Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

09/10/2026

Dolby Expands Dolby OptiView Platform with New Capabilities at IBC 2026

September 10 2026, 06:00 (PDT) Dolby Expands Dolby OptiView Platform with New Capabilities at IBC 2026 New Sports Intelligence helps providers better unders...

07/10/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Media Operations from Ingest to Distribution

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...

06/10/2026

Rich Welsh Joins Molinare as Chief Innovation Officer

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

John Towers Joins Zixi as CFO

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

Applications Open for 2026 LAUNCH Mentorship Program

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

Imaginary Forces Paints a Portrait of Conflict in War

Imaginary Forces Paints a Portrait of Conflict in War Brie Clayton October 6, 2026 0 Comments Director Ronnie Koff of Imaginary Forces (IF) transforms...

06/10/2026

Hollywood River Studios Breaks Ground On Major Production St. Louis Campus

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

TiVo One Ad Platform Sets New Revenue Record With 6.3 Million Monthly Users

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

SBT expands playout operations with Pebble Automation

Pebble, a leading specialist in automation, content management and integrated channel solutions, is supporting the continued modernisation of playout at Brazili...

06/10/2026

Techex Addresses C-Band Transition with Combined Satellit...

Techex, a specialist in software-defined live video workflows, will demonstrate the how tx darwin platform combines satellite and IP delivery at NAB New York 20...

06/10/2026

NVIDIA DGX Spark 64GB Gives Developers More Ways to Build and Scale Local AI

NVIDIA DGX Spark 64GB Gives Developers More Ways to Build and Scale Local AI Allen Bourgoyne October 5, 2026 0 Comments Local AI is becoming more usef...

06/10/2026

Cannes Premiere Documentary The Match Shot with Blackmagic URSA Cine

Cannes Premiere Documentary The Match Shot with Blackmagic URSA Cine Brie Clayton October 5, 2026 0 Comments Portraiture and archival footage bring pl...

06/10/2026

Boston Conservatory Artists Turn Chairs on The Voice

Boston Conservatory Artists Turn Chairs on The Voice Watch Lexi Stephens (BFA 25) and Marcus Ladden Jr. (BFA 30) wow the celebrity coaches during their blind au...

06/10/2026

Supreme Court Rejects Nexstar Bid to End DirecTV Dispute

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

SBE Adds Andrew Sveum as Marketing and Growth Director

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

Cobalt Digital to Exhibit IPMX Ecosystem at NAB Show New York

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

06/10/2026

RT to explore C.S. Lewis's Belfast roots in new documentary, The Lion, The Witch and the Ulsterman

Andrew Trimble delves into the author's Belfast upbringing Thursday, 8 Octo...

06/10/2026

Why Telecom Operators Are Building Their AI Strategy on Open Models

Telecom operators are increasingly building their AI strategies on open models - and the reasons go beyond mere cost. Open models give telcos the ability to t...

05/10/2026

Eutelsat Ships First 32 New OneWeb LEO Satellites for Upcoming SpaceX Launch

Eutelsat has announced that Airbus Defence and Space has completed the first 32 new OneWeb Low Earth Orbit satellites at its facility in Toulouse, France. The s...

05/10/2026

Racecourse Media Group Appoints Andrew Demaria as First Chief Content Officer

Racecourse Media Group (RMG) has appointed Andrew Demaria as its first Chief Content Officer, effective October 6. Demaria joins from a career spanning more th...

05/10/2026

SMPTE to Host Full-Day Precision Timing Bootcamp at NAB Show New York

SMPTE will host SMPTE Bootcamp: Precision Timing for ST 2110 on Wednesday, October 21, 2026, from 9:20 a.m. to 4:30 p.m. in Room 3D03 at the Javits Center durin...

05/10/2026

Nexstar and DAZN to Simulcast 15 Indiana Pacers Games Across Central Indiana

Nexstar Media Group and DAZN have announced a partnership to simulcast 15 regular season Indiana Pacers games on Nexstar television stations and free on DAZN si...

05/10/2026

Behind The Mic: Tony Romo to Depart From CBS Sports Permanently

Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, including new deals, departures, and assignments compiled from press releases and repo...

05/10/2026

Telos Alliance Announces Zephyr Connect SE Now Shipping

Telos Alliance has announced that Zephyr Connect SE, a new hardware codec, is now shipping. The unit joins the Telos iPort High Density multi-codec gateway and ...

05/10/2026

Sofascore and NHL Announce Multiyear Global Partnership

Sofascore and the NHL have announced a multiyear global partnership that will bring new NHL statistics and analytics tools to Sofascore's platform beginning...

