Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

06/09/2026

Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA World Cup 2026 in Germany with Dolby Vision and Dolby Atmos

June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...

04/08/2026

Dalet Announces Commercial Availability of Dalia, Bringing Media-Aware Agentic AI to Enterprise Productions

Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...

04/07/2026

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in Dolby Cinemas Across Japan, Presented in Dolby Atmos and Dolby ...

April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...

29/06/2026

Op-Ed: Why the 2026 World Cup Is Redefining the Economics of Live Sports Production

By Andy Rayner, CTO, Appear The 2026 FIFA World Cup is the largest football tou...

29/06/2026

Study: Esports Plays Major Role in Gen Z Media Habits, Purchasing Behavior

A new multi-country study from ESL FACEIT Group, Hero Esports, and Niko Partners estimates that 400 million Gen Z consumers regularly engage with esports, under...

29/06/2026

ESPN Sets Multiplatform Plans for America 250 Celebration

ESPN will mark America's 250th anniversary with a series of content initiatives across its linear, digital, and streaming platforms, including a special edi...

29/06/2026

OBSBOT Named Official Camera and Webcam Partner of Esports World Cup 2026

The Esports Foundation has named OBSBOT the Official Camera and Webcam Partner for the Esports World Cup 2026, bringing the company's AI-powered imaging tec...

29/06/2026

Insight Productions Launches Insight Storm, 53-Foot Esports Broadcast Truck

Insight Productions has launched Insight Storm, a 53-foot mobile broadcast unit designed specifically for esports production, live entertainment, and digital-fi...

29/06/2026

Gravity Media Delivers Global Distribution, Streaming Services for World Economic Forum in Dalian

Gravity Media once again provided broadcast, streaming, and content-distribution...

29/06/2026

Wimbledon Introduces AI-Powered Fan Features, Modernized Digital Platforms for 2026 Championships

The All England Lawn Tennis Club and IBM have introduced new and enhanced digita...

29/06/2026

Evolve Dark Matter from Excite Audio

Four-layer instrument aimed at dark electronic music Excite Audio's latest software instrument has been designed with dark drum and bass, atmospheric te...

29/06/2026

Tracktion unleashes Waveform 14 DAW

New AI Assistant, Multi-channel Audio, ARA2 improvements & more Tracktion's DAW software has just received its latest major update, gaining a selection ...

29/06/2026

Focusrite publish 2026 Sustainability Report

Details environmental policies & results The Focusrite Group have just announced that following a long audit process, they have published their 2026 sustain...

29/06/2026

Comcast to Spin Off NBCUniversal, Sky

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

29/06/2026

Supreme Court Rules Trump Can Fire FTC Commissioner Without Cause

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

29/06/2026

CVP Launches Warranty plus to Protect Professional Equipm...

CVP, one of Europes leading suppliers of professional video and broadcast solutions, has announced the launch of CVP Warranty , a new extended warranty programm...

29/06/2026

TitanTV Hires Mark Hadley as Technology Specialist

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

29/06/2026

Fox Sports Delivers Another FIFA Mens World Cup Audience Record

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

29/06/2026

Arvato Systems Achieves AWS Cloud Operations Competency

Arvato Systems Achieves AWS Cloud Operations Competency The team behind the AWS Cloud Operations Competency (from left to right: Philipp Hellmich, Johanna Bod...

29/06/2026

Ger Gilroy to join RT to present a Daily Sports Podcast

RT today announced that Ger Gilroy will join the RT Podcasts team to present a daily sports podcast. Launching later this year, the new show will set the spor...

29/06/2026

OUTsurance announced as sponsors of Oliver Callan on RT Radio 1

RT Commercial announced OUTsurance as sponsor of the Oliver Callan show on RT Radio 1 from Wednesday 1 July. Oliver Callan doubles the fun, delivering two ...

29/06/2026

Open Models, Closed Environments: Palantir Brings Secure AI to US Agencies With NVIDIA Nemotron

Showcasing the importance of open source innovation in American AI, Palantir'...

28/06/2026

Softube unveil lower cost Console 1 Compact

Half-size model joins Console 1 line-up Shortly after the release of their new Flow Studio controller, Softube have announced the launch of another new surf...

28/06/2026

EVE Audio introduce EVE Origin

New EXO Series DSP control software announced EVE Audio's EXO Series monitor range has just gained a new software element that provides remote access to...

28/06/2026

Freedman Labs Releases PrepMyMedia and ViewMyAttic for Post Production Professionals - 50% off for COWs!

Freedman Labs Releases PrepMyMedia and ViewMyAttic for Post Production Professio...

27/06/2026

Through Their Lens: What Cinematographer Amy Vincent Saw at the 2026 Directors Lab

There's no doubt that you've seen the world through Amy Vincent's ey...

