Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

07/10/2026

Dalet Flex LTS Delivers Smarter Media Operations from Ingest to Distribution

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...

06/09/2026

Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA World Cup 2026 in Germany with Dolby Vision and Dolby Atmos

June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...

10/08/2026

Apple to Bring Friday Night Baseball' Live to Apple Immersive on Vision Pro Beginning Aug. 28

Weekly immersive broadcasts will feature 8K 3D video, a 180-degree field of view...

10/08/2026

Raiju from fedDSP

Saturation plug-in free until 20 August 2026 fedDSP have announced the launch of Raiju, a new guitar pedal-style saturation plug-in that's capable of de...

10/08/2026

I/O Music release Talkback

New mix-comparison & feedback tool Independent Swedish record label I/O Music have recently released a handy new tool that provides artists, engineers, prod...

10/08/2026

Sound Radix launch Radical1 Solo

Additive soft synth gains free counterpart Sound Radix have just released a free monophonic additive software synth that's based on the same engine as t...

10/08/2026

Chroma integrates MXO oscilloscopes into ATS 8000 platform, rounding out its high-end power testing ecosystem

Chroma integrates MXO oscilloscopes into ATS 8000 platform, rounding out its hig...

10/08/2026

Former NAB Tech Exec Tom Keller Has Died

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/08/2026

Matthews Bows Monitor Stand III

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/08/2026

AES Elects David v.R. Bowles as President-Elect for 2027

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/08/2026

NUGEN Audio Helps SFCM Students Achieve Professional Mixe...

Students in the Technology and Applied Composition (TAC) program at the San Francisco Conservatory of Music (SFCM) gain rare, real world experience in professio...

10/08/2026

FOR-A demonstrates new and practical solutions to real ch...

FOR-A is using its presence at IBC2026 (stand 2.B53, Amsterdam RAI, 11 14 September) to show how its products deliver the answers to the real challenges faced...

10/08/2026

Frontier EU brings broadcast-grade network resilience to...

Frontier EU, official Peplink distributor for Europe, will exhibit at IBC 2026 in Amsterdam from 11 to 14 September, presenting live demonstrations of how Pepli...

10/08/2026

Remote Editing Without Cloud Storage Premiere Pro

Remote Editing Without Cloud Storage Premiere Pro Michael Cioni August 10, 2026 0 Comments This is a step-by-step guide that demonstrates how to setup...

10/08/2026

Stunning Pixelated ASCII Effect for Apple Motion

Stunning Pixelated ASCII Effect for Apple Motion Simon Ubsdell August 10, 2026 0 Comments Apple Motion is perfect for building this popular ASCII unic...

10/08/2026

New York Jets, CBS New York Extend Deal

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

10/08/2026

Welcome to the Show: Sky Creative unites football fans with start of season campaign

Monday 10 August 2026 Welcome to the Show : Sky Creative unites football fans w...

10/08/2026

Red Seat Ventures' Speakeasy Brings Video to Apple Podcasts, Beginning with Surrounded

Red Seat Ventures' Speakeasy Brings Video to Apple Podcasts, Beginning with ...

10/08/2026

30% More Pumping Hours With Autonomous Frac Operations

A major unconventional operator increased monthly pumping hours by more than 30% by automating critical frac completion processes and eliminating common sources...

10/08/2026

Apple, MLB announce September \u201CFriday Night Baseball\u201D schedule - UPDATE - Posted on 10 August 2026

Today, Apple and Major League Baseball (MLB) unveiled the September schedule for...

09/08/2026

reFX introduce Rippler

Combines physical modelling with subtractive synthesis reFX, the company behind the popular Nexus and Vanguard2 soft synths have announced the launch of the...

09/08/2026

Dreamtonics tease upcoming release

Human nuance is not a switch Dreamtonics have built up a solid reputation off the back of their Synthesizer V Studio software, a powerful vocal-synthesis t...

09/08/2026

COW Jobs: Documentary Editor - Remote

COW Jobs: Documentary Editor - Remote Brie Clayton August 9, 2026 0 Comments Documentary Editor July 31, 2026COW Jobs: Lead Generation Representativ...

08/08/2026

IK Multimedia launch Tonex 2.0 beta

Enhanced ToneNET integration & 220 new Premium V2 Tone Models IK Multimedia have just launched a public beta of Tonex 2.0, a release which is said to repres...

