Sony Pixel Power calrec Sony

Schffler geht an die Brse

21/09/2015

2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE

SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH

Schaeffler geht an die B rse

Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant

Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden

Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt

Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum

Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.

Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.

Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.

Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.

Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.

Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
LINK: http://www.ina.de/content.ina.de/en/press/press-releases/press-details...
See more stories from ina

Most recent headlines

05/01/2027

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be demoed at CES 2026

Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...

01/06/2026

Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026

January 6 2026, 05:30 (PST) Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026 Throughout the week, Dolby brings to life the latest innovatio...

01/05/2026

NBCUniversal's Peacock to Be First Streamer to Integrate Dolby's Full Suite of Premium Picture and Sound Innovations

January 5 2026, 18:30 (PST) NBCUniversal's Peacock to Be First Streamer to ...

01/04/2026

DOLBY AND DOUYIN EMPOWER THE NEXT GENERATON OF CREATORS WITH DOLBY VISION

January 4 2026, 18:00 (PST) DOLBY AND DOUYIN EMPOWER THE NEXT GENERATON OF CREATORS WITH DOLBY VISION Douyin Users Can Now Create And Share Videos With Stun...

09/01/2026

Rock-It Sports' Deron Brown & Laura Rowlands on Launching a New Brand, Supplying Logistical Needs for Events in 2026

Rock-It Sports' Deron Brown & Laura Rowlands on Launching a New Brand, Suppl...

09/01/2026

Warner Bros. Discovery's Chris Brown on the Broadcaster's First French Open, Advancing Remote Workflows at Techwood Facility

Warner Bros. Discovery's Chris Brown on the Broadcaster's First French O...

09/01/2026

NFL Playoffs 2026: CBS Sports Travels to Jacksonville With Packed Arsenal of Production Capabilities

NFL Playoffs 2026: CBS Sports Travels to Jacksonville With Packed Arsenal of Pro...

09/01/2026

NFL Playoffs 2026: NBC Sports Is Set To Roll Out New Scorebar, Insert Graphics This Weekend

NFL Playoffs 2026: NBC Sports Is Set To Roll Out New Scorebar, Insert Graphics T...

09/01/2026

NFL Playoffs 2026: Prime Video Production Team Caps Historic Season With Iconic Bears-Packers Primetime Matchup in Chicago

NFL Playoffs 2026: Prime Video Production Team Caps Historic Season With Iconic ...

09/01/2026

NFL Playoffs 2026: FOX Sports Kicks Off Postseason Slate With Two-Game Wild Card Coverage

NFL Playoffs 2026: FOX Sports Kicks Off Postseason Slate With Two-Game Wild Card...

09/01/2026

NFL Playoffs 2026: ESPN's Run Brings Monday Night Football' Flagship Operation Into January

NFL Playoffs 2026: ESPN's Run Brings Monday Night Football' Flagship Op...

09/01/2026

Carr: FCC Looking for Ways to Empower' Local Broadcasters

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

Panasonic to Introduce Projection, LED and Workflow Offerings at ISE 2026

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

SMPTE Announces 2026 Leadership

SMPTE , the home of media professionals, technologists, and engineers, today introduced the board officers and regional governors who will serve terms beginning...

09/01/2026

Globecast Appoints Chris Pulis as Group Chief Technology...

Globecast, the leading provider of broadcast, media and entertainment managed services, today announced the appointment of Chris Pulis as Group Chief Technology...

09/01/2026

Hollywood Professional Association Announces Updates to B...

The Hollywood Professional Association (HPA) today announced several updates to its board of directors. As part of HPA s annual governance cycle, new leadership...

09/01/2026

SDVI APPOINTS SIMON ELDRIDGE AS CHIEF OPERATING OFFICER

SDVI, the leading platform provider for cloud-native media supply chains, today announced that Simon Eldridge has been appointed chief operating officer. In thi...

09/01/2026

Cobalt Digital Returns to ISE with Comprehensive Lineup o...

Cobalt Digital, the leading designer and manufacturer of award-winning ST 2110 and SDI signal processing products, and a founding partner in the openGear initi...

09/01/2026

iWedia Strengthens Leadership in ATSC 3-0 with Market-Pro...

iWedia, a global leader in connected TV software solutions, announces that its market-proven ATSC 3.0 software stack is powering the broadcast functionality of ...

09/01/2026

Amino and Xibo Partner to Deliver Next Generation 4K Digi...

Amino, a global leader in enterprise video and digital signage technology, today announced a strategic partnership with Xibo, a leading global digital signage s...

09/01/2026

FIFA Strikes Content Deal with TikTok for 2026 World Cup

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

HPA Elects New Officers, Board Members for 2026

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

NFL's 2025-26 Regular Season Is Second-Most-Watched Ever

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

FCC Sets Tentative Agenda for Jan. 29 Open Meeting

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

Carr: FCC Looking for Ways to 'Empower' Local Broadcasters

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

09/01/2026

RT delivers another record year in 2025, bringing Ireland together with national moments

RT Player has 157 million streams, up 10% year-on-year An increase on 2024, RT...

