
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
04/07/2026
April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...
01/06/2026
January 6 2026, 05:30 (PST) Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026
Throughout the week, Dolby brings to life the latest innovatio...
22/05/2026
Germany's Magenta TV, which will have 44 exclusive FIFA World Cup match broa...
22/05/2026
DAZN, the world's leading sports entertainment platform, has acquired global broadcast rights to the International Federation of American Football's ( I...
22/05/2026
ATHLOS, the all-women's professional track and field league, has announced i...
22/05/2026
The National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) today announced that the 47th Annual Sports Emmy Awards and the 47th Annual News & Documentary Emmy A...
22/05/2026
Wooden Camera today announced the release of new accessories for the Blackmagic URSA Cine Immersive. The new lineup includes a redesigned Top Plate and Side Rai...
22/05/2026
YES Network and OTT Advisors have announced a sixth consecutive season of their streaming partnership, continuing their collaboration on the Gotham app. OTT Adv...
22/05/2026
NESN, New England's premier sports network, will again turn its camera to Fe...
22/05/2026
Dale Pro Audio is hosting an RF over Fiber Livestream Webinar on May 28 from 1-2:30 pm EST. With major sporting events and large-scale productions putting incre...
22/05/2026
Audio-Technica has announced key leadership appointments designed to further strengthen its sales organization and drive continued growth across the Americas. M...
22/05/2026
After nearly four decades shaping the global combat sports landscape, Scott Coker has announced a powerful return as he looks to build a new international mixed...
22/05/2026
Skyline Communications, the company behind the globally deployed DataMiner xOps platform, today announced the launch of xOps Vanguard Runway, a strategic accele...
22/05/2026
For the fully onsite production, 30 cameras - including a SkyCam and Megalodon - will capture the action in Texas
One of the world's biggest rodeo producti...
22/05/2026
Leading Argentina-based sports media company Torneos y Competencias S.A. has modernized its playout operations, implementing a fully redundant, multichannel env...
22/05/2026
As the 2026 Major League Pickleball season kicks off this weekend in Dallas, it ...
22/05/2026
Shure has become a minority investor in Edge Sound Research, a start-up company that is developing new experiential audio technologies that redefine how many au...
22/05/2026
In advance of this year's Sports Emmy Awards, SVG is taking a deep dive into...
22/05/2026
The National Hockey League (NHL) and Amazon Music announced that GRAMMY Award-winning superstar Jelly Roll will provide the official theme song of the 2026 Stan...
22/05/2026
David Pogue will keynote SVV Summer Camp and discuss Apple at 50: How the World...
22/05/2026
In its second year as rightsholder, FOX Sports goes bigger across the board for ...
22/05/2026
Heading into FOX Sports' second Indianapolis 500, Lead Director Mitch Riggin...
22/05/2026
At our 2026 Investor Day, we shared an inside look at the rebuild of our advertising business. This pivot to our own purpose-built platform is already driving s...
22/05/2026
Podcasting on Spotify continues to grow, and so do the ways listeners engage with it. At Investor Day 2026, we shared how we're building the next chapter of...
22/05/2026
Limited-time collections now available
Restoration experts CEDAR Audio have recently launched a new line of Icons plug-ins that make their powerful processo...
22/05/2026
Three new classics join Model Pass line-up
Boss' PX-1 Plugout Pedal offers an innovative approach to guitar pedals, providing users with a hardware stom...
22/05/2026
At its Meitingen site, SGL Carbon has implemented two key projects to further de...
22/05/2026
Statement regarding 2026 National NAIDOC Lifetime Achievement Award for the late...
22/05/2026
Latest data reveals steady distributor rankings, a seasonal shift toward digital...
22/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/05/2026
Amagi Media Labs Limited (NSE: AMAGI, BSE: 544679), a cloud-native SaaS platform providing AI-enabled solutions to global media and entertainment companies, tod...
22/05/2026
An nima Post Relies on Cintel to Revive Classic Mexican Films
Brie Clayton May 22, 2026
0 Comments
Film scanner and DaVinci Resolve Studio help manage...
22/05/2026
Boris FX Sapphire Adds Optical Beauty and Hypnotic Textures
Jessie Electa Petrov May 22, 2026
0 Comments
The 2026.5 release introduces advanced defocu...
22/05/2026
Deployment Preserves Trusted Workflows While Enabling a Path to UHD and SMPTE ST 2110
Leading Argentina-based sports media company Torneos y Competencias S.A....
22/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/05/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/05/2026
Back to All News
Ex-Husband, Current Husband, One Wild Rescue: Korean Action Co...
22/05/2026
Catch the latest in Irish music live from venues such as Whelan's, R is n Du...
21/05/2026
Game Creek Video Columbia and Celtic, NEP Supershooter 8 will house onsite produ...
21/05/2026
Freshly graduated, this upstart producer, director, and camera operator is already working as an AP on videoboard shows for the Philadelphia Phillies
In the li...
21/05/2026
Media Links has announced a channel partnership with Clearcast Asia, a broadcast...
21/05/2026
SiriusXM and NASCAR have announced a multi-year renewal of their broadcasting agreement. SiriusXM will continue to carry live broadcasts of every NASCAR Cup Ser...
21/05/2026
Audio-Technica held a demonstration event at its Technica House location in New ...
21/05/2026
Ateme has announced that RTL Deutschland has selected Ateme's software-based...
21/05/2026
LiveU has announced that BCC Live deployed the LU900Q intelligent production unit for the first time during the 2026 Memorial Hermann IRONMAN Texas North Americ...
21/05/2026
ATSC has announced that Mark Aitken, President of ONE Media and Senior VP of Advanced Technology at Sinclair Broadcast Group, will receive the 2026 Mark Richer ...
21/05/2026
BBright has published a technical analysis of the Media eXchange Layer (MXL), de...