
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
28/10/2026
MTV Oy, Finland's largest commercial broadcaster, has long been recognized for its ability to deliver fast, reliable and engaging content across news, curre...
28/10/2026
LA JOLLA, CA-The shifty hepatitis C virus (HCV) has a knack for outmaneuvering t...
28/10/2026
Digital Originals backs the next wave of Australian screen talent 28 October 2026
2026 Digital Originals cohort. Photo credit: Teniola Komolafe.
SBS, National...
28/10/2026
COW Jobs: Managing Video Editor - Remote
Brie Clayton October 27, 2026
0 Comments
Managing Video Editor
October 27, 2026COW Jobs: Production......
28/10/2026
COW Jobs: Production Manager
Brie Clayton October 27, 2026
0 Comments
Production Manager
October 27, 2026COW Jobs: Managing Video Editor -......
27/10/2026
Satellite, bonded cellular, and IP- and cloud-based solutions. Those are three o...
27/10/2026
Eutelsat has renewed its partnership with Qatar Media Corporation (QMC), Qatar...
27/10/2026
PROTON Camera Innovations GmbH will show the PROTON FLEXY at SATIS 2026 (Booth A13-B12), after the camera won a Best in Market award in the ProAV category at IB...
27/10/2026
ATSC, the Broadcast Standards Association, has reported results from a laboratory validation and live demonstration in Brazil of interference cancellation and s...
27/10/2026
The PGA Tour announced Monday that Brian Gordon has joined PGA Tour Studios as executive producer and head of live content. He began with the Tour on Oct. 26 an...
27/10/2026
The NBA has announced agreements to establish a framework for NBA-related predic...
27/10/2026
Apple Music, the NFL and Roc Nation have announced that JAY-Z will perform at the Apple Music Super Bowl LXI Halftime Show at SoFi Stadium in Los Angeles on Sun...
27/10/2026
DIRECTV and DAZN have signed a multi-year distribution agreement for local telec...
27/10/2026
The NHL has announced NHL Monday Night Hockey, a new initiative that will bring 11 live NHL games to fans across Europe in local primetime windows on Monday nig...
27/10/2026
Telef nica Servicios Audiovisuales (TSA) has deployed Grass Valley AMPP for Movi...
27/10/2026
SES and CANAL have extended their partnership through 2040 with a multi-year agreement covering satellite capacity across Europe, Africa and the Caribbean.
Un...
27/10/2026
Gravity Media deployed a flypack production system and RF cameras for Red Bull R...
27/10/2026
Appear has announced that NSC TV, a TV Globo affiliate in Brazil, has selected t...
27/10/2026
MLB's Ryan Zander discusses the league's work to integrate the ABS Chall...
27/10/2026
Pictured: Filmmaker Vero Kompalic (Photo by Gia Rigoli)
By Vero Kompalic
This is the last picture I ever took in Venezuela.
I had seen the girl in the row ah...
27/10/2026
Olivia Wilde, Seth Rogen, Pen lope Cruz, and Edward Norton appear in The Invite...
27/10/2026
Popular compressor plug-in upgraded
Soundevice Digital have just released a new plug-in that builds on the success of their much-loved Royal Compressor. Ava...
27/10/2026
First closed-back headphone design unveiled
ADAM Audio's second pair of headphones have just been announced, introducing a flagship open-back design tha...
27/10/2026
Popular soft synth overhauled
Native Instruments have just announced the launch of Massive XL, the latest version of their hugely popular flagship soft synt...
27/10/2026
SBS celebrates the colour, culture and joy of the Festivals of Lights with all A...
27/10/2026
Rohde & Schwarz at electronica 2026: From everyday bench work to extraordinary t...
27/10/2026
This note is to provide clarification to a previous distributed press release from NBC.
Game 1 of the WNBA Finals between Atlanta and Golden State delivered 1....
27/10/2026
aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Munich, is prolongin an existing debt financing...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
First 20 channels move to software-defined playout as TSA considers the requirements of almost 40 additional Movistar Plus linear services.
Telef nica Servici...
27/10/2026
Bitcentral, a news production and media workflow technology company, today announced Fusion MediaShare, a cloud-native service that helps station groups discove...
27/10/2026
Amagi, the media industry cloud company, today announced that KT Studio Genie (KTSG), the content subsidiary of KT Corporation, has completed a zero-downtime mi...
27/10/2026
Philippe Mercier, CAS, Captures Explosive Drama and Fast-Paced Action for Qu b c...
27/10/2026
Sfoor Labs releases 37 audio plugins for Windows, including five free effects
Brie Clayton October 27, 2026
0 Comments
Sfoor Labs has released Windows...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Pebble, the leading automation, content management and integrated channel specialist, is building on a successful CABSAT 2026, with major customer projects, new...
27/10/2026
Limecraft today announces version 2026.7 of its cloud-based media production and delivery platform, introducing a Workflow Library, expanded AI-assisted transcr...
27/10/2026
X5 and X20 platforms connect six locations across Santa Catarina, enabling resilient IP distribution and centralised broadcasting operations
Appear ASA (Appear...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
27/10/2026
Set in the 72 hours leading up to D Day, Pressure is a tense historical drama starring Brendan Fraser as Supreme Allied Commander Dwight Eisenhower and Andrew...
27/10/2026
Tuesday 27 October 2026
Sky announces new stand-up comedy showcase series John ...