
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
07/10/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...
06/09/2026
June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
MediaKind today announced that CNBC UK has selected Beam to modernize its contribution and distribution infrastructure, bringing greater flexibility, resilience...
26/08/2026
Telestream, a global leader in media workflow technologies, today announced the next evolution of Telestream UP, expanding the cloud-native platform introduced ...
26/08/2026
SMPTE, the home for media professionals, technologists and engineers, today announced its 2026 Honorees, recognizing individuals and organizations whose contrib...
26/08/2026
New solution bridges connected TV (CTV) and ecommerce to make shoppable performance advertising easier to scale for streaming platforms and broadcasters
Broadp...
26/08/2026
LA JOLLA, CA-Recent advances in robotics, automation and artificial intelligence...
26/08/2026
How WeFX Made From's' Monsters Feel Uncomfortably Real
Brie Clayton August 26, 2026
0 Comments
From eight-foot dolls and feathered birds to R...
26/08/2026
Eleanor Roosevelt High School Elevates Student Rallies with Blackmagic Design
Brie Clayton August 26, 2026
0 Comments
Student led production team uses...
26/08/2026
K-Frame and Maverik X innovations extend familiar production control into AMPP, alongside new replay, audio, commentary and communications capabilities.
At IBC...
26/08/2026
New products continue to enable any signal, anywhere for creators...
26/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced a new integrated newsroom experience with Agence France-Presse (A...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
26/08/2026
PTZ Camera Manufacturer and FPGA Design Specialist Join Alliance to Advance IPMX and Open AV-over-IP Standards
The Alliance for IP Media Solutions (AIMS) today...
26/08/2026
BATON offers ZOO Digital advanced audio and video quality analysis, and scalable architecture
Interra Systems, a leading provider of end-to-end quality assuran...
26/08/2026
Riedel Communications today announced the continued expansion of its managed coach communications partnership with Scottish Rugby Union. Now entering its third ...
26/08/2026
Zixi brings Broadcaster V19 and showcases interoperable platform on Stand 5.A76
Zixi, a leader in live video delivery and workflow orchestration, will be exhib...
26/08/2026
LA JOLLA, CA-Jeffery Kelly, the H. Lutcher Brown Professor of Chemistry at Scrip...
26/08/2026
Indie Developer Launches Orty, aWindows App That Helps Freelance VideoEditors Fi...
26/08/2026
BTS on Sinners and Is God Is Shot with Pocket Cinema Camera 6K Pro
Brie Clayton August 25, 2026
0 Comments
Award winning filmmaker Travis Henry elevat...
26/08/2026
As RT marks 100 years of public service broadcasting in Ireland, today we announce a season of fresh, original content, while preparing to move into a second c...
25/08/2026
Open, Sustainable, Predictable: What Utah Scientific Is Bringing to IBC 2026 As broadcast leaders prepare to gather at the RAI Amsterdam for IBC 2026, the main ...
25/08/2026
NC State's Matthew Byrd breaks down how an IP-based infrastructure is delivering greater flexibility and scalability for Wolfpack productions...
25/08/2026
Deal expands the DTC reach in-market of Capitals, Wizards, Mystics games and oth...
25/08/2026
The two-year renovation period will create a stadium of the future for the NFL f...
25/08/2026
Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, includ...
25/08/2026
Shell Energy Stadium in Houston has installed a new L-Acoustics A Series loudspeaker system, designed and installed by LD Systems, a Clair Global brand. The 20,...
25/08/2026
FloCollege is expanding its distribution and product offerings for the 2026-27 season, covering more than 20 NCAA partner conferences across Division I, II, and...
25/08/2026
TNA Wrestling and REVOLT have announced a content partnership bringing exclusive TNA Xplosion matches and content from TNA's library to REVOLT.
Our indust...
25/08/2026
Gracenote, Nielsen's content intelligence business, has released its Q3 2026 Data Hub analysis showing that FAST sports programming is growing at more than ...
25/08/2026
Amagi has appointed Thomas d'H rouville as Head of Sales for France, Benelux, and Nordics. Based in Paris, he will lead Amagi's growth strategy across t...
25/08/2026
IPC has appointed CCATech as its channel partner in Brazil, expanding the company's presence in Latin America. CCATech was founded in 2023 by Carlos Abrah o...
25/08/2026
FanConnect has announced the FC4, a multi-output media player designed to drive mid-sized video walls, multi-screen concession stands, and multi-display digital...
25/08/2026
JWX has launched JWX Content Hub, a platform for publisher video that combines content transformation, social distribution, audience engagement, and monetizatio...
25/08/2026
Techex has appointed Stuart Almond as Chief Revenue Officer. Almond brings more than 25 years of experience across technology, media, and telecommunications, ha...
25/08/2026
Grass Valley will demonstrate infrastructure connecting SDI, SMPTE ST 2110, MXL, and software-based processing at IBC2026 (Booth 9.A01, RAI Amsterdam, September...
25/08/2026
Franchises are taking greater ownership of production, distribution, and the fan...
25/08/2026
The first-year circuit for former professional athletes leans on LiveU, Starlink...
25/08/2026
Announcing the 2026 Sundance Institute Breakthrough | Focus Features Fellows
L...
25/08/2026
Auction Part 3 running until 9 September 2026
Soundgas have announced that the latest stage of their John Paul Jones Gear Auction is now live, and that bids...
25/08/2026
Over 60 award-winning artists, songwriters, producers, engineers
The MONO Music Conference (formerly Music Expo SF), San Francisco's premier event for m...