
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
09/10/2026
September 10 2026, 06:00 (PDT) Dolby Expands Dolby OptiView Platform with New Capabilities at IBC 2026
New Sports Intelligence helps providers better unders...
07/10/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...
01/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
01/10/2026
Eleven minutes between headliners. The sponsor loop needs to be on screen now, and the only operator on hand is the one running lights. With the Green Hippo Est...
01/10/2026
DigiBox has announced a new partnership with FOR-A to represent the innovative MixBoard product range in the UK market, further expanding its portfolio of broa...
01/10/2026
Screen Australia-funded documentaries bring Australian experiences and new persp...
01/10/2026
Mavis Camera 8.2 adds iPhone 18 Pro support with variable aperture control
Brie Clayton September 30, 2026
0 Comments
Latest release also introduces P...
01/10/2026
Ghosts of the Gold Rush Shot with PYXIS 6K
Brie Clayton September 30, 2026
0 Comments
Blackmagic Design cameras expertly capture documentary while del...
01/10/2026
RE:Vision Effects - RSMB V7 is here!
Lori Freitag September 30, 2026
0 Comments
ReelSmart Motion Blur 7 is here, the RSMB V7 cycle is open. ReelSmart ...
01/10/2026
VideoGen raises $3.3M seed as its AI video platform passes 5 million users
Brie Clayton September 30, 2026
0 Comments
VideoGen co-founders Anton Koeni...
01/10/2026
New taproom, restaurant, lounge and theater in the historic Power Plant add to ATC's growing social hub
Fullsteam Brewery and CBC Real Estate celebrate th...
01/10/2026
Berklee and APM Music Launch Global Catalog Bringing Student-Created Music to Fi...
30/09/2026
Drawn to the many moving pieces of a live broadcast, this Los Angeles native is building a path in production management and technical operations...
30/09/2026
TNT Sports goes big for its season opener in Philadelphia, and REMI workflows at Techwood will again anchor much of regular-season production...
30/09/2026
Qvest has appointed Katlyn Alexander as CEO of Qvest in North America, effective August 16, 2026. Alexander, who previously served as COO of Qvest US, succeeds ...
30/09/2026
The American Association of Professional Baseball (AAPB) has wrapped its 2026 season, with leaguewide attendance surpassing 1.4 million for the fifth consecutiv...
30/09/2026
Veritone has announced a multi-year content licensing agreement with ATP Media, the broadcast production and distribution arm of the ATP Tour, making ATP's ...
30/09/2026
Netflix has announced it will become the exclusive home for WWE programming in Japan beginning October 1, 2026. The lineup includes Raw, SmackDown, NXT, Premium...
30/09/2026
SES and Sky have announced a new multi-year agreement for direct-to-home satellite services across the United Kingdom and Republic of Ireland, running into the ...
30/09/2026
Big Blue Marble has announced the addition of live multiview channels to its Clo...
30/09/2026
The NHRA has announced multi-year media rights agreements with FOX Sports, The C...
30/09/2026
FOX 5 Atlanta (WAGA-TV) will carry Nashville Predators games during the 2026-27 season as part of Scripps Sports' regional broadcast network for the team. G...
30/09/2026
AI was a big buzz on the IBC show floor but there weren't a ton of companies...
30/09/2026
The PGA TOUR has announced the appointment ofRyan Holcomb as Senior Vice President and Head of Original Content, according to The Hollywood Reporter. Holcomb wi...
30/09/2026
The sound will be more immersive, with improved design and more mikes on the ice and the players
The National Hockey League's season opener on Tuesday nigh...
30/09/2026
TNT Sports is dropping the puck on the 2026-27 NHL season in a big way in Philad...
30/09/2026
The International Swimming League ( ISL ) today announced the appointment of Gravity Media, global leader in live production and content and media services and ...
30/09/2026
By Ramona Flume
One of the most exciting things about the Sundance Film Festiva...
30/09/2026
Add an envelope generator to any plug-in
Sync Audio's latest creation is a handy utility plug-in that can be used to combine and modulate other effects ...
30/09/2026
All-analogue tape-style drive joins Series A
Strymon's reputation was built on their digital knowhow, so many were surprised (and intrigued) when they a...
30/09/2026
Two new expansion packs released
Sonuscore have just introduced two new expansion packs for The Pulse, its production engine instrument for modern cinematic...
30/09/2026
eds3_5_jq(document).ready(function($) { $(#eds_sliderM519).chameleonSlider_2_1({...
30/09/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/09/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/09/2026
The An Evening with Emerson, Lake and Palmer tour brings one of rock's most iconic bands back to the stage. These performances seamlessly blend live foota...
30/09/2026
Schibsted Media, one of Norways largest and most influential digital media publishers and content producers, has invested in mixers and digital signal processor...
30/09/2026
Big Blue Marble announces the addition of live multiview channels to Cloud Video Kit, its broadcast-grade video processing platform. The feature is powered by A...
30/09/2026
Leading video software provider Synamedia today announced that Telekom Slovenije, Slovenia's largest provider of telecommunications and TV services, is open...
30/09/2026
PODCAST EXPO 2026 Recorded Using Blackmagic Design Workflow
Brie Clayton September 29, 2026
0 Comments
Conference featuring 24 sessions over two days ...
30/09/2026
IBC2026 Show Report
David Kirk September 29, 2026
0 Comments
The International Broadcasting Convention has long been Europe's equivalent of the US...
30/09/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/09/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/09/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
30/09/2026
Mavis has launched Mavis Camera 8.2, the latest release of its professional camera app for the iPhone and iPad. This update brings support for iPhone 18 Pro and...
30/09/2026
Bringing together the world's brightest minds and the latest accelerated com...
30/09/2026
September 30th, 2026
TRIBECA FESTIVAL ANNOUNCES 2027 DATES AND CALLS FOR SUBMISSIONS
Following a Record Box Office Year, the 26th Edition, Presented by OKX,...