27/06/2026

UJAM release Retrocraft

Brings together saturation & lo-fi effects Following on from the release of their Voxcraft vocal-processing plug-in, UJAM have announced the launch of Retro...

27/06/2026

A record 4.84 million Australians choose SBS as the Socceroos advance at FIFA World Cup 2026

A record 4.84 million Australians choose SBS as the Socceroos advance at FIFA Wo...

27/06/2026

Apogee CRAS Symphony Mkii Education Feature Blog

Why CRAS Upgraded to Symphony I/O MK II When an audio school runs studios all day, every day, gear doesn't just need to sound good , it needs to survive rea...

27/06/2026

MultiDyne Acquires the Assets of MRMC

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

27/06/2026

Spectrum Intelligence Ventures Launches Latis

Share Copy link Facebook X Linkedin Bluesky Email...

27/06/2026

Krotos Video to Sound Plugin Now Available for Adobe Premiere Pro

Krotos Video to Sound Plugin Now Available for Adobe Premiere Pro Brie Clayton June 26, 2026 0 Comments Editors can analyze footage, generate synchron...

27/06/2026

Mirai Media Elevates Digital and Broadcast Productions with Blackmagic Design

Mirai Media Elevates Digital and Broadcast Productions with Blackmagic Design Brie Clayton June 26, 2026 0 Comments Studio uses Ultimatte 12 HD and Po...

27/06/2026

Lutra Cafe & Bakery Opens At American Tobacco Campus

DURHAM, N.C. - JUNE 26, 2026 - Lutra Cafe & Bakery has opened its first brick-and-mortar location at American Tobacco Campus after owner Chris McLaurin operated...

26/06/2026

SVG GameDay, Ep. 21: Minnesota Vikings Allan Wertheimer - Large-Scale Shows in Minny

In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level ha...

26/06/2026

Strike Fighter League Announces Second Online Tournament, Set for July 25 in Las Vegas

Strike Fighter League (SFL), a professional air combat digital sport combining f...

26/06/2026

InfoComm 2026: Wisycom Announces MPR60 Firmware Update, MATF Antenna Matrix, and PFL RFoF Box

Wisycom has announced three new additions to its professional wireless ecosystem...

26/06/2026

Eurovision Services Inaugurates Expanded Master Control Room in Madrid

Eurovision Services inaugurated an expanded Master Control Room (MCR) in Madrid on June 1, 2026, building on a broadcast hub the company has operated in the cit...

26/06/2026

Midco Sports and University of North Dakota Renew Broadcast and Sponsorship Partnership

Midco Sports and the University of North Dakota (UND) have announced a two-year ...

26/06/2026

G&D and VuWall Appoint Vutec as Exclusive South Africa Distributor

Guntermann and Drunck (G&D) and VuWall, both part of the Panoptec Technologies Group, have appointed Vutec (Pty) Ltd as exclusive distributor for their KVM and ...

26/06/2026

Visit Seattle Launches Drone Scoreboard at Space Needle for FIFA World Cup 2026

Visit Seattle, the official destination marketing organization for Seattle and King County, has launched what it describes as the world's first drone scoreb...

26/06/2026

CP Communications Provides RF and Wireless Support for 2026 NBA Draft at Barclays Center

CP Communications provided RF video, audio, and crew communications support for ...

26/06/2026

Reimagined MoonPay X Games League Kicks Off With Three-Day Event in Sacramento

Produced by longtime partner Echo Entertainment, the action-sports property is now a team-based year-round league The inaugural season of the MoonPay X Games L...

26/06/2026

MultiDyne Acquires MRMC, Expands into Camera Robotics and Motion Control

The deal establishes MultiDyne Robotics and Motion Control, maintaining the well-known MRMC brand.MultiDyne Video & Fiber Optic Systems has acquired the assets ...

26/06/2026

TNT Sports Heads Into Year 2 of NASCAR Return With New NEP Truck, Expanded In-Car Experience

PX1 will debut at Sonoma as TNT leans into super-slo-mo, drones, SMT data integr...

26/06/2026

Ratings Roundup: USMNT-Australia Draws 23M Viewers; Mexico-South Korea Is Most-Watched Spanish-Language Soccer Match Ever

Ratings Roundup is a rundown of recent rating news and is derived from press rel...

26/06/2026

David Kuckhermann brings calabash to Celemony Tonalic

Virtual session musician plug-in gains new percussion options Celemony's latest update for their virtual session musician platform complements the exist...

26/06/2026

Softube unveil the Console 1 Compact

Half-size model joins Console 1 line-up Shortly after the release of their new Flow Studio controller, Softube have announced the launch of another new surf...

26/06/2026

ELT Group and Rohde & Schwarz sign a cooperation agreement to explore commercial opportunities in electromagnetic warfare and defense

ELT Group and Rohde & Schwarz sign a cooperation agreement to explore commercial...