership begins Saturday, Ju...

13/07/2026

TikTok and WSC Sports Partner To Connect Sports Rightsholders With Content Creators

TikTok and WSC Sports have announced a strategic partnership that gives sports r...

13/07/2026

Ross Video Powers MLB All-Star In-Venue Production for Seventh Consecutive Year

Two new Ross products -Brushback: Full Count and CapGo - are debuting at Citizens Bank Park All-Star festivities...

13/07/2026

MSG Networks Jackie Lyons on Knicks Title Run Coverage, XR Studio Launch, and RSN Production Strategy

MSG Networks' was given exclusive access during the Knicks' unforgettabl...

13/07/2026

Sundance Institute Announces 2026 Producers Labs Fellows

LOS ANGELES, July 13, 2026 - Sundance Institute today announced the 10 producers selected to participate in its annual Producers Labs taking place July 13-18 fo...

13/07/2026

Techivation release M-Compressor 2

Adds new intelligent Mix Assistant feature With their product range now featuring numerous processors across two distinct line-ups, the M-Series and T-Serie...

13/07/2026

Avalanche Tones release Chainsaw Suite

Plug-ins for heavy music Avalanche Tones is the brainchild of Ava Toton, a 17-year-old musician and developer who says her goal is to make the lives of gui...

13/07/2026

Gamechanger Audio launch the Plus Pedal II

Popular sustain effect overhauled Latvia-based innovators Gamechanger Audio have just launched a new and improved version of their popular sustainer unit. B...

13/07/2026

Millions tuned in for quarter-finals of the FIFA World Cup 2026 on SBS

Millions tuned in for quarter-finals of the FIFA World Cup 2026 on SBS 13 July, 2026 Media releases Norway v England attracted a Total TV reach of 3.7 mil...

13/07/2026

SMPTE Expands Free IP for Media Training Resources

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

13/07/2026

Composer Andy Dollerson Transforms Independent Film Sound...

Composer and Producer Andy Dollerson has built a career by blending his electroacoustic training with hands on production work for independent artists and filmm...

13/07/2026

SipRadius-maintained libRIST enables full RIST support in...

The next release of the widely used video player VLC 3.0.24 will incorporate full support for RIST, including main profile and some support for advanced profile...

13/07/2026

ARRI Divests Rental Business

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

13/07/2026

Sound Reinforcement for a Live TV Casting Show_An Invisib...

Providing sound reinforcement for a live televised casting show ranks among the most demanding tasks in event technology: the house sound and the broadcast feed...

13/07/2026

Savannah Bananas chooses Calrec to expand broadcast ambit...

Committed to its fans first guiding principle, the genre-defying Savannah Bananas baseball team has placed Calrec at the heart of its growing broadcast story. A...

13/07/2026

Intinor Showcases SMPTE ST 2110 Advancements and DVB comp...

At IBC2026, Intinor will demonstrate its latest developments and present a practical path for broadcasters transitioning to IP workflows. The showcase focuses o...

13/07/2026

Scripps, DirecTV End Blackout, Ink New Retrans Deal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

13/07/2026

20 Years On the Pitch Together

Celebrating Two Decades of ICG and League Football Education This year marks 20 years of working with League Football Education (LFE) the charity responsible ...

13/07/2026

Silver for Arvato Systems at the 2026 Service Provider Award

Silver for Arvato Systems at the 2026 Service Provider Award Award in the AI as a Service Provider category recognizes AI expertise and innovative strength ...

13/07/2026

RT News Appoints Joe Mag Raollaigh as new Managing Editor of Nuacht

RT News is pleased to announce the appointment of Joe Mag Raollaigh as the new Managing Editor of Nuacht, the Irish Language News and Current Affairs service a...

12/07/2026

Korg NTS-4: DIY analogue performance mixer

Offers six-channels and built-in effects Korg's latest release introduces a new analogue mixer that's been designed to act as a hub for live electro...

12/07/2026

COW Jobs: Video Production Specialist, Indie Game - Remote

COW Jobs: Video Production Specialist, Indie Game - Remote Brie Clayton July 12, 2026 0 Comments Video Production Specialist (Indie Game) May 29, 20...

11/07/2026

Night Nurse Is for the Sickos

(L-R) Bruce McKenzie, Mimi Rogers, Cemre Paksoy, Georgia Bernstein, El onore Hendricks, and Colleen Rose Trundy attend the Night Nurse premiere during the 202...

11/07/2026

Handcrafted Mallets from Handcrafted Audio

Promises a vividness and depth rarely found in software Switzerland-based Handcrafted Audio's latest creation is an interesting hybrid instrument that...

11/07/2026

NAB Launches Redesigned Spot Center

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/07/2026

Fujifilm Introduces Cinema Power Zoom for GFX System

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/07/2026

NEP Inks New Agreement with Wimbledon

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/07/2026

Rincon Secures Major Milwaukee Bucks Broadcast Rights Deal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

11/07/2026

Boston Conservatory at Berklee Awards Grants to Five Alumni, Supporting Work in Their Local Communities

Boston Conservatory at Berklee Awards Grants to Five Alumni, Supporting Work in ...

11/07/2026

Berklee Alumni and Faculty Recognized with 2026 Emmy Nominations

Berklee Alumni and Faculty Recognized with 2026 Emmy Nominations The 27 nominees include Trey Parker (South Park) and seven-time Emmy winner Pablo Mungu a of ...

10/07/2026

SVG GameDay, Ep. 23: Nashville Predators Teri Johnson - Throwing a Bash on Broadway

In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level ha...

10/07/2026

Fujifilm Announces FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR Cinema Power Zoom Lens

FUJIFILM North America Corporation has announced the FUJINON GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR, a cinema power zoom lens for the GFX System with native G Mount. The lens ...

10/07/2026

Dalet Releases Long-Term Supported Update to Dalet Flex

Dalet has announced a new Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex, expanding AI capabilities, workflow automation, and integration with Dalia, Dalet'...

10/07/2026

Blackmagic Design Releases Fairlight Live Audio Mixer Software

Blackmagic Design has released Fairlight Live, a free software-based broadcast audio mixer for Mac and Windows, available for download now. Simultaneously, the ...

10/07/2026

FloSports and USA South Athletic Conference Announce Exclusive Media Rights Partnership

FloSports and the USA South Athletic Conference have announced an exclusive medi...