
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
06/09/2026
June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
04/07/2026
April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...
19/06/2026
Split compound eases operational challenges at Shinnecock Hills Golf Club...
19/06/2026
North Carolina, Oklahoma meet in the best-of-three Finals as ESPN leans into spe...
19/06/2026
Company launch comprehensive mix-comparison tool
The Him DSP are a plug-in company founded by The Him, an EDM DJ and producer who has amassed over half a bi...
19/06/2026
Major Sampler upgrades introduced
The latest version of Bitwig's DAW software has just entered public beta testing, and is available now for all users w...
19/06/2026
Four times the power of their predecessors
Akai Pro have just introduced upgraded versions of two of their popular standalone MPC systems, kitting them out ...
19/06/2026
Data from May shows seasonal outdoor trends triggers lower viewing
Warsaw, Pola...
19/06/2026
Buttons is best control system in the rAVe Best of Infocomm Awards 2026...
19/06/2026
Mavis Studio Makes iPad Production More Powerful
Brie Clayton June 19, 2026
0 Comments
InfoComm update brings new NDI Preview, PTZ control, USB audio ...
19/06/2026
Immersive Studio Metaverse Stage Tackles Post with Blackmagic Design
Brie Clayton June 19, 2026
0 Comments
New narrative projects rely on DaVinci Reso...
19/06/2026
How to Run the Original 1993 After Effects
Graham Quince June 19, 2026
0 Comments
How to the original After Effects v1 in an emulator, and you don'...
19/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
19/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
19/06/2026
SMPTE , the home of media professionals, technologists and engineers, has announced that its entire Standards catalog is now freely available to the global medi...
19/06/2026
nsign, the digital signage SaaS platform built around its core principle of Simplify Complexity, has announced a partnership with BrightSign , expanding the dep...
19/06/2026
Visual Productions announces the availability of its new RdmRelay2 at InfoComm 2026 (ACT Entertainment, Booth N6813). A networked, four-channel DMX relay, it is...
19/06/2026
Adobe Unveils Major Expansion of Creative Agent Across Firefly and Creative Clou...
19/06/2026
Immersive Studio Metaverse Stage Innovates Storytelling with URSA Cine Immersive
Brie Clayton June 18, 2026
0 Comments
Two new narrative short films c...
19/06/2026
Friday 19 June 2026
How to watch the 2026/27 Premier League season on Sky Sports
Which matches are Sky Sports showing on the 2026/27 Premier League opening we...
19/06/2026
Catch up on the latest developments across Baselight and Daylight v7, Nara and FilmLight API Wednesday 8 July, 5pm onwards
Firehouse: DCTV, 87 Lafayette St, Ne...
19/06/2026
Lab studies explain how new cancer drug works as it enters patient testing Immunologists at Scripps Research show how a new, experimental drug revives immune ce...
18/06/2026
Ratings Roundup is a rundown of recent rating news and is derived from press rel...
18/06/2026
PTZOptics has unveiled new Visual Reasoning demonstrations at InfoComm 2026 (Boo...
18/06/2026
IBC2026 will take place at the RAI Amsterdam from September 11-14, bringing toge...
18/06/2026
InfoComm 2026 held its first-ever Media Day on June 17, providing journalists an...
18/06/2026
FOR-A America has announced a Trade Agreements Act (TAA)-compliant LED display solution combining Alfalite's Litepix LED displays and Brompton Technology...
18/06/2026
In-venue and creative video staffers at the professional and collegiate level have one major thing in common: the intensity and attention to detail ramps up dur...
18/06/2026
The International Federation of American Football (IFAF) and TMRW Sports have an...
18/06/2026
AJA Video Systems has unveiled Io Xpand, a Thunderbolt 5-enabled PCIe expansion ...
18/06/2026
ESPN has announced its coverage plans for the 30th anniversary of the WNBA's...
18/06/2026
FOX Sports' Big Noon Kickoff will broadcast live from Wembley Stadium in Lon...
18/06/2026
InfoComm 2026 opened on Wednesday at the Las Vegas Convention Center, bringing t...
18/06/2026
As media companies look to deliver more live, VOD, and snackable sports content ...
18/06/2026
Top L-R: Take Me Home, The Lake
Bottom L-R: TheyDream, Union County
Free Summer Screening Series Announced
Screenings for the Local Utah Community at...
18/06/2026
Improvements & new IR content
iamReverb Audio have just launched a free update that kits their convolution reverb plug-in out with some new features and int...
18/06/2026
Modelling suite gains improved captures, iOS support & more
Two notes Audio Engineering have just announced the launch of Genome 2.0, a significant update t...
18/06/2026
New AI assistance feature, video overhaul & more
VSL have just announced the launch of Vienna Ensemble Pro 8.1 and 8.1V, a pair of major updates to their ev...
18/06/2026
The average daily TV screen time in May was 3 hours and 36 minutes, marking a clear decrease of 15 minutes compared to April. This trend proved to be much stron...
18/06/2026
Integration embeds Gracenote content intelligence, including contextual segments...
18/06/2026
AJA Video Systems unveiled Io Xpand, a high-performance Thunderbolt 5-enabled PCIe expansion chassis for AJA KONA and Corvid video and audio I/O cards. As dema...
18/06/2026
New NVRT-driven workflow enables on-demand traffic mirroring and guided troubleshooting for AV teams, integrators, and support organizations ahead of InfoComm 2...
18/06/2026
At InfoComm 2026, Mavis announced a major update to Mavis Studio, its live production app for the iPad, with new features designed to make professional AV produ...
18/06/2026
Transaction Positions Harmonic as a Pure-Play Broadband Company
Harmonic Inc. (NASDAQ: HLIT), the worldwide leader in virtualized broadband solutions, today a...
18/06/2026
ACT Entertainment and NETGEAR have announced a strategic partnership that establishes verified interoperability between NETGEAR Switches and key technologies fr...
18/06/2026
IBC2026 is set to bring the global media, entertainment and technology community together at the RAI Amsterdam from 11 14 September, enabling industry players f...
18/06/2026
Pliant Technologies is proud to introduce CrewCom Flex , the world's first frameless matrix intercom system and the only complete matrix IP-based intercom s...
18/06/2026
The XR Sports Alliance (XRSA) has announced that a new cohort of members has joined the strategic initiative: ActionStreamer, Antigravity, Creative Artists Agen...