
2015-09-21 | 000-006-113 DE-DE
SCHAEFFLER AG, HERZOGENAURACH
Schaeffler geht an die B rse
Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien der Schaeffler AG bei institutionellen Investoren geplant
Aktien sollen an der Frankfurter Wertpapierb rse notiert werden
Nettoerl se werden zum Schuldenabbau eingesetzt
Weitere St rkung der Kapitalstruktur als Basis f r zuk nftiges profitables Wachstum
Der globale Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute seine Absicht bekanntgegeben, bis zu 166 Millionen St ck neue und bereits bestehende Vorzugsaktien bei institutionellen Investoren zu platzieren und die Aktien der Schaeffler AG am Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb rse notieren zu lassen.
Die neuen und bestehenden Vorzugsaktien sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Investoren insbesondere in Europa und Nordamerika zum Kauf angeboten und breit gestreut werden. Von den bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien stammen bis zu 100 Millionen aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH, einer Holdinggesellschaft der Familie Schaeffler. Weitere 66 Millionen St ck resultieren aus einer Kapitalerh hung der Schaeffler AG. Mit Abschluss der Transaktion wird ein Streubesitz in H he von rund 25 Prozent des Gesamtkapitals angestrebt.
Die geplante Platzierung und B rsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Sie ist zugleich der letzte Baustein der Neuausrichtung unserer Kapital- und Unternehmensstruktur. Wir vollenden so das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zweis ulenmodell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze , erl uterte Georg F. W. Schaeffler, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG.
Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG, sagte: Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zuk nftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter bernehmen wir unver ndert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.
Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung sowohl auf Ebene der Schaeffler AG als auch auf Ebene der Schaeffler Holding verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, auf diesem Wege die Kapitalkraft der Schaeffler AG und der Schaeffler Holding-Gesellschaften nachhaltig zu st rken und so die Voraussetzungen zu schaffen, um den seit Jahren erfolgreichen profitablen Wachstumskurs der Schaeffer Gruppe fortzusetzen. Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte dazu: Wir haben die Schaeffler Gruppe und ihre Strukturen in den letzten Jahren schrittweise auf den Kapitalmarkt ausgerichtet. Der geplante B rsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um die Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr finanzielle Flexibilit t, um zus tzliche Wachstumschancen zu erschlie en.
Die Schaeffler AG plant k nftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in H he von 25-35 Prozent des Jahres berschusses an die Aktion re auszusch tten. Neben der Reduzierung der Verschuldung durch die Einnahmen aus dem B rsengang sollen bei der Schaeffler AG bis 2018 weitere Schulden in H he von 1 Milliarde Euro aus dem operativen Cash Flow zur ckgef hrt werden.
Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz w hrungsbereinigt um 4,9 Prozent bzw. um 12,4 Prozent inklusive W hrungseinfl ssen gestiegen. Ausgehend von einer in den Sommermonaten schw cher als erwarteten Marktentwicklung, vor allem im Automotive-Gesch ft in China, rechnet das Unternehmen f r das Gesamtjahr 2015 nunmehr mit einem w hrungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Schaeffler rechnet weiter damit, im Gesamtjahr 2015 eine Profitabilit t auf dem Niveau der ersten H lfte des Jahres 2015 zu erreichen. Dabei sind Einmaleffekte, wie Kosten f r die Transaktion und bereits angek ndigte Restrukturierungsma nahmen in der Sparte Industrie, nicht ber cksichtigt.
Klaus Rosenfeld erl uterte: Trotz der leichten Abschw chung in den Sommermonaten sind wir auf einem guten Weg, unser Gesch ft auch in diesem Jahr weiter auszubauen und so unseren langfristigen, profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert.
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgem mit einer Reihe von Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu f hren k nnen, dass die tats chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unw gbarkeiten und Annahmen k nnen sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zuk nftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gr nden durch ffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ndern. Die Empf nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverh ltnism iger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlie lich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen da
Most recent headlines
05/01/2027
Worlds first 802.15.4ab-UWB chip verified by Calterah and Rohde & Schwarz to be ...
07/10/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, today announced the latest Long-Term Supported (LTS) release of Dalet Flex. Build...
06/09/2026
June 9 2026, 23:00 (PDT) Dolby and MagentaTV Bring Fans Closer to the FIFA Worl...
04/08/2026
Dalet, a leading technology and service provider for media-rich organizations, t...
31/07/2026
With an emphasis on local, the league is looking beyond the initial four teams t...
31/07/2026
The 2026 Sundance Institute Directors Lab fellows in Estes Park, Colorado (Photo by Gabe Rovick)
Dear Friends,
This has been an extraordinary year for our ar...
31/07/2026
Offers 360-degree sound placement in any DAW
Audiocube have just announced the launch of a new plug-in that embeds a complete 3D acoustic environment inside...
31/07/2026
10 new Chinese C-Pop voices introduced
While Sonarworks are best known to many for their room-correction software, their product range also includes an inno...
31/07/2026
Reimagines the vintage BBD sound character
PSPaudioware have now officially launched the new delay plug-in that they were previewing at GearExpo UK. Said to...
31/07/2026
The Savannah Bananas has built its reputation on refusing to play baseball by traditional rules, and the team's production arm Banana Ball TV (BTV) has draf...
31/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
31/07/2026
SMPTE, the home for media professionals, technologists and engineers, today opened early registration for the 2026 Media Technology Summit (MTS) and announced i...
