
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
06/09/2026
June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
04/07/2026
April 7 2026, 19:00 (PDT) Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Opens in...
22/06/2026
Behind The Mic provides a roundup of recent news regarding on-air talent, includ...
22/06/2026
Cosm has announced the appointment of David Ho as Chief Legal Officer, a newly created executive role reporting to President and CEO Jeb Terry. Ho will oversee ...
22/06/2026
Warner Bros. Discovery and Amazon Web Services (AWS) have announced the developm...
22/06/2026
Daktronics has completed an audio control system upgrade at Petco Park in San Di...
22/06/2026
Accelerate Media has named John Willi as President and announced the launch of the Accelerate Sports Network (ASN), a prep sports media and streaming platform c...
22/06/2026
All Women's Sports Network (AWSN) and 3XBA (3 3 Basketball Association) have announced live television coverage of the annual 3XBA tournament on Friday, Jun...
22/06/2026
OWL AI has announced the appointment of Jay Prasad as Chief Executive Officer and member of the Board of Directors. Prasad succeeds Josh Gwyther, who has served...
22/06/2026
CP Communications delivered RF video and audio support for TNT's Inside the NBA at the 2026 NBA Finals, providing main show coverage in San Antonio and ea...
22/06/2026
Polymarket has announced a partnership with GRID, an official esports data platf...
22/06/2026
As sports venues continue to evolve into more video-centric, fan-engagement-driv...
22/06/2026
As the regional sports production scene shifts toward streaming, this Texan helps lead the engineering behind Victory+'s growing live platform...
22/06/2026
By Kristin Feeley, Director, Documentary Film & Artist Programs
the memories of your elders [are] a scaffolding for you to build your identity on - and t...
22/06/2026
New hyper-resolution analyser EQ revealed
CEDAR Audio's all-new Icons plug-in series has just gained its newest member, Blade. Described by the compan...
22/06/2026
Turn any live input into a cinematic soundscape
Designed for use in the studio and on stage, Sampleson's latest creation is capable of taking any audio ...
22/06/2026
Adds guitar strings to Eurorack rigs
ADDAC System are renowned for their weird and wonderful synth designs, and their line-up includes plenty of gear that...
22/06/2026
FIFA World Cup 2026 fever grows, as more than one third of Australians tune in ...
22/06/2026
In our latest blog, Tim Pearson explores NAGRA Venturi, the new streaming security solution for the AI era from NAGRAVISION. Designed to aggregate and analyze ...
22/06/2026
Expanded integrations give advertisers access to distinct contextual signals acr...
22/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
22/06/2026
Xilica today announced the release of Dynamic Voice Lift, a new feature in Xilica Designer v4.12 that brings adaptive speech reinforcement to large meeting spac...
22/06/2026
Monday 22 June 2026
Official trailer released for Katie Price: Nothing to Hide,...
22/06/2026
The next era of AI will not be defined by compute alone. Its growth will be dete...
22/06/2026
Mission, Vision and Veritas - new Los Alamos National Laboratory (LANL) supercom...
22/06/2026
At the ISC conference running in Hamburg this week, NVIDIA is introducing new so...
22/06/2026
For the past two years, the U.S. National Science Foundation's National Arti...
22/06/2026
JUPITER, Europe's first exascale supercomputer at Germany's Forschungszentrum J lich, runs on NVIDIA Grace Hopper Superchips and NVIDIA Quantum-X800 Inf...
21/06/2026
To call the 2026 FIFA World Cup a big undertaking would be a big understatement....
21/06/2026
New series now live on Udemy
Regular SOS contributor and Cubase workshop columnist John Walden has just released a new Cubase video course that is now avail...
21/06/2026
Hot tubs sit at about 38 to 40 degrees Celsius, warm enough that most people can only soak for about 15 minutes. NVIDIA's newest AI servers can run their co...
21/06/2026
Sunday 21 June 2026
Sky announces immersive documentary series The Wargame
The Wargame first looks
ZIP (2MB)
Sky today confirms the commission of The Wargam...
20/06/2026
New add-on creates doubles & vocal stacks
IK Multimedia's latest ReSing add-on kits the innovative software out with the ability to automatically genera...
20/06/2026
What exactly is Apogee Control V3?
Control V3 is a new mixer application that controls Apogee interfaces. The new hit feature is that V3 finally allows for...
19/06/2026
Split compound eases operational challenges at Shinnecock Hills Golf Club...
19/06/2026
North Carolina, Oklahoma meet in the best-of-three Finals as ESPN leans into spe...
19/06/2026
Company launch comprehensive mix-comparison tool
The Him DSP are a plug-in company founded by The Him, an EDM DJ and producer who has amassed over half a bi...
19/06/2026
Major Sampler upgrades introduced
The latest version of Bitwig's DAW software has just entered public beta testing, and is available now for all users w...
19/06/2026
Four times the power of their predecessors
Akai Pro have just introduced upgraded versions of two of their popular standalone MPC systems, kitting them out ...
19/06/2026
Data from May shows seasonal outdoor trends triggers lower viewing
Warsaw, Pola...
19/06/2026
Buttons is best control system in the rAVe Best of Infocomm Awards 2026...
19/06/2026
Mavis Studio Makes iPad Production More Powerful
Brie Clayton June 19, 2026
0 Comments
InfoComm update brings new NDI Preview, PTZ control, USB audio ...
19/06/2026
Immersive Studio Metaverse Stage Tackles Post with Blackmagic Design
Brie Clayton June 19, 2026
0 Comments
New narrative projects rely on DaVinci Reso...
19/06/2026
How to Run the Original 1993 After Effects
Graham Quince June 19, 2026
0 Comments
How to the original After Effects v1 in an emulator, and you don'...
19/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
19/06/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
19/06/2026
SMPTE , the home of media professionals, technologists and engineers, has announced that its entire Standards catalog is now freely available to the global medi...