
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
09/10/2026
September 10 2026, 06:00 (PDT) Dolby Expands Dolby OptiView Platform with New Capabilities at IBC 2026
New Sports Intelligence helps providers better unders...
07/10/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...
18/09/2026
aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Munich, invites its shareholders and investors to a Virtual Investor Conference on Tuesday, September 29th, 2026, at 11.00 am.
...
18/09/2026
DHD reports a high level of interest in its range of audio production equipment on all four days of the September 11-14 International Broadcasting Convention in...
18/09/2026
Sonnet Announces Thunderbolt 5 eGPU With 850-Watt Power Supply and Integrated Do...
18/09/2026
DeckBridge adds live Resolve playback and Fairlight controls to Stream Deck
Brie Clayton September 17, 2026
0 Comments
DeckBridge starting profiles ac...
18/09/2026
Learn to arrange tracks using Color With Live's Free Stencil Pack
Brie Clayton September 17, 2026
0 Comments
Stencils are Color With Live's or...
18/09/2026
Berklee Establishes Susan Tedeschi Scholarship in Honor of Grammy-Winning Alumna The scholarship is announced as Tedeschi returns to headline the Berklee Bloc...
18/09/2026
The inside scoop on attention-grabbing market assets from those in the know 17 September 2026
(L-R): Sophie Green, Todd Brown and Edwina Waddy
Find this episo...
18/09/2026
Senior Colorist Siggy Ferstl of Company 3 has been grading The Boys since the sh...
17/09/2026
Lions vs. Bills will also be the first regular-season game at new Highmark Stadi...
17/09/2026
Teradek has announced Bolt 7, a wireless video and data system that adds an integrated 900MHz radio to the Bolt's zero-delay video pipeline. The 900MHz chan...
17/09/2026
DAZN has announced three appointments to its executive leadership team, all reporting to CEO Shay Segev effective immediately.
Patrick Delany has been appointe...
17/09/2026
Monumental Sports and Entertainment (MSE) has announced a leadership restructuring. Zach Leonsis has been named President and Vice Chairman, a newly created pos...
17/09/2026
CP Communications has been named Best of Florida for Audio-Visual Services, and its subsidiary Red House Streaming has been named Best Movie and Recording Studi...
17/09/2026
Scripps Sports and ION have announced a broadcast partnership for the Shriners Children's East-West Bowl, the nation's oldest college all-star football ...
17/09/2026
The 17th annual espnW: Women + Sports Summit, presented by Toyota, will take place October 14-16 at the Ojai Valley Inn in Ojai, California, with virtual attend...
17/09/2026
The Professional Audio Manufacturers Alliance (PAMA) and Shure Incorporated have...
17/09/2026
Lithuanian broadcaster LNK Group has completed a migration of playout and media management for its five national television networks - LNK, BTV, TV1, InfoTV, an...
17/09/2026
Net Insight has announced a pan-Asian live media network created with its regional partners, giving broadcasters, production companies, and media service provid...
17/09/2026
After a high school football injury, the Orlando native found a new path in video production, gaining experience on ESPN college football broadcasts, Tampa Bay ...
17/09/2026
Popular DAW gains free pitch-correction tool
Image-Line have teamed up with Antares to kit their popular DAW software out with a built-in pitch-correction p...
17/09/2026
Promises unprecedented realism, dynamic nuance and clarity
Gibson have teamed up with acoustic pickup experts Baggs, creating a next-generation' pickup...
17/09/2026
Two new libraries join percussion line-up
VSL (Vienna Symphonic Library) have just launched two new libraries that bring some intriguing new instruments int...
17/09/2026
Hardware & plug-in versions gain new features
Arturia have just released a free update that brings some significant new features to their MiniFreak synthesi...
17/09/2026
Respected journalist Catalina Fl rez to succeed Anton Enus as SBS World News pre...
17/09/2026
The Department of Sport, Arts and Culture (DSAC), in partnership with the Nation...
17/09/2026
Calrec brings leading audio solutions and long-term business value to IBC 2026 We're looking forward to meeting up with you all on 11-14th September in Amst...
17/09/2026
Streaming Content Ratings (SCR) Data Shifts to Daily Delivery Cadence, Mirroring...
17/09/2026
August brought further stabilization in total TV viewing time. Poles spent an average of 3 hours and 31 minutes a day watching video content on TV glass-just 2 ...
17/09/2026
Post-sports seasonal shift redistributes viewership across Poland, while streami...
17/09/2026
Television Content Analytics Pte Ltd (TVC), a Singapore-based deep-tech company specialising in sports technology, artificial intelligence and live broadcast in...
17/09/2026
Rise WIB, the global advocacy group championing gender diversity and career progression across the media technology industry, today announced the shortlist for ...
17/09/2026
RALEIGH, N.C. - Capitol Broadcasting Company (CBC) and Hurricanes Holdings annou...
17/09/2026
Lithuanian broadcaster deploys Playout X and Framelight X across five networks, combining on-premises software-defined playout with cloud-based disaster recover...
17/09/2026
Introducing Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements 2027
Brie Clayton September 17, 2026
0 Comments
New tools make it easier than ever to enhance y...
17/09/2026
LA JOLLA, CA-While the brain orchestrates metabolic processes in the body, it al...
17/09/2026
VIEW Conference is excited to announce that Oscar-winner Yvett Merino (Encanto, ...
17/09/2026
New series of Aistear an Amhr in shares extraordinary stories behind Ireland'...
17/09/2026
The Late Late Show is back!
Liam Neeson, Siobh n McSweeney, Caitr ona Balfe a...
17/09/2026
The Neighbours Effect: Gen Z Brings Back Big Hair, Double Denim and 80s soap sty...
17/09/2026
The bold, new legal drama starring Dominic West and Sienna Miller launches on Sky and NOW on 2nd OctThursday 17 September 2026
Official trailer released for Sk...
17/09/2026
Every week we read headlines about new threats from AI. From taking over jobs to disrupting critical infrastructure, spreading misinformation or even destroying...
17/09/2026
Arqiva selected by SANZAAR to deliver global distribution of 2026 international ...
17/09/2026
CULVER CITY, CALIFORNIA This evening at the 78th Primetime Emmy Awards, Apple TV...
17/09/2026
A new creature-catching adventure is ready to stream from the cloud this week. Pawprint Studio's Aniimo arrives on GeForce NOW at launch, inviting gamers to...
17/09/2026
RT Statement:
RT is today confirming that its position regarding participation in the Eurovision Song Contest remains unchanged. RT will not participate in...
16/09/2026
Grass Valley has been recognized with a 2026 Technology & Engineering Emmy Award...
16/09/2026
Sports-media leaders explore how cloud, AI, and virtualization are transforming ...