31/07/2026
Clear-Com announced that Central Christian Church has transformed communication across its live production operations by implementing Clear-Com's LQ Seri...
31/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
31/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
31/07/2026
Share
Copy link
Facebook
X
Linkedin
Bluesky
Email...
31/07/2026
IBC has unveiled the finalists for the IBC2026 Innovation Awards, recognising collaborative projects from around the world that solve real-world challenges and ...
31/07/2026
From focus puller to colourist
Caroline Shawley July 30, 2026
0 Comments
Ana Mar a Ormaza shares her story of instinct, storytelling and finding a cre...
31/07/2026
Amazon Prime Documentary Andata e Ritorno Relies on Blackmagic Design
Brie Clayton July 30, 2026
0 Comments
DaVinci Resolve Studio and Blackmagic Clou...
31/07/2026
Krotos Launches Video to Sound Plugin for DaVinci Resolve
Brie Clayton July 30, 2026
0 Comments
AI-assisted workflow helps editors add synchronized, p...
31/07/2026
Luxembourg, July 31, 2026 - Pursuant to the liquidity contract entered into by SES with BNP Paribas as of 7 April 2026, please see the below update on the progr...
31/07/2026
Luxembourg, July 31, 2026 - SES today published a restatement of its FY2025 EU Taxonomy (Article 8) disclosure. The restatement updates the FY2025 EU Taxonomy d...
31/07/2026
RT Commercial has today announced Mercedes-Benz Ireland will return as the offi...
31/07/2026
RT Supporting the Arts is delighted to spotlight a diverse range of arts, culture and heritage events taking place across Ireland this August. From major festi...
30/07/2026
CP Communications provided RF audio, RF video, communications, RF coordination, ...
30/07/2026
OpenDrives has been included in CRN's 2026 Storage 100 list in the Software-Defined Storage category. The annual list, selected by the CRN editorial team, r...
30/07/2026
LATAM Airlines has selected SES to provide multi-orbit inflight connectivity to its fleet of Airbus and Embraer aircraft. More than 60 aircraft - including Airb...
30/07/2026
Tagboard has launched the Producer API, an open interface that allows key commands in Tagboard's live production environment to be triggered from external d...
30/07/2026
FOX Sports and the New York Racing Association (NYRA) have announced a multi-year agreement with Del Mar Thoroughbred Club that will make FOX Sports the exclusi...
30/07/2026
ABC Commercial has launched four free ad-supported streaming television (FAST) channels on LG Smart TVs across North America, Great Britain, and select countrie...
30/07/2026
The Six Kings Slam exhibition tennis tournament will return to Riyadh on October 21, 22, and 24, streaming live on Netflix at no additional cost to subscribers....
30/07/2026
Central Christian Church in Mt. Vernon, Illinois has deployed Clear-Com's LQ...
30/07/2026
Blackmagic Design has released the UltraStudio Express 3G family, a pair of USB4 capture and playback devices compatible with Mac, Windows, and Linux computers ...
30/07/2026
ESPN has reached a media rights agreement with the Women's Pro Baseball League (WPBL), making ESPN the national streaming home of the league's 2026 seas...
30/07/2026
Most Valuable Promotions (MVP) and the Professional Fighters League (PFL) have announced a merger that will operate under the MVP banner. PFL CEO John Martin wi...
30/07/2026
The Columbus Blue Jackets will simulcast all game broadcasts across television and radio beginning with the 2026-27 NHL season. Under the new format, the televi...
30/07/2026
TMRW Sports has selected Populous as architect for a purpose-built stadium for its professional flag football league, being developed in partnership with the NF...
30/07/2026
SiriusXM has announced SiriusXM Sports Pass, a new subscription plan launching September 1 that bundles the company's sports audio programming into a single...
30/07/2026
Leagues, broadcasters, and technologists gather to tackle cloud economics, distr...
30/07/2026
A major player in the cloud-based solutions, Amazon Web Services (AWS) has conti...
30/07/2026
The NBA will provide production for all local game broadcasts, including pregame and postgame coverage...
30/07/2026
Cosm will open its fourth immersive sports and entertainment venue in downtown Detroit on September 10. Located at 25 Cadillac Square, adjacent to Campus Martiu...
30/07/2026
NFL Network will be available on the ESPN App beginning July 30 for Unlimited plan subscribers. The addition brings NFL Network's live games, studio program...
30/07/2026
NEP Group has added Riedel's SimplyLive Production Suite to NEP Platform, giving customers access to the live production software through NEP's orchestr...
30/07/2026
LOS ANGELES, CA, July 30, 2026 - The nonprofit Sundance Institute today announce...
30/07/2026
A new take on classic algorithmic reverbs
Waves have just introduced a new flagship algorithmic reverb plug-in that offers the company's take on the ico...
30/07/2026
Save up to 30% on virtual instruments & plug-ins
Arturia have recently launched their annual Summer Sale, which sees discounts of up to 30% applied across a...
30/07/2026
ActiveAnalogue technology powers new flagship modular console
A year on from the launch of the Oracle, SSL have revealed a new flagship console which they s...
30/07/2026
Up to 22dBA of passive attenuation
The latest arrival to the beyerdynamic range introduces a new compact monitoring headphone that's been designed to ta...
30/07/2026
As part of its traditional graduation ceremony, SGL Carbon honored the achievements of a total of twelve young professionals who successfully completed their ap...