09/01/2026

2FM announces line-up of Rising Artists for 2026

RT 2FM has today announced the highly anticipated list of 2FM Rising Artists for 2026, kicking off 2FM Rising week for the eighth year on The Tracy Clifford Sh...

09/01/2026

RT to Host the 2026 RTS Ireland Awards

RT to Host the 2026 RTS Ireland Awards Thursday, 16 April 2026 | Dublin Royal Convention Centre The RTS Ireland Television Awards 2026 | Gradaim RTS 2026 | R...

09/01/2026

NVIDIA Unveils Multi-Agent Intelligent Warehouse and Catalog Enrichment AI Blueprints to Power the Retail Pipeline

Every that was easy shopping moment is made possible by teams working to hit s...

08/01/2026

How disinformation is shaping Sudan's conflict: a new report

An evidence-based analysis on disinformation and information manipulation in Sudan's ongoing conflict is published today. (January 8th 2026). Thomson Found...

08/01/2026

At CFP Semifinals, ESPN Again Flexes Its Operational Muscle With 20+ MegaCast Viewing Options

At CFP Semifinals, ESPN Again Flexes Its Operational Muscle With 20+ MegaCast Vi...

08/01/2026

SVG Students To Watch: Sophie Fowler, University of Oregon

SVG Students To Watch: Sophie Fowler, University of OregonThe Portland product has honed her skills as a producer, director, and TD at Quack VideoBy Brandon Cos...

08/01/2026

Follow the Money, Episode 3: Inside the Sports-Media Biz With Sam McCleery and Ken Aagaard

Follow the Money, Episode 3: Inside the Sports-Media Biz With Sam McCleery and K...

08/01/2026

SVG New Sponsor Spotlight: Qualstar's Jeff Sengpiehl on the Enduring Power and Value of LTO Tape for Video Archiving

SVG New Sponsor Spotlight: Qualstar's Jeff Sengpiehl on the Enduring Power a...

08/01/2026

Legendary February: Production Leaders at NBC Sports Pull Back the Curtain on Olympics, Super Bowl, NBA All-Star Plans

Legendary February: Production Leaders at NBC Sports Pull Back the Curtain on Ol...

08/01/2026

One Year In: How Creators Are Growing Their Shows and Connecting With Audiences Through the Spotify Partner Program

In 2025 we launched the Spotify Partner Program to give creators more ways to tu...

08/01/2026

Spotify Toasts to the Future of Podcasting With Creators at Our New Sycamore Studios

On Wednesday in Los Angeles, Spotify welcomed creators and press to a brunch cel...

08/01/2026

Hollywood Professional Association (HPA) Announces Updates to Board of Directors

The Hollywood Professional Association (HPA) today announced several updates to its Board of Directors. As part of HPA's annual governance cycle, new leader...

08/01/2026

Chyron Releases Virtual Placement 8.0

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

08/01/2026

SMPTE Names Board Officers, Governors for 2026

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

08/01/2026

FCC to Vote on Proposals Expanding Unlicensed Use of 6 GHz Band

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

08/01/2026

RTVE selects Alfalite Neopix for its first broadcast depl...

Spain's national public broadcaster, RTVE, has upgraded one of its main television production facilities in Madrid with the installation of two Alfalite NEO...

08/01/2026

Richard E. Wiley to Step Down as Media Institute's Chairman

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

08/01/2026

Cineverse Acquires Giant Worldwide

Share Share by: Copy link Facebook X Whatsapp Pinterest Flipboard...

08/01/2026

Maxon Introduces Cinebench 2026

Maxon's new release of Cinebench features performance enhancements and adds support for the latest Nvidia and AMD GPUs as well as Apple Silicon. Maxon is t...

08/01/2026

Zixi Accelerates Global Growth with Appointment of Heathe...

Zixi, the industry leader in IP-based video transport and orchestration, today announced the appointment of Heather Mellish as Vice President, Global Sales. In...

08/01/2026

Pebble future-proofs playout at Canal Sur

Pebble, the leading automation, content management and integrated channel specialist, has provided a complete update of its installation at Canal Sur in Spain. ...

08/01/2026

Panasonics success in US market with Flagship Z95B OLED T...

iWedia, a global leader in software solutions for connected TV devices, proudly announces the success of its collaboration with Panasonic on the Z95B OLED TV, o...

08/01/2026

Secuoya Chile Invests in Ikegami UHK-X600 and UHL-X40 Cam...

Secuoya Chile, a leading provider of television content creation and supporting services, has invested in Ikegami UHK-X600 and UHL-X40 broadcast cameras as the ...

08/01/2026

Kiloview Highlights its Integrated AV-over-IP Ecosystem a...

Kiloview, a global leader in AV-over-IP solutions, will showcase its latest innovations at ISE 2026, highlighting the continued evolution of its complete, light...