2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
07/10/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...
06/09/2026
June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
23/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
23/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
23/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
23/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
23/07/2026
Witbe brings its AI-native testing and monitoring infrastructure to Amsterdam: demonstrations on real devices, a peer-reviewed technical paper in the conference...
23/07/2026
Quickplay, Caretta Research, Evergent, and Yospace have announced that the renowned IBC Pride Happy Hour will once again bring the vibe and fun back to IBC on F...
23/07/2026
At IBC2026, Interra Systems will present this year's focus: operational AI at scale for QC, monitoring, and captioning workflows. The industry has moved pas...
23/07/2026
Illusionfx is finally coming!
Alex Perea July 23, 2026
0 Comments
The new website is now live to mark the occasion.
Since the last update, feedback h...
23/07/2026
Evergent (5.A86) will showcase its Agentic Revenue Orchestration Platform for streaming services, sports leagues, pay-TV operators at IBC2026 (RAI Amsterdam, 11...
23/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
23/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
23/07/2026
David Dvir, 2D founder (left), Sundeep Reddy (center), and Jean-Marc Bouchut (right), both of Zeiss...
23/07/2026
Screen Australia announces new national documentary accelerator program 23 July 2026
Screen Australia has today announced the Above the Line Documentary Accel...
23/07/2026
RT Commercial has today announced Centra as the official food partner once again of The Traitors Ireland, coming to RT One and RT Player later this year.
Ce...
23/07/2026
RT Commercial today announced Honda as sponsor of Today with David McCullagh RT Radio 1, weekdays 9am 11am.
Broadcasting directly after Morning Ireland in ...
23/07/2026
RT News is pleased to announce Barry Gallagher has been assigned as the new journalist covering news from Cork, Kerry and the wider Southern region
Working al...
23/07/2026
Lock in and load up the cloud. GFN Thursday brings fresh updates and new adventu...
22/07/2026
Among other tweaks to coverage, the broadcaster added announce positions in the ...
22/07/2026
The Australian Sports Technologies Network (ASTN) has reported a sharp acceleration in Australia's sportstech sector, with revenue growth rising from 10% in...
22/07/2026
From a retrofitted broadcast bus to packed Match Day Live! events, Bennett detai...
22/07/2026
TMRW Sports has named Brendan Donohue as President, Flag Football, where he will lead the company's professional flag football business in partnership with ...
22/07/2026
Stephen Arnold Music (SAM) designed and produced soundtracks for nine projection...
22/07/2026
Harmonic has announced a $25,000 donation to Global Empowerment Mission (GEM) fo...
22/07/2026
Telemundo has announced it has acquired from UC3 exclusive U.S. Spanish-language...
22/07/2026
The Rest Is Football, hosted by Gary Lineker, Alan Shearer, and Micah Richards, ...
22/07/2026
Sports Studio has announced a partnership with TheSoul Group to distribute Free ...
22/07/2026
Daktronics has concluded its 2026 High School Video Summit, a two-day hybrid event combining virtual sessions with hands-on host school visits across the countr...
22/07/2026
FOR-A America will exhibit at the MMCA Show in Pensacola, Florida (July 21-24), marking the company's first appearance at the house of worship AV event. FOR...
22/07/2026
The New York Yankees have selected Lumen Technologies (NYSE: LUMN) to connect Ya...
22/07/2026
Calrec will exhibit at IBC 2026 (Stand 8.C47) with demonstrations of its IP-native audio ecosystem built around the Argo console range, and will announce two ne...
22/07/2026
Solid State Logic has announced the appointment of Algam EKO as its distributor for SSL large format consoles in Italy, covering the Live, Broadcast, and Studio...
22/07/2026
FloSports has announced the launch of the FloSports Channel, a free ad-supported streaming channel premiering on Prime Video in the U.S. on July 21. The channel...
22/07/2026
Banana Ball TV (BTV), the broadcast operation of the Savannah Bananas, has insta...
22/07/2026
SiriusXM and Audacy have announced an agreement bringing 42 Audacy sports, news, and talk stations from 29 U.S. markets to SiriusXM. Twenty-three Audacy sports ...
22/07/2026
The collaboration produced more than 500 short-form videos across four cities th...
22/07/2026
At 2,600 sq. ft., the new home of digital content houses a main studio, podcast space, and an auxiliary control room
NFL franchises are accelerating their prod...
22/07/2026
Library now available in Engine Player
Another of Eduardo Tarilonte's popular sample libraries has just been moved over to Engine Audio's Engine Pla...
22/07/2026
All-in-one mic & DSP interface overhauled
Cloudvocal have just refreshed the design of their all-in-one mic, audio interface and DSP processor, introducing ...
22/07/2026
The final boss of the lost dual-op-amp circuit
Electro-Harmonix have just introduced the Deluxe Big Muff Pi 2, which they say offers their latest take on t...
22/07/2026
eds3_5_jq(document).ready(function($) { $(#eds_sliderM519).chameleonSlider_2_1({ content_source:......
22/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/07/2026
Proven managed IP solution helps broadcasters confidently navigate the future of broadcast distribution
LTN announces it has completed successful satellite-to-...
22/07/2026
Today, Chaos announced V-Ray 7, update 4, eliminating the need for asset conversions and tool switching, which slow down media and entertainment pipelines. Arti...
22/07/2026
An AI playground for the Project Indigo camera app
Marc Levoy July 22, 2026
0 Comments
At left is the user interface of our Playground, running on an ...
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
