
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
01/06/2026
January 6 2026, 05:30 (PST) Dolby Sets the New Standard for Premium Entertainment at CES 2026
Throughout the week, Dolby brings to life the latest innovatio...
02/05/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
01/05/2026
January 5 2026, 18:30 (PST) NBCUniversal's Peacock to Be First Streamer to ...
02/04/2026
HBO and NFL Films have announced Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Sea...
02/04/2026
Haivision has announced the Makito ONE, a single-blade video encoding and decoding platform, at NAB Show 2026. The platform combines dual-channel video encoding...
02/04/2026
Telestream has introduced UP.Lens, a cloud-based multiviewer and monitoring serv...
02/04/2026
Mark Roberts Motion Control (MRMC) will exhibit at NAB Show 2026 (Booth C5220, April 19-22, Las Vegas Convention Center), marking the company's 60th anniver...
02/04/2026
Net Insight has introduced programmable Trust Boundaries, a feature integrated i...
02/04/2026
Bitmovin has announced support for SGAI (Server-Guided Ad Insertion) in its playback products, using HLS interstitials. SGAI combines elements of client-side an...
02/04/2026
Riedel Communications' SimplyLive RiMotion R12 replay system is supporting B...
02/04/2026
LTN, a managed IP video transport company, and Ateme, a video compression and de...
02/04/2026
Harmonic has announced that TDF, a broadcast infrastructure operator in France, has deployed Harmonic's XOS Advanced Media Processor and ProStream X Video S...
02/04/2026
Eluvio and the United Rugby Championship (URC) have announced first-year results...
02/04/2026
The Kansas City Current and Scripps Sports have announced that ION will broadcas...
02/04/2026
ESPN will debut Courtside at the Women's Final Four Presented by AT&T, an alt-cast airing Friday, April 3 at 7 p.m. and 9:30 p.m. ET on ESPN2, and Sunday, A...
02/04/2026
The Professional Audio Manufacturers Alliance (PAMA) and Shure Incorporated are ...
02/04/2026
ESPN's MegaCast Coverage of 2026 NCAA Women's Final Four Begins Friday, ...
02/04/2026
DAZN has announced the launch of DAZN Playmakers, a global influencer program designed to build a network of sports content creators. The programme will give cr...
02/04/2026
Tony Cole, Jessica Lee shift into new roles reporting to ESPN SVP/Content Operations Chris Calcinari....
02/04/2026
Michigan's Fab Five will reunite for an alternate presentation of the Mich...
02/04/2026
Real-time tracking, virtual production, and Pixar storytelling converge for Apri...
02/04/2026
NASA's long-awaited Artemis II mission has launched four astronauts on a 10-day journey around the moon, marking the first manned launch toward the moon sin...
02/04/2026
(L-R) Molly Belle Wright, Wyatt Solis, and John Magaro appear in Omaha by Cole Webley, an official selection of the 2025 Sundance Film Festival. (Photo courte...
02/04/2026
4 - 11 April 2026
VEMIA's latest gear auction is just around the corner, and there's already a wealth of sought-after instruments and studio gear li...
02/04/2026
Little Labs emulation now available to all
The latest Universal Audio plug-in to become available outside of the company's DSP-powered UAD2 platform has...
02/04/2026
SBS Welcomes Back Cup Fever! For The Biggest FIFA World Cup Ever
2 April, 2026
Media releases
Santo Cilauro, Ed Kavalee and a host of special guests retur...
02/04/2026
Truth. Power. Perspective: NITV's Flagship Current Affairs Programs Return t...
02/04/2026
L3Harris has successfully powered the historic launch of the Artemis II mission, providing propulsion and avionics....
02/04/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
02/04/2026
Already deployed extensively by NBC Sports, FOR-A Corporation will demonstrate GoVertical! AiDi, the real-time 9:16 autocropping feature of viztrick AiDi, durin...
02/04/2026
Interra Systems, a provider of end-to-end quality assurance solutions for the digital media industry, announced that Elite Media Technologies has selected its B...
02/04/2026
Harmonic's Media Processing Solutions Maximize Bandwidth Efficiency for Terrestrial Broadcast Delivery
Harmonic (NASDAQ: HLIT) today announced that TDF, a...
02/04/2026
NBC Sports Deploys viztrick AiDi to Stream Live Events in 9:16 Mobile-First Formats with Auto Tracking, Development Signals Strategic Shift for FOR-A
Long reco...
02/04/2026
Evergent will showcase new innovations in subscriber lifecycle management and monetization at NAB Show 2026 (Las Vegas, April 18 22), including:
New advances i...
02/04/2026
Riedel Communications is proud to be part of Binghamton University, State University of New York, Athletics' milestone year, celebrating the university'...
02/04/2026
Encompass Digital Media and Techex have today announced new, fully managed, cloud-native Master Control services designed to meet the growing operational demand...
02/04/2026
Avid today announced it will showcase new innovations designed to help media companies win in the new media economy at NAB Show 2026 (April 18 22, Las Vegas Co...
02/04/2026
PlayBox Neo helps AIS PLAY kick-off premier football content direct to fans
PlayBox Neo has provided MIMO Tech with a brand-new major installation to extend it...
02/04/2026
Globo has transitioned its primary content distribution to Secure Reliable Transport over a fully IP-based managed backbone using Synamedia's Quortex PowerV...
02/04/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
02/04/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
02/04/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
02/04/2026
Student Spotlight: Al-Fadl Salem The Danish singer recently performed for the queen of Denmark.
April 1, 2026
By
Editorial Staff
Image by Junia Morrow
Wh...
02/04/2026
Taku Hirano's Career Is Defined by Identity Whether he's performing, composing, teaching, or developing instruments, the do-it-all percussionist sees ...
02/04/2026
Back to All News
Netflix Unveils Official Trailer for The Trials of Winnie Mandela
Entertainment
02 April 2026
GlobalSouth Africa
Link copied to clipboard
...
02/04/2026
Back to All News
Netflix Announces Start of Production and New Cast for Second ...
02/04/2026
Back to All News
The Trailer for Ronaldinho: The One and Only Features Never-Be...
02/04/2026
Red Seat Ventures Launches Speakeasy, a New Hosting, Distribution and Monetizati...
02/04/2026
GoVertical! AiDi Powers Real-Time 9:16 Autocropping for Immediate Streaming to M...