08/08/2026

Roland celebrate 808 Day

Honouring the drum machine that redefined modern music Roland have announced their plans for this year's 808 Day, a day that was founded to celebrate th...

08/08/2026

Call for Entries Now Open for the 20th Annual South African Film & Television Awards (SAFTAs20)

The National Film and Video Foundation (NFVF), an agency of the Department of Sp...

08/08/2026

Star Wars Hyperspeed Tutorial: The No-Echo Method in After Effects

Star Wars Hyperspeed Tutorial: The No-Echo Method in After Effects Graham Quince August 8, 2026 0 Comments The Echo Effect to create long streaks is n...

08/08/2026

Chyron Releases AXIS 4.0 With Expanded News Workflows and Richer Map Storytelling

Chyron Releases AXIS 4.0 With Expanded News Workflows and Richer Map Storytellin...

08/08/2026

Nielsen to Acquire DoubleVerify for $2.15 Billion

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

08/08/2026

FCC Chair Carr Announces New Legal Advisor

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

08/08/2026

Trump Nominates Danielle Thumann Severs to FCC Commission Seat

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

08/08/2026

New York Jets, CBS New York Extends Deal with New York Jets

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

08/08/2026

Foundry Unlocks Professional-Grade AI for VFX with Griptape Enterprise; Appoints Kyle Roche as Chief AI Officer

Foundry Unlocks Professional-Grade AI for VFX with Griptape Enterprise; Appoints...

08/08/2026

Award Winning New Horror Film Shot Using Blackmagic Camera App

Award Winning New Horror Film Shot Using Blackmagic Camera App Brie Clayton August 7, 2026 0 Comments Fire Alive, shot using the Blackmagic Camera i...

08/08/2026

Firebird Launches CIS Region's Largest AI Factory in Armenia

The global buildout of AI infrastructure reached a new milestone today - Firebird, an emerging AI cloud, launched the CIS region's largest AI factory in Arm...

07/08/2026

Diversified Appoints Pete Emminger as Global Chief Technology Officer

Diversified has appointed industry veteran Pete Emminger as global chief technology officer. Emminger will lead the company's global go-to-market technology...

07/08/2026

Release Rundown: What to Watch in August, From American Doctor to Idiots

O'Shea Jackson Jr., Dave Franco, and Mason Thames appear in Idiots by Macon Blair, an official selection of the 2026 Sundance Film Festival. (Courtesy of ...

07/08/2026

Sonuscore release The Sculpture

An instrument made for the adventurous composer Described as an instrument made for the adventurous composer , Sonuscore's latest sample library has b...

07/08/2026

Synchron Solo Violin 2 & Viola (sordino) join VSL line-up

Latest solo Synchron libraries arrive VSL have just released the final two instalments in their range of muted solo string libraries. Recorded in the large ...

07/08/2026

GC Audio's new Producer Channel

Channel strip offers plug-in control & recall Along with some new additions to their Inherit modular preamp system, GC Audio's announcements for NAMM 20...

07/08/2026

Opening Statement: Public hearing of the Inquiry into Racism, Hate and Violence Directed at Aboriginal and Torres Strait Islander People

Opening Statement: Public hearing of the Inquiry into Racism, Hate and Violence ...

07/08/2026

Nielsen to Acquire DoubleVerify, Creating a Leading, Independent Media Intelligence Platform

DoubleVerify Shareholders to Receive $13.60 Per Share in Cash, Representing a 30...

07/08/2026

Lawo To Highlight Dynamic Media Facility Support At IBC 2026

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

07/08/2026

MediaKind To Feature Unified Product Portfolio At IBC 2026

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

07/08/2026

ACT Entertainment Honored with Neutrik Group Americas Par...

The Award Recognizes ACT's Outstanding Sales Performance, Marketing Collaboration and Long-standing Commitment to the NEUTRIK Brand ACT Entertainment, one ...

07/08/2026

Beamr Brings NVIDIA Video Super Resolution to Live Sports...

Beamr Imaging Ltd. (Nasdaq: BMR), a leader in video optimization technology and solutions, today announced it is bringing AI upscaling to live sports, broadcast...

07/08/2026

Berklee City Music Presents Nine Scholarships and Awards at Annual Concert

Berklee City Music Presents Nine Scholarships and Awards at Annual Concert Student recipients from seven states and Canada received scholarships, housing awar...

07/08/2026

Lawo To Highlights Dynamic Media Facility Support At IBC 2026

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

07/08/2026

Kevin Trueblood to Return as SBE President

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...