05/10/2026

New Orleans Pelicans Announce 2026-27 Broadcast Plans

The New Orleans Pelicans have announced broadcast coverage for the 2026-27 season. Gray Media and the Gulf Coast Sports and Entertainment Network (GCSEN) will c...

05/10/2026

SVG New Sponsor Spotlight: Rezzil Co-Founder Andy Etches on Bringing Movement Intelligence to Broadcast

As sports broadcasters look for new ways to make live action more immersive, ins...

05/10/2026

Austrian Audio introduce the OC616

New multi-pattern LDC revealed Austrian Audio have announced the upcoming launch of a new multi-pattern large-diaphragm capacitor mic that occupies the midd...

05/10/2026

IK Multimedia Tonex 2 Player now available

Software gains Tonex Board rig support When IK Multimedia launched the Tonex Board, they mentioned that it would soon be followed by a significant update to...

05/10/2026

fedDSP release quadCHO

Offers a modern take on classic chorus effects fedDSP's latest creation has been designed to offer a modern take on the classic chorus effect, combining...

05/10/2026

SMPTE to Offer Full-Day Precision Timing Bootcamp for ST 2110 at NAB Show New York

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

05/10/2026

Matthews Studio Equipment Ships Sliding Leg C-Stand 2-Pack

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

05/10/2026

From Spots to Audiences: How Advanced Advertising Is Reshaping Local TV

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

05/10/2026

Combined Paramount-WBD Studio to be Named Skydance

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

05/10/2026

URSA Cine 12K LF Captures Poste Italian's Anniversary Film

URSA Cine 12K LF Captures Poste Italian's Anniversary Film Brie Clayton October 4, 2026 0 Comments Jacopo Mutti reveals the practical choices behi...

05/10/2026

Green Hippo Estuary Series MC1 and MC2 Media Controllers are Now Shipping

Green Hippo Estuary Series MC1 and MC2 Media Controllers are Now Shipping Brie Clayton October 4, 2026 0 Comments Made for Shows that Don't Have T...

05/10/2026

Telos Alliance Announces Telos Zephyr Connect SE Is Now Available

Telos Alliance Announces Telos Zephyr Connect SE Is Now Available Search Cleveland, Ohio (October 5, 2026) - Telos Alliance , trusted global leader in br...

05/10/2026

RT to provide comprehensive coverage of Budget 2027 on TV, radio and online

RT will provide comprehensive coverage and analysis of Budget 2027 across online, radio and television on Tuesday 6 October, with extensive reporting and analy...

05/10/2026

From Scan to Treatment Plan, AI Helps Close Breast Cancer's Deadliest Gaps

Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer among American women - yet the gaps in care are wide. A majority of women over age 40 skip the recommended a...

04/10/2026

Shure's MV6 gets Gen 2 upgrade

Dedicated streaming mic gets an overhaul Following on from the success of their dedicated streaming microphone, the MV6, Shure have announced the launch of ...

03/10/2026

MLB Network's Secaucus Facility Transforms Into Production Hub for Live Game Coverage on JioStar in India, BBC in UK

The broadcaster's capability as an internal production house continues with ...

03/10/2026

Ratings Roundup: NFL Ratings Down Slightly Through 3 Weeks; Ravens-Cowboys in Rio Is Top NFL International Game Ever

Ratings Roundup is a rundown of recent ratings news and is derived from press re...

03/10/2026

Release Rundown: What to Watch in October, From Wicker to Once Upon a Time in Harlem

Olivia Colman stars in Wicker, which premiered at the 2026 Sundance Film Festi...

03/10/2026

Nielsen to Introduce New Content Measurement Solutions in Early 2027

Nielsen is evolving its cross-platform content measurement solutions to give every corner of the media industry studios, distributors, content creators, right...

03/10/2026

FCC Updates EEO Rule WordingNo Form 395-B

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

03/10/2026

EDO: Spanish-Language TV Ads Outperform Spots in English

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

03/10/2026

Bantaray Mobile Sports Production Delivers Niche Sports to Growing Audiences with AJA

Bantaray Mobile Sports Production Delivers Niche Sports to Growing Audiences wit...

02/10/2026

NESN, SportsNet Pittsburgh Debut New-Look Scorebug, Graphics for NHL Season

Design reflects feedback on graphics introduced for MLB Red Sox and Pirates games Boston Bruins games on NESN and Pittsburgh Penguins games on SportsNet Pittsb...

02/10/2026

NBC Sports Leans Into Image Quality, Drones, Distinct Camera Positions, REMI as College-Football Slate Hits Big Stretch

NEP SS7/ST7 anchors Big Ten Saturday Night; nine Peacock games are produced from...