
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
15/10/2026
E! and USA Sports will air Live from the Orange Carpet: WNBA Finals, a one-hour live special hosted by Lilly Singh, on Monday, October 19 at 6 p.m. ET / 3 p.m. ...
15/10/2026
Eutelsat has renewed its partnership with Antik Sat, the direct-to-home (DTH) television platform operated by Antik Telecom, and A1, a communications provider i...
15/10/2026
FOR-A America continues to expand its product portfolio in new directions, moves which are also giving the company more stickiness when it comes to a North Amer...
15/10/2026
Cerberus Tech has introduced Livelink Studio, an integrated cloud production and master control environment that provides redundant live production engines on d...
15/10/2026
USSI Global has promoted Amanda Flynn to Chief Operating Officer (COO). Flynn, who has served as Chief Revenue Officer (CRO) since March 2024, will focus on exp...
15/10/2026
DAZN and Titan World Series have extended their partnership for the coming seasons, with the aim of bringing Titan events free-to-view to audiences worldwide. T...
15/10/2026
Sony Electronics has introduced the ECM-W5 wireless microphone system for video creators, which pairs two transmitters with one receiver. It transmits over a li...
15/10/2026
Perfect Game has extended its partnership with Turtlebox as the Official Bluetoo...
15/10/2026
Eden Project, the UK-based visitor attraction, social enterprise, and educational charity, is using the LiveU EcoSystem to produce and deliver its new Eden Proj...
15/10/2026
HuskerVision, the video production and multimedia operation for University of Nebraska Athletics, has deployed Grass Valley K-Frame production switchers and LDX...
15/10/2026
ESPN has launched ESPN JV (Junior Varsity), a YouTube channel aimed at introducing young audiences to sports through family-friendly content. The channel featur...
15/10/2026
SMAC Entertainment, Creative Artists Agency (CAA), and EverWonder Studio have la...
15/10/2026
The Farmers Insurance Skins Game will return to Prime Video globally on Black Fr...
15/10/2026
Netflix will exclusively broadcast every match of the FIFA World Cup 2030 in Spain and Andorra. The tournament marks the 100th anniversary of the World Cup and ...
15/10/2026
Production elements for the ALCS include Nucleus cameras, Proton cameras, UmpCam...
15/10/2026
MultiDyne Video & Fiber Optic Systems has introduced complete fiber camera kits built around its SilverBack Series for integrating digital cinema cameras into l...
15/10/2026
DIRECTV has launched Build Your Own Multiview, a feature that lets fans select up to four eligible channels to watch together on one screen. Beginning Oct. 13, ...
15/10/2026
ICAT Logistics has named Jonathan Stein Global Vice President of Sports and Live...
15/10/2026
The LA Clippers have announced their local television plan for the 2026-27 season. ClipperVision, which takes over from FanDuel Sports Network SoCal, will broad...
15/10/2026
Latest AUv3 plug-in announced
Fred Anton Corvest's latest AUv3 plug-in has arrived, kitting iPad, iPhone, macOS and Apple Vision Pro users out with a po...
15/10/2026
A new take on tape-stop effects
The latest plug-in from Cableguys offers an interesting new take on the classic tape-stop effect, and also promises to make ...
15/10/2026
Combines four independent processing blocks
RYK Modular have just introduced a new Eurorack module which houses a set of four effects blocks that can be com...
15/10/2026
2.6 Seconds: Death in the Outback
15 October, 2026
Media releases
You remember the headlines. Now see the story behind them.
The must-watch four-part do...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Macroblocking, frozen frames, a missing ad marker that costs a sponsor its spot. A caption that lands two seconds after the line is spoken. These are the moment...
15/10/2026
Riedel Communications today announced that DATALAND, the world's first Museum of AI Arts, has deployed a Riedel Bolero Standalone wireless intercom system t...
15/10/2026
Mediagenix, a global leader in smart content solutions to profitably connect the right content to the right audience, unveiled its vision for AI Context-Aware S...
15/10/2026
Desktop and Rackmount Thunderbolt 5 Expansion Systems Support are All Avid Qualified and Support Three Full-Size PCIe
What's New:
Sonnet Technologies tod...
15/10/2026
Sony Electronics Introduces the ECM-W5 Wireless Microphone with High-Resolution ...
15/10/2026
Maxon, maker of powerful, approachable software solutions for creators working in 2D and 3D design, motion graphics, visual effects and visualization, today ann...
15/10/2026
Evergent, a leader in monetization and subscriber lifecycle management for communication service providers, today announced it has achieved Gold status in TM Fo...
15/10/2026
Berklee Asia Rising Brings Asian and Asian American Music to Signature Series The November 3 concert spotlights student creators and a growing program connect...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
15/10/2026
Pliant Technologies is highlighting its new CrewCom Flex at NAB New York 2026 (Booth 645). CrewCom Flex is the world's first frameless matrix intercom syste...
15/10/2026
Applications open for Screen Australia and ACTF's Kids IP Incubator 15 October 2026
Screen Australia and the Australian Children's Television Foundatio...
15/10/2026
My trip to IBC2026 came together at the last minute. After joining virtually last year, it was great to be back in Amsterdam to meet with customers and colleagu...
15/10/2026
FOX AdStudio Advances to Next Phase as Leading Agency Partners Put Agentic Adver...
15/10/2026
Arqiva accelerates Middle East growth with landmark Gulfsat Satellite Services a...
15/10/2026
Beginning Friday, October 16, at 1 p.m. BST, customers can pre-order iPhone Duo ...
15/10/2026
NVIDIA today released Nemotron 3.5 Super VL, an open 120-billion-parameter model...
15/10/2026
The Galway Bay Murders starring Kate Mulgrew, Colm Meaney, John Connors, India Mullen, Jack Rowan and Clinton Liberty will air on Sunday 8 November 2026 on RT...
15/10/2026
Much of today's scientific progress begins with computation.
But turning a...