2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
16/12/2025
Hawkins has landed on Spotify, just in time for Stranger Things Season 5, Volume...
16/12/2025
Wherever you are, your favorite music and audio content should go seamlessly with you. That's why Spotify has partnered with NAVER Corp, Korea's leading...
16/12/2025
2025 Wrapped arrived bigger and bolder than ever. This year's experience is designed to be ultra personal and shareable, with new features like Wrapped Part...
16/12/2025
Three 12-kilowatt Advanced Electric Propulsion System thrusters, supplied by L3Harris Technologies, form the core of Gateway's propulsion system. Pictured i...
16/12/2025
The challenge facing America's defense industrial base is not just about speed - its about rebuilding the foundation that makes speed possible. Our nations ...
16/12/2025
Share Share by:
Copy link
Facebook
X
Whatsapp
Pinterest
Flipboard...
16/12/2025
SEVILLE, Spain Canal Sur, the public broadcasting service for Andalusia, Spain, has completed a total technology refresh based on Pebble's resilient, softwa...
16/12/2025
NEW YORK Teleprompting hardware provider Telescript International has acquired all software code and intellectual property previously owned by Telescript West. ...
16/12/2025
As cable operators face increased competition from 5G fixed wireless access providers, a new report from Ookla Research finds that T-Mobile is the FWA speed lea...
16/12/2025
Apple has announced a major upgrade to the Apple TV app for device owners outside the Apple ecosystem with news that the Apple TV app for Android now supports G...
16/12/2025
Space42 grows Direct-to-Device partner ecosystem through a Memorandum of Underst...
16/12/2025
16 Dec 2025
VEON Announces Release Date for Full Year and Fourth Quarter 2025 R...
16/12/2025
16 Dec 2025
VEON's Kyivstar Invests in Renewable Energy in Ukraine with Acq...
16/12/2025
Back to All News
Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson and Jakob Oftebro...
16/12/2025
Back to All News
Docu-reality My Korean Boyfriend Gets a Trailer and Premiere D...
16/12/2025
Harmonic's XOS Advanced Media Processor Improves Streaming Video Quality and Boosts Viewer Engagement SAN JOSE, Calif. - Dec. 16, 2025 - Harmonic (NASDAQ: ...
16/12/2025
RT Sport Awards 2025 live on RT One and RT Player at 8:05pm on Saturday 20 December.
On Saturday 20 December live on RT One and RT Player at the earlier t...
16/12/2025
Singer -songwriter Brian Kennedy has been announced as the final celebrity dance...
15/12/2025
Harlem Globetrotters Celebrate 100th Anniversary With New Brand Campaign From Th...
15/12/2025
Top L-R: La Tierra Del Valor (The Home of the Brave), Mangittatuarjuk (The Gnawe...
15/12/2025
L3Harris will leverage 15 years of experience supporting the E-4B Nightwatch and...
15/12/2025
CONWAY, Ark. In a notable example of how the loss of federal funding is forcing public stations to make massive cuts and operational changes, the statewide pub...
15/12/2025
BOULDER, Colo. Public Media Venture Group (PMVG), Venture Technologies Group (VTG), and WQED have completed a multipart agreement that they say will significant...
15/12/2025
Cape Town, November 13, 2025 - SES and International artist and humanitarian, Fo...
15/12/2025
Luxembourg, December 15, 2025 - SES, a leading space solutions company, and Abra Group launched fast and reliable multi-orbit inflight connectivity service on t...
15/12/2025
How Rivian s Design Puts Drivers First-And Why That Matters Published on Dec 15, 2025 Categories: Business Solutions
LinkedIn Corporate Communications
Sha...
15/12/2025
Space42 and Cobham Satcom completed the full range of advanced terminals for the...
15/12/2025
15 Dec 2025
VEON's Beeline Kazakhstan Delivers First Starlink Direct to Cel...
15/12/2025
Andrew Mountbatten-Windsor finds himself the topic of year's cracker jokes
Oasis, David Harbour, Celebrity Traitors and Angela Rayner all feature in this y...
15/12/2025
Comscore Expands Cross-Platform Campaign Measurement to Include Audio and Social New capabilities strengthen cross-platform campaign reporting suite; CCR rebran...
15/12/2025
NVIDIA today announced it has acquired SchedMD - the leading developer of Slurm, an open-source workload management system for high-performance computing (HPC) ...
15/12/2025
RT .ie has reached one billion page views this year and is on track to finish 2025 2% ahead of last year. Average time spent on the site is up 3% on 2024, with ...
15/12/2025
Modern workflows showcase the endless possibilities of generative and agentic AI on PCs.
Of many, some examples include tuning a chatbot to handle product-supp...
13/12/2025
Powering Client Growth: Horizon Deepens Nielsen Partnership, Enabling More Effic...
13/12/2025
In a move that will help it offer more flexible and less costly programming options, YouTube TV has announced that it will be launching YouTube TV Plans with mo...
13/12/2025
SINGAPORE Magna Systems has designed, built and completed what is believed to be the first full UHD and IP-based OB truck in Southeast Asia for a Singapore medi...
12/12/2025
SVG Summit 2025 Preview: Everything You Need to Know for Next Week's Big Sho...
12/12/2025
Hailey Gates at the Atropia premiere (photo by George Pimentel / Shutterstock for Sundance Film Festival)...
12/12/2025
Last month, Spotify announced a new collaboration with the ATP Tour, the global governing body of men's professional tennis, aimed at bringing the next gene...
12/12/2025
CONWAY, Ark. In a notable example of how the elimination of Federal federal funding is forcing public stations to make massive cuts and changes in the way they...
12/12/2025
Wisycom and DPA Microphones announce the appointment of Ren Moerch as Group Product Director, Wireless, a strategic leadership role that will guide the combine...
12/12/2025
SMPTE , the home of media professionals, technologists, and engineers, in conjuncture with the European Broadcasting Union (EBU) and the Entertainment Technolog...
12/12/2025
Keepit, the vendor-independent, cloud-native data protection provider, today announced a strategic go-to-market relationship in Poland with Ingram Micro, a lead...
12/12/2025
Atomos announced the immediate availability of a new firmware update for its Ninja TX GO and Ninja TX monitor-recorders, unlocking Open Gate 48P RAW recording w...
12/12/2025
Professional Wireless Systems (PWS) once again played a critical role in delivering flawless wireless coordination and support at the 2025 Latin Grammy Awards a...
12/12/2025
The Alliance for IP Media Solutions (AIMS), together with the Video Services Forum (VSF), the Advanced Media Workflow Association (AMWA) and the European Broadc...
12/12/2025
DHD audio will demonstrate the latest additions to its range of digital audio production solutions on Booth 321 in Hall B6 at Hamburg Open 2026. The show will b...
12/12/2025
Chaos today announces the release of V-Ray for Blender, update 2, bringing its award-winning rendering technology to even more Blender users by adding support f...
12/12/2025
Lighting specialist UltraLEDs has launched Precision LED Tape, a high-CRI lighting solution designed specifically for professional film, TV, and studio use.
P...
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
